HubSpotのCRM移行プロセスを理解する
更新日時 2025年 2月 11日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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既存のCRMデータをHubSpotのCRMで再作成するには、HubSpotの移行支援チームによるCRM移行をリクエストしてください。現在のCRMからHubSpot Smart CRM™への移行をお考えのお客さまには、移行が有効な手段となるでしょう。HubSpot がサポートしている以下のCRMからの移行:
- ActiveCampaign
- Copper
- キープ
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce アカウント エンゲージメント (Pardot)
対応データ
次の表に、既存のCRMからHubSpot CRMに移行できる情報の詳細を示します。
注: 1回限りの転送で移行された オブジェクトは、 同期されたままになりません。
ActiveCampaign
| アクティブキャンペーン | HubSpot |
| アカウント | 会社 |
| コンタクト | コンタクト |
| 取引 | 取引 |
次のものも 1 回限りの移行で移行できます。
- リスト
- メモ
- コンタクトタグ
Copper
| 銅 | HubSpot |
| 会社 | 会社 |
| 人 | コンタクト |
| リード | コンタクト |
| 商談 | 取引 |
| ミーティング アクティビティー | ミーティング |
| メモ | メモ |
| 電話アクティビティー | コール |
| タスク | タスク |
追加の関連付けられたコンタクトも、1回限りの転送で移行できます。
キープ
| キープ | HubSpot |
| 会社 | 会社 |
| コンタクト | コンタクト |
| 商談 | 取引 |
| コール | コール |
| メモ | メモ |
| 製品 | 製品 |
| タスク | タスク |
コンタクトのタグは、1回限りの転送で移行することもできます。
Mailchimp
| Mailchimp(メールチンプ) | HubSpot |
| コンタクト | コンタクト |
Mailchimpのセグメントは、Mailchimpからエクスポートし、 インポートプロセスを使用してリストとして再作成することができます。
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365の | HubSpot |
| アカウント | 会社 |
| コンタクト | コンタクト |
| リード | コンタクト |
| 商談 | 取引 |
| アポイントメント | ミーティング |
| コール | コール |
| 請求書 | 請求書 |
| メモ | メモ |
| 製品 | 製品 |
| バンドル | 製品 |
| セールスオーダー | 注文 |
| タスク | タスク |
商談に商品項目として関連付けられている製品も、1回限りの引き継ぎで移行できます。
Pipedrive
| パイプドライブ | HubSpot |
| 組織 | 会社 |
| 人 | コンタクト |
| 取引 | 取引 |
| 通話アクティビティー | コール |
| Eメール アクティビティー |
|
| ミーティング アクティビティー | ミーティング |
| メモ | メモ |
| 製品 | 製品 |
| タスクアクティビティー | タスク |
注: Eメール アクティビティー のみが同期され、Eメールされません。
次のものも 1 回限りの移行で移行できます。
- 添付 ファイル。
- 取引参加者。
- 商品項目として取引の関連付けられた製品。
- ラベル付き関連付けとしての組織の関係。
Zoho CRM
| ゾーホーのCRM | HubSpot |
| アカウント | 会社 |
| コンタクト | コンタクト |
| リード | コンタクト |
| 取引 | 取引 |
| コール | コール |
| 請求書 | 請求書 |
| ミーティング | ミーティング |
| メモ | メモ |
| 製品 | 製品 |
| タスク | タスク |
添付ファイルは 1 回限りの転送で移行することもできます。
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| コンタクト | コンタクト |
リストは 1 回限りの移行で移行することもできます。
Salesforce アカウント エンゲージメント (Pardot)
| アカウントのエンゲージメント | HubSpot |
| プロスペクト | コンタクト |
リストは 1 回限りの移行で移行することもできます。
注: アカウントエンゲージメントの移行には、Salesforce CRM データは含まれません。Salesforce CRMデータを移行する必要がある場合は、代わりにSalesforceベータ移行が必要になります。アカウントエンゲージメントのプロスペクトは通常、コンタクトとしてSalesforceに同期され、 このドキュメントに従って同期するように設定できます。適切なCRMを見極められないと、サービス提供に遅延が生じる可能性があります。
移行をリクエストする
移行プロセスを開始するには、アカウント担当者コンタクト、社内の移行支援チームコンタクト HubSpotます。アカウント担当者への連絡方法が不明な場合は、 コンタクト HubSpotサポートしてください。
HubSpotの移行支援チームがお客さまのCRM移行リクエストを精査し、移行によってお客さまのニーズが満たされるかどうかを判断します。お客さまのプロジェクトにとって、このプロセスが適切である場合、アカウント担当者が移行契約へのリンクをお渡しします。この契約は、以下のような移行の条件を概説するものです：
- どのCRMから移行するか
- CRMからHubSpotに移行するデータ
- 移行にかかる時間の見積もり
CRMの移行を設定する
ご同意後、移行支援スペシャリストがご連絡し、CRMの移行を開始します。迅速かつスムーズな移行を実現するための移行計画の概要を提示します。このプランでは、次のような情報を取り上げている：
- 移行の期間
- 移行するレコード
- ユーザーがHubSpotを導入し、HubSpot Smart CRM™で作業する準備が整うタイミング
- 既存のCRMの契約期限と締切日
移行元のCRMに適した特定のCRM移行アプリをインストールする必要があります。移行支援担当者から、アプリをインストールするためのマーケットプレイスリンクが送られてきます。また、HubSpot アプリマーケットプレイスでアプリを検索することでも見つけることができます。
CRM移行アプリをインストールする場合：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 検索バーを使用して、外部 CRM に対応する連携を検索します。例えば、Pipedriveから移行する場合は、Pipedriveを検索してください。
- ［アプリをインストール］をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、外部のCRMアカウントを選択し、[ Submit ]をクリックします。
- 次の画面で、「Accept 」をクリックして、連携がCRMデータにアクセスすることを許可します。
CRMの移行を見直す
移行が完了すると、Eメール通知が届きます。HubSpotアカウントで移行したデータを確認する場合：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- 接続した連携をクリックする。
- 監査の実行］をクリックします。監査が処理を開始します。
- 監査が完了したら、「監査ファイルのダウンロード」をクリックして、監査結果の入ったスプレッドシートをエクスポートします。
- 監査ファイルを開いて、CRMデータの内訳を確認します。スプレッドシートは、以下のページを含みます：
- エクスポート結果：監査中に分析されたオブジェクトの概要です。
- オブジェクトタブ：移行したオブジェクトタイプごとに、そのオブジェクトに作成されたプロパティーを一覧表示するページが作成されます。各プロパティーは、その名前、データ型、および一致するHubSpotデータ型によって分類され、プロパティーに関する情報が追加されます。
