Comprender el proceso de migración de CRM de HubSpot

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cobre
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Las siguientes tablas detallan qué información se puede migrar de tu CRM existente al CRM de HubSpot:

Además, los siguientes compromisos se pueden sincronizar con HubSpot desde los correspondientes sistemas CRM existentes:

• Zoho CRM: notas, llamadas, tareas y reuniones.
• Pipedrive: notas, llamadas, tareas, reuniones y correos electrónicos de ventas.
• Cobre: notas, llamadas, tareas y reuniones.
• Microsoft Dynamics 365: notas.

Solicitar una migración

• Si no estás seguro de cómo ponerte en contacto con tu representante de cuenta, ponte en contacto con el Soporte de Hub Spot para que te pongan en contacto con la persona adecuada.
• El equipo de Replatforming de HubSpot evaluará tu solicitud de migración de CRM para ver si una migración satisface tus necesidades. Este acuerdo describirá las condiciones de la migración, incluyendo:
  • De qué CRM estás migrando
  • Qué datos estás migrando de tu CRM a HubSpot
  • Una estimación de la duración de la migración
• Si aceptas las condiciones, tu representante de cuenta te enviará un enlace para completar el proceso de pago. Más información sobre los precios de la migración a . 
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Establecer una migración CRM

Tras confirmar tu compra, un especialista en replanificación se pondrá en contacto contigo para iniciar la migración del CRM. El plan trata la siguiente información:

• Registros a migrar
• Los plazos de los contratos y las fechas límite del CRM existente

Tendrás que instalar la aplicación de migración CRM específica para el CRM desde el que estás migrando. También puedes encontrar la aplicación buscándola en HubSpot App Marketplace.

Para instalar una app de migración a CRM:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utiliza la barra de búsqueda  para localizar la integración  que se corresponda con tu CRM externo. Por ejemplo, si estás migrando desde Pipedrive, busca Pipedrive.
• Haz clic en Instalar aplicación.
• En la ventana emergente, selecciona tu Cuenta CRM externa y haz clic en Enviar.
• En la siguiente pantalla, haz clic en Aceptar para permitir que la integración acceda a tus datos de CRM.

Revisar una migración CRM

Recibirás una notificación por correo electrónico cuando finalice la migración. Para revisar los datos migrados en tu cuenta de HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en la integración  que has conectado.
• Haz clic en Ejecutar auditoría. La auditoría comenzará a procesarse.
• Una vez finalizada la auditoría, haz clic en Descargar archivo de auditoría para exportar una hoja de cálculo con los resultados de la auditoría.
• Abre el archivo de auditoría para revisar el desglose de datos de CRM. La hoja de cálculo contendrá las siguientes páginas:
  • Exportar resultados: un resumen de los objetos analizados durante la auditoría.
  • Fichas de objeto: se creará una página para cada tipo de objeto migrado que enumere las propiedades creadas para ese objeto.