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了解HubSpot的CRM遷移流程

上次更新時間: 二月 11, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

要在HubSpot的CRM中重新创建现有的CRM数据,请申请由HubSpot的Replatforming团队执行CRM迁移。对于希望从现有CRM迁移到HubSpot智能CRM的客户来说,迁移可能是一个不错的选择。HubSpot支持从以下CRM迁移:

  • 活动系列
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Salesforce Account Engagement (Pardot)

支持的数据

下表详细说明了哪些信息可以从现有 CRM 迁移到 HubSpot CRM。

请注意:通过一次性传输迁移的对象不会保持同步。

ActiveCampaign

ActiveCampaign HubSpot
账户 公司
联系人 联系人
交易 交易

以下内容也可通过一次性转移进行迁移:

  • 列表
  • 备注
  • 联系标签

HubSpot
企业 公司
人员 联系人
潜在客户 联系方式
机会 交易
会议活动 会议
备注 备注
电话活动 通话
任务 任务

其他相关联系人也可通过一次性转移进行迁移。

Keap

Keap HubSpot
企业 公司
联系人 联系方式
机会 交易
通话 电话
备注 备注
产品 产品
任务 任务

联系人上的标签也可以通过一次性传输进行迁移。

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
联系方式 联系方式

Mailchimp 片段可以从 Mailchimp 导出,并使用导入流程重新创建列表。

Microsoft Dynamics 365

微软 Dynamics 365 HubSpot
账户 公司
联系人 联系人
潜在客户 联系方式
机会 交易
约会 会议
电话 通话
发票 发票
备注 备注
产品 产品
捆绑 产品
销售订单 订单
任务 任务

与作为细列项目的机会相关联的产品也可以通过一次性转移进行迁移。

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
组织机构 企业
人员 联系人
交易 交易
通话活动 通话

电子邮件活动*

电子邮件活动

会议活动 会议
备注 备注
产品 产品
任务活动 任务

请注意:只同步电子邮件活动,不同步电子邮件。

以下内容也可通过一次性转移进行迁移。

  • 附件。
  • 交易参与者。
  • 作为细列项目的交易关联产品。
  • 作为关联标签的组织关系。

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
账户 公司
联系人 联系人
潜在客户 联系方式
交易 交易
通话 通话
发票 发票
会议 会议
备注 备注
产品 产品
任务 任务

附件也可通过一次性传输进行迁移。

Marketo

Marketo HubSpot
联系人 联系方式

列表也可通过一次性转移进行迁移。

Salesforce 客户参与(Pardot)

客户参与 HubSpot
潜在客户 联系人

列表也可以通过一次性转移进行迁移。

请注意:账户参与迁移不包括任何 Salesforce CRM 数据。如果需要迁移 Salesforce CRM 数据,则需要进行 Salesforce Beta 迁移。Account Engagement 潜在客户通常会作为联系人同步到 Salesforce,可以根据此文档进行设置。未能识别正确的 CRM 可能会导致服务交付延迟。

申请迁移

要开始迁移过程,请联系您的客户代表,然后由客户代表联系 HubSpot 的内部 Replatforming 团队。如果您不确定如何联系您的客户代表,请联系 HubSpot 支持

HubSpot 的 Replatforming 团队将评估您的 CRM 迁移请求,审查迁移是否符合您的需求。如果您的项目符合流程要求,您的客户代表将为您提供迁移协议链接。该协议将概述迁移条款,包括

  • 您要从哪个 CRM 迁移到 HubSpot
  • 您要将哪些数据从 CRM 迁移到 HubSpot
  • 迁移估计需要多长时间

设置客户关系管理迁移

确认您的协议后,重新平台化专家将与您联系,开始 CRM 迁移。他们将概述迁移计划,以提供快速、顺利的迁移。该计划将讨论以下信息:

  • 迁移的时间框架
  • 要迁移的记录
  • 用户何时加入 HubSpot 并准备好在 HubSpot Smart CRM 中工作
  • 现有 CRM 的任何合同期限和截止日期

您需要为要迁移的CRM安装特定的CRM迁移应用程序。您的重新平台化专家会向您发送 Marketplace 链接,以便您安装该应用程序。您也可以在 HubSpot 应用程序市场中搜索该应用程序。

安装 CRM 迁移应用程序:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜索栏查找与外部 CRM 相对应的集成。例如,如果要从 Pipedrive 迁移,请搜索Pipedrive
  • 单击安装应用程序
  • 在弹出窗口中,选择外部 CRM 账户,然后单击提交
  • 在下一个屏幕中,单击 "接受 " 以允许集成访问您的 CRM 数据。

查看 CRM 迁移

迁移完成后,您会收到一封电子邮件通知。查看 HubSpot 账户中的迁移数据:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击已连接的集成
  • 单击运行审核。审核将开始处理。
  • 审核完成后,单击下载审核文件,导出包含审核结果的电子表格。
  • 打开审核文件,查看 CRM 数据明细。电子表格将包含以下页面:
    • 导出结果:审计期间分析对象的摘要。
    • 对象选项卡:将为每个迁移对象类型创建一个页面,列出为该对象创建的属性。每个属性将按其名称、数据类型、匹配的 HubSpot 数据类型和有关属性的附加信息细分。
如果您在查看迁移后有任何问题或需要更改,请联系您的重新平台化专家。
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