Comprender el proceso de migración de CRM de HubSpot

Para recrear los datos de tu CRM existente en el CRM de HubSpot, puedes solicitar una migración de CRM realizada por el Equipo de Replatforming de HubSpot. Una migración puede ser una buena opción para los clientes que quieran pasar de su CRM actual al CRM de HubSpot. HubSpot admite actualmente la migración desde los siguientes CRM:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cobre
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Las siguientes tablas detallan qué información se puede migrar de tu CRM existente al CRM de HubSpot:

Además, los siguientes compromisos se pueden sincronizar con HubSpot desde los correspondientes sistemas CRM existentes:

• Zoho CRM: notas, llamadas, tareas y reuniones.
• Pipedrive: notas, llamadas, tareas, reuniones y correos electrónicos de ventas.
• Cobre: notas, llamadas, tareas y reuniones.
• Microsoft Dynamics 365: notas.

Solicitar una migración

• Para iniciar el proceso de migración, ponte en contacto con tu representante de cuenta, que a su vez se pondrá en contacto internamente con el equipo de Replatforming de HubSpot. Si no estás seguro de cómo ponerte en contacto con tu representante de cuenta, ponte en contacto con el Soporte de Hub Spot para que te pongan en contacto con la persona adecuada.
• El equipo de Replatforming de HubSpot evaluará tu solicitud de migración de CRM para ver si una migración satisface tus necesidades. Si su proyecto se ajusta al proceso, su representante de cuenta le proporcionará un enlace a su acuerdo de migración. Este acuerdo describirá las condiciones de la migración, incluyendo:
  • De qué CRM estás migrando
  • Qué datos estás migrando de tu CRM a HubSpot
  • Una estimación de la duración de la migración
• Si acepta las condiciones, el representante de su cuenta le enviará un enlace para completar el proceso de pago. Más información sobre los precios de la migración a . 
• Tras la compra, un especialista en replanificación te enviará un correo electrónico introductorio y trabajará contigo para proporcionarte los siguientes pasos del plan de migración. 

Establecer una migración CRM

Tras confirmar tu compra, un especialista en replanificación se pondrá en contacto contigo para iniciar la migración del CRM. Esbozarán un plan para la migración que garantice una migración rápida y sin problemas. El plan trata la siguiente información:

• Calendario de la migración
• Registros a migrar
• Cuándo los usuarios estarán incorporados a HubSpot y listos para trabajar en HubSpot CRM
• Los plazos de los contratos y las fechas límite del CRM existente

Tendrás que instalar la aplicación de migración CRM específica para el CRM desde el que estás migrando. Tu especialista en replanificación te enviará un enlace al mercado para que instales la aplicación. También puedes encontrar la aplicación buscándola en HubSpot App Marketplace.

Para instalar una app de migración a CRM:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utiliza la barra de búsqueda  para localizar la integración  que se corresponda con tu CRM externo. Por ejemplo, si estás migrando desde Pipedrive, busca Pipedrive.
• Haz clic en Instalar app.
• En la ventana emergente, selecciona tu Cuenta CRM externa y haz clic en Enviar.
• En la siguiente pantalla, haz clic en Aceptar para permitir que la integración acceda a tus datos de CRM.

Revisar una migración CRM

Recibirás una notificación por correo electrónico cuando finalice la migración. Para revisar los datos migrados en tu cuenta de HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en la integración  que has conectado.
• Haz clic en Ejecutar auditoría. La auditoría comenzará a procesarse.
• Una vez finalizada la auditoría, haz clic en Descargar archivo de auditoría para exportar una hoja de cálculo con los resultados de la auditoría.
• Abre el archivo de auditoría para revisar el desglose de datos de CRM. La hoja de cálculo contendrá las siguientes páginas:
  • Exportar resultados: un resumen de los objetos analizados durante la auditoría.
  • Fichas de objeto: se creará una página para cada tipo de objeto migrado que enumere las propiedades creadas para ese objeto. Cada propiedad se desglosará por su nombre, tipo de datos y tipo de datos de HubSpot correspondiente, e información adicional sobre la propiedad.