了解HubSpot的CRM遷移流程
上次更新時間: 七月 16, 2024
若要在HubSpot的CRM中重新建立現有的CRM資料,請要求由HubSpot的Replatforming Team執行CRM遷移。 對於希望從當前CRM轉移到HubSpot Smart CRM的客戶來說,遷移可能是一個不錯的選擇。 HubSpot支持從以下CRM遷移:
- Zoho CRM
- Pipedrive
- 銅
- ActiveCampaign
- MailChimp
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
下表詳細說明了可以從現有CRM遷移到HubSpot CRM的資訊:
導程 |
聯系人 |
公司 |
交易和交易管道 |
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Zoho CRM |
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Pipedrive |
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銅 |
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ActiveCampaign |
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MailChimp |
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Keap |
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Microsoft Dynamics 365 |
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產品 |
收據 |
貨幣 |
專案 |
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Zoho CRM |
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Pipedrive |
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銅 |
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ActiveCampaign |
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MailChimp |
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Keap |
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Microsoft Dynamics 365 |
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此外,以下活動可以從相關的現有CRM系統同步到HubSpot :
- Zoho CRM :筆記、通話、任務和會議。
- Pipedrive :備註、通話、任務、會議和銷售電子郵件。
- 銅:筆記、通話、任務和會議。
- Microsoft Dynamics 365 :注意。
申請遷移
- 若要開始移轉流程,請聯絡您的客戶代表,他們會在內部聯絡HubSpot的重新平臺團隊。 如果你不確定如何聯絡帳戶代表,請聯絡HubSpot客戶服務,以聯絡對方。
- HubSpot的重新平臺團隊將評估您的CRM遷移請求,以查看遷移是否符合您的需求。 如果您的專案適合此流程,您的客戶代表將為您提供遷移協議的連結。 本協議將概述遷移條款,包括:
- 您要從哪種CRM遷移
- 您要從CRM遷移到HubSpot的哪些數據
- 估計遷移需要多長時間
- 如果您同意這些條款,您的帳戶代表將向您發送完成付款流程的連結。 進一步了解移轉訂價。
- 購買後,重新平臺專員將發送一封介紹電子郵件,並與您合作,為遷移計劃提供後續步驟。
設定CRM遷移
確認購買後,重新平臺專員將與您聯絡,以開始CRM遷移。 他們將概述遷移計劃,以提供快速平穩的遷移。 該計劃討論了以下信息:
- 遷移的時間範圍
- 要遷移的記錄
- 何時用戶將加入HubSpot並準備好在HubSpot Smart CRM中工作
- 現有客戶關係管理的任何合約期限和截止日期
您需要為要遷移的CRM安裝特定的CRM遷移應用程式。 重新安裝平臺的專員會傳送Marketplace連結,讓您安裝應用程式。 您也可以在HubSpot App Marketplace中搜索應用程序。
若要安裝CRM遷移應用程式:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 使用搜尋列來尋找與外部CRM相對應的整合。 例如,如果您要從Pipedrive遷移,請搜尋Pipedrive。
- 按一下「安裝應用程式」。
- 在彈出視窗中,選擇外部CRM帳戶,然後按一下提交。
- 在下一個畫面中,按一下「接受」以允許整合存取您的CRM資料。
審查CRM遷移
遷移完成後,您會收到一封電子郵件通知。 如要在HubSpot帳戶中檢閱已遷移的資料:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下已連結的整合功能。
- 按一下執行稽核。稽核將開始處理。
- 稽核完成後,按一下「下載稽核檔案」,即可匯出包含稽核結果的試算表。
- 開啟稽核檔案以檢閱CRM資料明細。 試算表將包含以下頁面:
- 匯出結果:稽核期間分析的物件摘要。
- 物件索引標籤:將為每個已遷移的物件類型建立一個頁面,列出為該物件建立的屬性。 每個屬性都會根據其名稱、資料類型和匹配的HubSpot資料類型進行細分,並新增有關屬性的資訊。