Verstehen Sie den CRM-Migrationsprozess von HubSpot

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Kupfer
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

In den folgenden Tabellen ist aufgeführt, welche Informationen aus Ihrem bestehenden CRM in HubSpot CRM migriert werden können:

Darüber hinaus können die folgenden Engagements aus den jeweiligen bestehenden CRM-Systemen mit HubSpot synchronisiert werden:

• Zoho CRM: Notizen, Aufrufe, Aufgaben und Besprechungen.
• Pipedrive: Notizen, Aufrufe, Aufgaben, Besprechungen und Vertriebs-E-Mails.
• Copper: Notizen, Aufrufe, Aufgaben und Besprechungen.
• Microsoft Dynamics 365: Hinweise.

Eine Migration anfordern

• Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihren Account-Vertreter erreichen können, wenden Sie sich an den HubSpot Support, um mit dem richtigen Ansprechpartner verbunden zu werden.
• Das Replatforming-Team von HubSpot wird Ihre CRM-Migrationsanfrage prüfen, um festzustellen, ob eine Migration Ihren Anforderungen entspricht. In dieser Vereinbarung werden die Bedingungen für die Migration festgelegt, einschließlich der folgenden Punkte
  • Von welchem CRM Sie migrieren
  • Welche Daten Sie von Ihrem CRM zu HubSpot migrieren
  • Wie lange dauert die Migration (schätzungsweise)?
• Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, erhalten Sie von der Kundenbetreuung einen Link, über den Sie den Zahlungsvorgang abschließen können. Erfahren Sie mehr über die Preise für die Migration. 
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Eine CRM-Migration einrichten

Nach der Kaufbestätigung wird sich ein Replatforming-Spezialist mit Ihnen in Verbindung setzen, um die CRM-Migration zu starten. In dem Plan werden die folgenden Informationen behandelt:

• Zu migrierende Datensätze
• Alle Vertragsfristen und Stichtage für das bestehende CRM

Sie müssen die spezifische CRM-Migrationsanwendung für das CRM, von dem Sie migrieren, installieren. Sie finden die App auch, indem Sie im HubSpot App Marketplace danach suchen.

So installieren Sie eine CRM-Migrationsanwendung:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um die Integration zu finden, die mit Ihrem externen CRM übereinstimmt. Wenn Sie zum Beispiel von Pipedrive migrieren, suchen Sie nach Pipedrive.
• Klicken Sie auf App installieren.
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster Ihr externes CRM-Konto aus, und klicken Sie dann auf Senden.
• Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Akzeptieren , damit die Integration auf Ihre CRM-Daten zugreifen kann.

Überprüfung einer CRM-Migration

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihre Migration abgeschlossen ist. So überprüfen Sie die migrierten Daten in Ihrem HubSpot Account:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf die Integration, die Sie verbunden haben.
• Klicken Sie auf Prüfung durchführen. Die Prüfung wird eingeleitet.
• Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Prüfdatei herunterladen, um eine Tabelle mit den Prüfergebnissen zu exportieren.
• Öffnen Sie die Audit-Datei, um die Aufschlüsselung der CRM-Daten zu überprüfen. Das Arbeitsblatt enthält die folgenden Seiten:
  • Ergebnisse exportieren: eine Zusammenfassung der während des Audits analysierten Objekte.
  • Objektregister: Für jeden migrierten Objekttyp wird eine Seite erstellt, auf der die für das jeweilige Objekt erstellten Eigenschaften aufgelistet sind.