HubSpotのCRM移行プロセスを理解する

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• キープ
• Microsoft Dynamics 365

以下の表は、既存のCRMからHubSpot CRMに移行できる情報の詳細を示しています：

さらに、以下の契約は、関連する既存のCRMシステムからHubSpotに同期できます：

• Zoho CRM:メモ、通話、タスク、ミーティング。
• Pipedrive:メモ、通話、タスク、ミーティング、営業Eメール。
• Copper:メモ、通話、タスク、ミーティング。
• Microsoft Dynamics 365:メモ。

移行をリクエストする

• アカウント担当者への連絡方法が不明な場合は、HubSpot サポートにコンタクトして適切な担当者におつなぎします。
• HubSpotのReplatforming Teamは、お客さまのCRM移行リクエストを評価し、移行がお客さまのニーズを満たすかどうかを確認します。この契約は、以下のような移行の条件を概説するものです：
  • 移行元のCRM
  • CRMからHubSpotに移行するデータについて
  • 移行にかかる時間の見積もり
• この条件に同意されると、アカウント担当者から、支払いプロセスを完了させるためのリンクが送られてきます。移行の価格について詳しくはこちら . 
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CRMの移行を設定する

ご購入を確認後、リプラットフォームのスペシャリストがCRMの移行を開始するためのご連絡を差し上げます。このプランでは、次のような情報を取り上げている：

• 移行するレコード
• 既存のCRMの契約期限と締切日

移行元のCRMに特化したCRM移行アプリをインストールする必要があります。また、HubSpot アプリマーケットプレイスでアプリを検索することでも見つけることができます。

CRM移行アプリをインストールする場合：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用して、外部 CRM に対応する連携を検索します。例えば、Pipedriveから移行する場合は、Pipedriveを検索してください。
• ［アプリをインストール］をクリックします。
• ポップアップウィンドウで、外部のCRMアカウントを選択し、[ Submit ]をクリックします。
• 次の画面で、「Accept 」をクリックして、連携がCRMデータにアクセスすることを許可します。

CRMの移行を見直す

移行が完了すると、Eメールでお知らせします。HubSpotアカウントで移行したデータを確認する場合：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• 接続した連携をクリックする。
• 監査の実行］をクリックします。監査が処理を開始します。
• 監査が完了したら、「監査ファイルのダウンロード」をクリックして、監査結果の入ったスプレッドシートをエクスポートします。
• 監査ファイルを開いて、CRMデータの内訳を確認します。スプレッドシートは、以下のページを含みます：
  • エクスポート結果：監査中に分析されたオブジェクトの概要です。
  • オブジェクトタブ：移行したオブジェクトタイプごとに、そのオブジェクトに作成されたプロパティーを一覧表示するページが作成されます。