HubSpotのCRM移行プロセスを理解する

D既存のCRMのデータをHubSpotのCRMに再作成するには、HubSpotのリプラットフォームチームにCRMマイグレーションをご依頼ください。現在のCRMからHubSpot CRMへの移行をお考えのお客様には、マイグレーションが良い選択肢かもしれません。HubSpotは現在、以下のCRMからの移行をサポートしています：

• Zoho CRM
• パイプドライブ
• 銅
• ActiveCampaign（アクティブキャンペーン
• MailChimp
• キープ
• Microsoft Dynamics 365

以下の表は、既存のCRMからHubSpot CRMに移行できる情報の詳細を示しています：

さらに、以下の契約は、関連する既存のCRMシステムからHubSpotに同期できます：

• Zoho CRM:メモ、通話、タスク、ミーティング。
• Pipedrive:メモ、通話、タスク、ミーティング、営業Eメール。
• Copper:メモ、通話、タスク、ミーティング。
• Microsoft Dynamics 365:メモ。

移行をリクエストする

• 移行プロセスを開始するには、アカウント担当者にご連絡ください。担当者がHubSpotのReplatforming Teamに連絡します。アカウント担当者への連絡方法が不明な場合は、HubSpot サポートにコンタクトして適切な担当者におつなぎします。
• HubSpotのReplatforming Teamは、お客様のCRM移行リクエストを評価し、移行がお客様のニーズを満たすかどうかを確認します。お客様のプロジェクトにとって、このプロセスが適切である場合、アカウント担当者が移行契約へのリンクをお渡しします。この契約は、以下のようなマイグレーションの条件を概説するものです：
  • 移行元のCRM
  • CRMからHubSpotに移行するデータについて
  • 移行にかかる時間の見積もり
• この条件に同意されると、アカウント担当者から、支払いプロセスを完了させるためのリンクが送られてきます。移行の価格について詳しくはこちら . 
• 購入後、リプラットフォームのスペシャリストが紹介Eメールを送り、お客様と一緒に移行計画の次のステップを提供することになります。 

CRMの移行を設定する

ご購入を確認後、リプラットフォームのスペシャリストがCRMの移行を開始するためのご連絡を差し上げます。彼らは、迅速かつスムーズな移行を確実にするための移行計画の概要を説明する。このプランでは、次のような情報を取り上げている：

• 移行期間
• 移行するレコード
• ユーザーがHubSpotにオンボードされ、HubSpot CRMで作業できるようになる時期
• 既存のCRMの契約期限と締切日

移行元のCRMに特化したCRM移行アプリをインストールする必要があります。リプラットフォームのスペシャリストが、アプリをインストールするためのマーケットプレイスリンクをお送りします。また、HubSpot App Marketplaceでアプリを検索することでも見つけることができます。

CRM移行アプリをインストールする場合：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用して、外部 CRM に対応する統合を検索します。例えば、Pipedriveから移行する場合は、Pipedriveを検索してください。
• アプリのインストール］をクリックします。
• ポップアップウィンドウで、外部のCRMアカウントを選択し、[ Submit ]をクリックします。
• 次の画面で、「Accept 」をクリックして、連携がCRMデータにアクセスすることを許可します。

CRMの移行を見直す

移行が完了すると、Eメールでお知らせします。HubSpotアカウントで移行したデータを確認する場合：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• 接続した統合をクリックする。
• 監査の実行］をクリックします。監査が処理を開始します。
• 監査が完了したら、「監査ファイルのダウンロード」をクリックして、監査結果の入ったスプレッドシートをエクスポートします。
• 監査ファイルを開いて、CRMデータの内訳を確認します。スプレッドシートは、以下のページを含みます：
  • エクスポート結果：監査中に分析されたオブジェクトの概要です。
  • オブジェクトタブ：移行したオブジェクトタイプごとに、そのオブジェクトに作成されたプロパティーを一覧表示するページが作成されます。各プロパティーは、名前、データ型、HubSpotのデータ型と一致するもの、プロパティーに関する追加情報によって分類されます。