若需将现有CRM数据迁移至HubSpot的CRM系统，请向HubSpot平台迁移团队申请CRM数据迁移服务。对于计划从当前CRM系统迁移至HubSpot智能CRM的客户，数据迁移可能是理想选择。HubSpot支持从以下CRM系统进行数据迁移：
- ActiveCampaign
- Copper
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce 客户互动（Pardot）
支持迁移的数据
下表详细说明了可从现有CRM迁移至HubSpot CRM的信息类型。
请注意：通过一次性传输迁移的对象将无法保持同步。
ActiveCampaign
| ActiveCampaign |
HubSpot |
| 账户 |
公司 |
| 联系人 |
联系人 |
| 优惠活动 |
交易 |
以下数据也可通过一次性传输迁移：
Copper
| Copper |
HubSpot |
| 企业 |
企业 |
| 人员 |
联系人 |
| 潜在客户 |
联系人 |
| 机会 |
交易 |
| 会议活动 |
会议 |
| 会议记录 |
会议记录 |
| 电话活动 |
电话 |
| 任务 |
任务 |
关联联系人也可通过一次性转移进行迁移。
Keap
| Keap |
HubSpot |
| 企业 |
公司 |
| 联系人 |
联系人 |
| 商机 |
交易 |
| 电话 |
电话 |
| 备注 |
备注 |
| 产品 |
产品 |
| 任务 |
任务 |
联系人标签也可通过一次性转移进行迁移。
Mailchimp
Mailchimp细分可从Mailchimp导出，并通过导入流程在HubSpot中重新创建为细分。
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 |
HubSpot |
| 账户 |
公司 |
| 联系人 |
联系人 |
| 潜在客户 |
联系人 |
| 机会 |
交易 |
| 会议 |
会议 |
| 电话 |
电话 |
| 发票 |
发票 |
| 备注 |
备注 |
| 产品 |
产品 |
| 捆绑 |
产品 |
| 销售订单 |
订单 |
| 任务 |
任务 |
与商机关联的行项目产品也可通过一次性转移进行迁移。
Pipedrive
| Pipedrive |
HubSpot |
| 组织 |
公司 |
| 人员 |
联系人 |
| 交易 |
交易 |
| 电话活动 |
电话 |
| 电子邮件活动* |
电子邮件活动 |
| 会议活动 |
会议 |
| 笔记 |
会议记录 |
| 产品 |
产品 |
| 任务活动 |
任务 |
请注意：仅同步邮件活动记录，不包含邮件内容。
以下内容也可通过一次性转移完成迁移：
- 附件
- 交易参与者。
- 交易中的关联产品作为明细项。
- 组织关系作为标记关联。
Zoho CRM
| Zoho CRM |
HubSpot |
| 账户 |
公司 |
| 联系人 |
联系人 |
| 潜在客户 |
联系人 |
| 交易 |
交易 |
| 电话 |
呼叫 |
| 发票 |
会议 |
| 会议 |
会议 |
| 备忘录 |
备忘录 |
| 产品 |
产品 |
| 任务 |
任务 |
附件也可通过一次性转移进行迁移。
Marketo
细分群体也可通过一次性转移进行迁移。
Salesforce 客户互动（Pardot）
细分群体也可通过一次性转移进行迁移。
请注意：账户互动迁移不包含任何Salesforce CRM数据。若需迁移Salesforce CRM数据，则需使用Salesforce Beta迁移方案。账户互动中的潜在客户通常会同步至Salesforce作为联系人，可参照此文档进行设置。未能识别正确的CRM系统可能导致服务交付延迟。
申请迁移
启动迁移流程需联系您的HubSpot客户经理，其将内部联络HubSpot平台迁移团队。若不确定如何联系客户经理，请咨询HubSpot支持团队。
HubSpot平台迁移团队将评估您的CRM迁移请求，确认迁移方案是否满足需求。若项目符合迁移流程要求，您的客户经理将提供迁移协议链接。该协议将明确迁移条款，包括：
- 您正在迁移的CRM系统
- 您将从现有CRM迁移至HubSpot的数据范围
- 迁移预计耗时
设置CRM迁移
确认协议后，平台迁移专家将联系您启动CRM迁移流程。他们将制定详细迁移计划以确保快速平稳过渡，该计划包含以下内容：
- 迁移时间框架
- 待迁移记录范围
- 用户何时接入HubSpot并准备在HubSpot智能CRM中开展工作
- 现有CRM系统的合同截止日期及数据截断时间
您需安装与迁移源CRM对应的专用迁移应用。平台迁移专家将发送应用商店链接供您安装，您也可通过HubSpot应用商店搜索获取该应用。
安装CRM迁移应用步骤：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
- 使用搜索栏定位外部CRM的集成应用。例如，若从Pipedrive迁移，请搜索"Pipedrive"。
- 点击安装。
- 在弹出窗口中选择您的外部CRM账户，然后点击提交。
- 在下一屏幕点击"接受"，允许集成访问您的CRM数据。
查看CRM迁移进度
迁移完成后您将收到邮件通知。要在HubSpot账户中查看迁移数据：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 点击已连接的集成项。
- 点击运行审核。审核将开始处理。
- 审计完成后，点击下载审计文件以导出包含审计结果的电子表格。
- 打开审计文件查看CRM数据明细。电子表格包含以下页面：
-
- 导出结果：审计期间分析对象的汇总信息。
- 对象标签页：每个迁移对象类型将生成独立页面，列出该对象创建的属性。每项属性均按名称、数据类型、对应的HubSpot数据类型及附加信息进行细分。
若您在审查迁移结果后有任何疑问或需要修改请求，请联系您的平台迁移专家。
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