Verstehen Sie den CRM-Migrationsprozess von HubSpot
Zuletzt aktualisiert am: Februar 11, 2025
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Um Ihre vorhandenen CRM-Daten im CRM von HubSpot wiederherzustellen, fordern Sie eine CRM-Migration an, die vom Replatforming-Team von HubSpot durchgeführt wird. Eine Migration kann eine gute Option für Kundinnen und Kunden sein, die von ihrem derzeitigen CRM auf das HubSpot intelligentes CRM umsteigen möchten. HubSpot unterstützt die Migration von den folgenden CRMs:
- ActiveCampaign
- Kupfer
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce Account Interaktion (Pardot)
Unterstützte Daten
In den folgenden Tabellen ist aufgeführt, welche Informationen von Ihrem vorhandenen CRM in das HubSpot CRM migriert werden können.
Bitte beachten: Objekte, die über eine einmalige Übertragung migriert wurden, bleiben nicht synchronisiert.
ActiveCampaign
| Aktive Kampagne | HubSpot |
| Accounts | Unternehmen |
| Kontakte | Kontakte |
| Deals | Deals |
Folgendes kann ebenfalls mit einer einmaligen Übertragung migriert werden:
- Listen
- Notizen
- Kontakt-Tags
Kupfer
| Kupfer | HubSpot |
| Unternehmen | Unternehmen |
| Volk | Kontakte |
| Leads | Kontakte |
| Opportunitys | Deals |
| Meeting-Aktivitäten | Meetings |
| Notizen | Notizen |
| Telefon Anruf Aktivitäten | Anrufe |
| Aufgaben | Aufgaben |
Zusätzliche zugeordnete Kontakte können ebenfalls über eine einmalige Übertragung migriert werden.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Unternehmen | Unternehmen |
| Kontakte | Kontakte |
| Opportunitys | Deals |
| Anrufe | Anrufe |
| Notizen | Notizen |
| Produkte | Produkte |
| Aufgaben | Aufgaben |
Tags in Kontakten können ebenfalls mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
MailChimp
| Mailchimp (auf Englisch) | HubSpot |
| Kontakte | Kontakte |
Mailchimp-Segmente können aus Mailchimp exportiert und mithilfe des Importvorgangs als Listen neu erstellt werden.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Accounts | Unternehmen |
| Kontakte | Kontakte |
| Leads | Kontakte |
| Opportunitys | Deals |
| Ernennungen | Meetings |
| Anrufe | Anrufe |
| Rechnungen | Rechnungen |
| Notizen | Notizen |
| Produkte | Produkte |
| Bündel | Produkte |
| Aufträge | Bestellungen |
| Aufgaben | Aufgaben |
Produkte, die Opportunitys als Artikel zugeordnet sind, können ebenfalls mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
Pipedrive
| Pipedrive (Pfeife) | HubSpot |
| Organisationen | Unternehmen |
| Volk | Kontakte |
| Deals | Deals |
| Aufruf Aktivitäten | Anrufe |
| E-Mail-Aktivitäten |
|
| Meeting-Aktivitäten | Meetings |
| Notizen | Notizen |
| Produkte | Produkte |
| Aktivitäten der Aufgabe | Aufgaben |
Bitte beachten: Es werden nur E-Mail-Aktivitäten synchronisiert, keine E-Mails.
Die folgenden Optionen können ebenfalls mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
- Anhängsel.
- Deal-Teilnehmer.
- Zugeordnete Produkte in Deals als Artikel.
- Organisationsbeziehungen als labelte Zuordnungen.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Accounts | Unternehmen |
| Kontakte | Kontakte |
| Leads | Kontakte |
| Deals | Deals |
| Anrufe | Anrufe |
| Rechnungen | Rechnungen |
| Meetings | Meetings |
| Notizen | Notizen |
| Produkte | Produkte |
| Aufgaben | Aufgaben |
Anhänge können auch mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Kontakte | Kontakte |
Listen können auch mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
Salesforce Account Interaktion (Pardot)
| Account Interaktion | HubSpot |
| Potenzielle Kunden | Kontakte |
Listen können auch mit einer einmaligen Übertragung migriert werden.
Bitte beachten: Account Interaktion Migrationen enthalten keine Salesforce CRM Daten. Wenn Salesforce CRM Daten migriert werden müssen, ist stattdessen eine Salesforce Beta-Migration erforderlich. Account Interaktion potenziellen Kunden werden in der Regel als Kontakte mit Salesforce synchronisiert und können entsprechend dieser Dokumentation entsprechend eingestellt werden. Wenn Sie nicht das richtige CRM identifizieren, kann dies zu Verzögerungen bei der Leistungserbringung führen.
Eine Migration anfordern
Um mit der Migration zu beginnen, Kontakt Sie Ihren Account Vertreter, der dann intern das Replatforming-Team von Kontakt HubSpot. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihren Account Ansprechpartner erreichen können, Kontakt HubSpot Support.
Das Replatforming-Team von HubSpot wird Ihre Anfrage zur CRM-Migration prüfen, um zu prüfen, ob eine Migration Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Ihr Projekt für den Prozess geeignet ist, erhalten Sie von der Account-Ansprechperson einen Link zu Ihrer Migrationsvereinbarung. In dieser Vereinbarung werden die Bedingungen für die Migration festgelegt, einschließlich der folgenden Punkte
- Von welchem CRM migrieren Sie
- Welche Daten Sie von Ihrem CRM zu HubSpot migrieren
- Wie lange dauert die Migration (schätzungsweise)?
Eine CRM-Migration einrichten
Nachdem Sie Ihre Zustimmung bestätigt haben, wird sich ein Replatforming Specialist mit Ihnen in Verbindung setzen, um die CRM-Migration zu starten. Sie erstellen einen Plan für die Migration, um eine schnelle und reibungslose Migration zu ermöglichen. In dem Plan werden die folgenden Informationen behandelt:
- Der Zeitrahmen für die Migration
- Zu migrierende Datensätze
- Wann die Benutzer in HubSpot eingearbeitet werden und bereit sind, in der HubSpot intelligentes CRM zu arbeiten
- Alle Vertragsfristen und Stichtage für das bestehende CRM
Sie müssen die spezifische CRM-Migrations-App für das CRM installieren, von dem Sie migrieren. Ihr Replatforming Specialist sendet Ihnen einen Marketplace-Link, über den Sie die App installieren können. Sie finden die App auch, indem Sie im HubSpot App Marketplace danach suchen.
So installieren Sie eine CRM-Migrationsanwendung:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um die Integration zu finden, die mit Ihrem externen CRM übereinstimmt. Wenn Sie zum Beispiel von Pipedrive migrieren, suchen Sie nach Pipedrive.
- Klicken Sie auf App installieren.
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster Ihr externes CRM-Konto aus, und klicken Sie dann auf Senden.
- Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Akzeptieren , damit die Integration auf Ihre CRM-Daten zugreifen kann.
Überprüfung einer CRM-Migration
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Migration abgeschlossen ist. So überprüfen Sie die migrierten Daten in Ihrem HubSpot Account:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf die Integration, die Sie verbunden haben.
- Klicken Sie auf Prüfung durchführen. Die Prüfung wird eingeleitet.
- Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Prüfdatei herunterladen, um eine Tabelle mit den Prüfergebnissen zu exportieren.
- Öffnen Sie die Audit-Datei, um die Aufschlüsselung der CRM-Daten zu überprüfen. Das Arbeitsblatt enthält die folgenden Seiten:
- Ergebnisse exportieren: eine Zusammenfassung der während des Audits analysierten Objekte.
- Objektregister: Für jeden migrierten Objekttyp wird eine Seite erstellt, auf der die für das jeweilige Objekt erstellten Eigenschaften aufgelistet sind. Jede Eigenschaft wird nach ihrem Namen, Datentyp und dem entsprechenden HubSpot-Datentyp aufgeschlüsselt und enthält zusätzliche Informationen zur Eigenschaft.
