若需將現有客戶關係管理資料遷移至 HubSpot 客戶關係管理系統，請向 HubSpot 平台遷移團隊申請客戶關係管理系統遷移服務。對於計劃從現行客戶關係管理系統轉移至 HubSpot 智慧型客戶關係管理系統的客戶而言，此遷移方案是理想選擇。HubSpot 支援以下客戶關係管理系統的遷移作業：
- ActiveCampaign
- Copper
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce 帳戶互動 (Pardot)
支援遷移的資料類型
下列表格詳列可從現有 CRM 遷移至 HubSpot CRM 的資訊項目。
請注意：透過一次性傳輸遷移的物件將無法保持同步。
ActiveCampaign
| ActiveCampaign |
HubSpot |
| 帳戶 |
企業 |
| 聯絡人 |
聯絡人 |
| 優惠 |
優惠 |
下列項目亦可透過一次性轉移進行遷移：
Copper
| Copper |
HubSpot |
| 企業 |
企業 |
| 人員 |
聯絡人 |
| 潛在客戶 |
聯絡人 |
| 商機 |
交易 |
| 會議活動 |
會議 |
| 會議記錄 |
筆記 |
| 電話活動 |
通話 |
| 任務 |
任務 |
其他關聯聯絡人亦可透過一次性轉移進行遷移。
Keap
| Keap |
HubSpot |
| 企業 |
公司 |
| 聯絡人 |
聯絡人 |
| 商機 |
交易 |
| 電話會議 |
通話 |
| 筆記 |
筆記 |
| 產品 |
產品 |
| 任務 |
任務 |
聯絡人標籤亦可透過一次性轉移進行遷移。
Mailchimp
| Mailchimp |
HubSpot |
| 聯絡人 |
聯絡人 |
可從 Mailchimp 匯出分群設定，並透過匯入流程重新建立為 HubSpot 分群。
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 |
HubSpot |
| 帳戶 |
公司 |
| 聯絡人 |
聯絡人 |
| 潛在客戶 |
聯絡人 |
| 商機 |
交易 |
| 預約 |
會議 |
| 電話 |
電話 |
| 發票 |
發票 |
| 筆記 |
備註 |
| 產品 |
產品 |
| 組合 |
產品 |
| 銷售訂單 |
訂單 |
| 任務 |
任務 |
與商機相關聯的產品（作為明細項目）亦可透過一次性轉移進行遷移。
Pipedrive
| Pipedrive |
HubSpot |
| 組織 |
企業 |
| 人員 |
聯絡人 |
| 交易 |
交易 |
| 通話活動 |
通話 |
| 電子郵件活動* |
電子郵件活動 |
| 會議活動 |
會議 |
| 筆記 |
筆記 |
| 產品 |
產品 |
| 任務活動 |
任務 |
請注意：僅同步電子郵件活動，不包含郵件內容。
下列項目亦可透過一次性轉移進行遷移：
- 附件。
- 交易參與者。
- 交易中的相關產品作為明細項目。
- 組織關係作為標籤關聯。
Zoho CRM
| Zoho CRM |
HubSpot |
| 帳戶 |
企業 |
| 聯絡人 |
聯絡人 |
| 潛在客戶 |
聯絡人 |
| 交易 |
交易 |
| 通話 |
來電 |
| 發票 |
發票 |
| 會議 |
會議 |
| 筆記 |
筆記 |
| 產品 |
產品 |
| 任務 |
任務 |
附件亦可透過一次性轉移進行遷移。
Marketo
區隔群組亦可透過一次性轉移進行遷移。
Salesforce 帳戶互動 (Pardot)
區隔群組亦可透過一次性傳輸進行遷移。
請注意：帳戶互動遷移不包含任何 Salesforce CRM 資料。若需遷移 Salesforce CRM 資料，則須改用 Salesforce Beta 遷移方案。帳戶互動中的潛在客戶通常會同步至 Salesforce 作為聯絡人，可參照此文件設定同步流程。若未能識別正確的 CRM 系統，可能導致服務交付延遲。
申請遷移服務
啟動遷移流程時，請聯繫您的 HubSpot 帳戶代表，該代表將內部聯繫 HubSpot 平台遷移團隊。若不確定如何聯繫帳戶代表，請聯絡 HubSpot 支援團隊。
HubSpot 平台遷移團隊將評估您的 CRM 遷移需求，確認遷移方案是否符合您的需求。若您的專案符合流程要求，帳戶代表將提供遷移協議連結。該協議將詳列遷移條款，包括：
- 您正在從哪個 CRM 系統進行遷移
- 您將從現有CRM遷移至HubSpot的數據項目
- 預估遷移所需時間
設定 CRM 遷移
確認協議後，平台遷移專家將聯繫您啟動遷移流程。專家將擬定遷移計畫以確保快速順暢的遷移，計畫內容涵蓋：
- 遷移時程表
- 待遷移的記錄項目
- 用戶何時可登錄HubSpot並開始使用HubSpot智能CRM
- 現有CRM系統的合約截止期限與資料截斷日期
您需安裝對應原系統的專屬CRM遷移應用程式。平台遷移專家將提供市集連結供您安裝，您亦可透過HubSpot應用程式市集搜尋安裝。
安裝CRM遷移應用程式的步驟：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
- 使用搜尋欄定位外部 CRM的整合工具。例如：若從 Pipedrive 遷移，請搜尋「Pipedrive」。
- 點擊「安裝」。
- 在彈出視窗中選擇外部 CRM 帳戶，點擊「提交」。
- 於下一畫面點擊「接受」授權整合存取您的 CRM 資料。
檢視 CRM 遷移進度
遷移完成時您將收到電子郵件通知。若要在 HubSpot 帳戶中檢視遷移資料：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 點擊您已連接的整合工具。
- 點擊執行稽核。系統將開始處理稽核程序。
- 審計完成後，點擊「下載審計檔案」以匯出包含審計結果的試算表。
- 開啟稽核檔案檢視 CRM 資料明細。試算表將包含以下頁面：
-
- 匯出結果：審計過程中分析物件的摘要。
- 物件標籤頁：每種遷移物件類型將建立獨立頁面，列出該物件所建立的屬性。各屬性將依名稱、資料類型、對應的 HubSpot 資料類型及附加資訊進行細分。
若審閱遷移結果後有任何疑問或需提出變更請求，請聯繫您的平台遷移專員。
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