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了解HubSpot的CRM遷移流程

上次更新時間: 七月 16, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

若要在HubSpot的CRM中重新建立現有的CRM資料,請要求由HubSpot的Replatforming Team執行CRM遷移。 對於希望從當前CRM轉移到HubSpot Smart CRM的客戶來說,遷移可能是一個不錯的選擇。 HubSpot支持從以下CRM遷移:

  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • ActiveCampaign
  • MailChimp
  • Keap
  • Microsoft Dynamics 365

下表詳細說明了可以從現有CRM遷移到HubSpot CRM的資訊:

 

導程

聯系人

公司

交易和交易管道

Zoho CRM

Pipedrive

ActiveCampaign

 MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

 

產品

收據

貨幣

專案

Zoho CRM

Pipedrive

ActiveCampaign

 MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

此外,以下活動可以從相關的現有CRM系統同步到HubSpot :

  • Zoho CRM :筆記、通話、任務和會議。
  • Pipedrive :備註、通話、任務、會議和銷售電子郵件。
  • 銅:筆記、通話、任務和會議。
  • Microsoft Dynamics 365 :注意。

申請遷移

  • 若要開始移轉流程,請聯絡您的客戶代表,他們會在內部聯絡HubSpot的重新平臺團隊。 如果你不確定如何聯絡帳戶代表,請聯絡HubSpot客戶服務,以聯絡對方。
  • HubSpot的重新平臺團隊將評估您的CRM遷移請求,以查看遷移是否符合您的需求。 如果您的專案適合此流程,您的客戶代表將為您提供遷移協議的連結。 本協議將概述遷移條款,包括:
    • 您要從哪種CRM遷移
    • 您要從CRM遷移到HubSpot的哪些數據
    • 估計遷移需要多長時間
  • 如果您同意這些條款,您的帳戶代表將向您發送完成付款流程的連結。 進一步了解移轉訂價。 
  • 購買後,重新平臺專員將發送一封介紹電子郵件,並與您合作,為遷移計劃提供後續步驟。 

設定CRM遷移

確認購買後,重新平臺專員將與您聯絡,以開始CRM遷移。 他們將概述遷移計劃,以提供快速平穩的遷移。 該計劃討論了以下信息:

  • 遷移的時間範圍
  • 要遷移的記錄
  • 何時用戶將加入HubSpot並準備好在HubSpot Smart CRM中工作
  • 現有客戶關係管理的任何合約期限和截止日期

您需要為要遷移的CRM安裝特定的CRM遷移應用程式。 重新安裝平臺的專員會傳送Marketplace連結,讓您安裝應用程式。 您也可以在HubSpot App Marketplace中搜索應用程序。

若要安裝CRM遷移應用程式:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜尋列來尋找與外部CRM相對應的整合。 例如,如果您要從Pipedrive遷移,請搜尋Pipedrive。
  • 按一下「安裝應用程式」。
  • 在彈出視窗中,選擇外部CRM帳戶,然後按一下提交。
  • 在下一個畫面中,按一下「接受」以允許整合存取您的CRM資料。

審查CRM遷移

遷移完成後,您會收到一封電子郵件通知。 如要在HubSpot帳戶中檢閱已遷移的資料:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 按一下已連結的整合功能。
  • 按一下執行稽核。稽核將開始處理。
  • 稽核完成後,按一下「下載稽核檔案」,即可匯出包含稽核結果的試算表。
  • 開啟稽核檔案以檢閱CRM資料明細。 試算表將包含以下頁面:
    • 匯出結果:稽核期間分析的物件摘要。
    • 物件索引標籤:將為每個已遷移的物件類型建立一個頁面,列出為該物件建立的屬性。 每個屬性都會根據其名稱、資料類型和匹配的HubSpot資料類型進行細分,並新增有關屬性的資訊。
如果您有任何疑問,或想在審查遷移後要求變更,請聯絡您的重新平臺專員。
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