Comprender el proceso de migración de CRM de HubSpot
Última actualización: febrero 11, 2025
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Para recrear tus datos de CRM existentes en el CRM de HubSpot, solicita una migración de CRM realizada por el equipo de Replatforming de HubSpot. Una migración puede ser una buena opción para los clientes que buscan pasar de su CRM actual al Smart CRM de HubSpot. HubSpot admite la migración desde los siguientes CRM:
- ActiveCampaign
- Cobre
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Interacción con cuentas de Salesforce (Pardot)
Datos compatibles
Las siguientes tablas detallan qué información se puede migrar de tu CRM existente al CRM de HubSpot.
Nota: los objetos migrados mediante una transferencia única no permanecerán sincronizados.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Cuentas | Empresas |
| Contactos | Contactos |
| Negocios | Negocios |
También se puede migrar con una transferencia única:
- Listas
- Notas
- Etiquetas de contacto
Cobre
| Cobre | HubSpot |
| Empresas | Empresas |
| Personas | Contactos |
| Leads | Contactos |
| Oportunidades | Negocios |
| Actividades de las reuniones | Reuniones |
| Notas | Notas |
| Actividades de llamadas telefónicas | Llamadas |
| Tareas | Tareas |
Los contactos adicionales asociados también pueden migrarse mediante una transferencia única.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Empresas | Empresas |
| Contactos | Contactos |
| Oportunidades | Negocios |
| Llamadas | Llamadas |
| Notas | Notas |
| Productos | Productos |
| Tareas | Tareas |
Las etiquetas de los contactos también se pueden migrar con una única transferencia.
Mailchimp
| Mailchimp (en inglés) | HubSpot |
| Contactos | Contactos |
Los segmentos de Mailchimp pueden exportarse desde Mailchimp y volver a crearse como listas mediante el proceso de importación.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Cuentas | Empresas |
| Contactos | Contactos |
| Leads | Contactos |
| Oportunidades | Negocios |
| Citas | Reuniones |
| Llamadas | Llamadas |
| Facturas | Facturas |
| Notas | Notas |
| Productos | Productos |
| Paquetes | Productos |
| Pedidos de venta | Pedidos |
| Tareas | Tareas |
Los productos asociados a oportunidades como elementos de pedido también pueden migrarse con una transferencia única.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizaciones | Empresas |
| Personas | Contactos |
| Negocios | Negocios |
| Actividades de llamadas | Llamadas |
| Actividades por correo electrónico |
|
| Actividades de las reuniones | Reuniones |
| Notas | Notas |
| Productos | Productos |
| Actividades de las tareas | Tareas |
Nota: sólo se sincronizan las actividades de correo electrónico , no los correos electrónicos.
También se puede migrar con una transferencia única.
- Anexos.
- Participantes en el Negocio.
- Productos asociados en negocios como elementos de pedido.
- Relaciones de organización como asociaciones etiquetadas.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Cuentas | Empresas |
| Contactos | Contactos |
| Leads | Contactos |
| Negocios | Negocios |
| Llamadas | Llamadas |
| Facturas | Facturas |
| Reuniones | Reuniones |
| Notas | Notas |
| Productos | Productos |
| Tareas | Tareas |
Los archivos adjuntos también pueden migrarse con una transferencia única.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Contactos | Contactos |
Las listas también pueden migrarse con una transferencia única.
Interacción con cuentas de Salesforce (Pardot)
| Interacción con las cuentas | HubSpot |
| Prospectos | Contactos |
Las listas también pueden migrarse con una transferencia única.
Nota: Las migraciones de Interacción de cuentas no incluyen ningún dato de Salesforce CRM. Si es necesario migrar datos de Salesforce CRM, se necesitará en su lugar una migración beta de Salesforce. Los prospectos de Interacción con cuentas se sincronizarán normalmente con Salesforce como Contactos y se pueden ajustar para que lo hagan siguiendo esta documentación. No identificar el CRM correcto puede provocar retrasos en la prestación del servicio.
Solicitar una migración
Para iniciar el proceso de migración, ponte en contacto con tu representante de cuenta, que a su vez se pondrá en contacto internamente con el equipo de Replatforming de HubSpot. Si no estás seguro de cómo ponerte en contacto con tu representante de cuenta, ponte en contacto con el Soporte de HubSpot.
El equipo de Replatforming de HubSpot evaluará tu solicitud de migración de CRM para revisar si una migración satisfará tus necesidades. Si su proyecto es apto para el proceso, su representante de cuenta le proporcionará un enlace a su acuerdo de migración. Este acuerdo describirá las condiciones de la migración, incluyendo:
- De qué CRM está migrando
- Qué datos estás migrando de tu CRM a HubSpot
- Una estimación de la duración de la migración
Establecer una migración CRM
Tras confirmar su acuerdo, un especialista en replanificación se pondrá en contacto con usted para iniciar la migración a CRM. Esbozarán un plan de migración para ofrecer una migración rápida y sin contratiempos. El plan trata la siguiente información:
- El calendario de la migración
- Registros a migrar
- Cuando los usuarios estarán incorporados a HubSpot y listos para trabajar en el Smart CRM de HubSpot
- Los plazos de los contratos y las fechas límite del CRM existente
Tendrá que instalar la aplicación de migración de CRM específica para el CRM desde el que está migrando. Tu especialista en cambios de plataforma te enviará un enlace de mercado para que instales la aplicación. También puedes encontrar la aplicación buscándola en HubSpot App Marketplace.
Para instalar una app de migración a CRM:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Utiliza la barra de búsqueda para localizar la integración que se corresponda con tu CRM externo. Por ejemplo, si estás migrando desde Pipedrive, busca Pipedrive.
- Haz clic en Instalar aplicación.
- En la ventana emergente, selecciona tu Cuenta CRM externa y haz clic en Enviar.
- En la siguiente pantalla, haz clic en Aceptar para permitir que la integración acceda a tus datos de CRM.
Revisar una migración CRM
Recibirás una notificación por correo electrónico cuando la migración haya finalizado. Para revisar los datos migrados en tu cuenta de HubSpot:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en la integración que has conectado.
- Haz clic en Ejecutar auditoría. La auditoría comenzará a procesarse.
- Una vez finalizada la auditoría, haz clic en Descargar archivo de auditoría para exportar una hoja de cálculo con los resultados de la auditoría.
- Abre el archivo de auditoría para revisar el desglose de datos de CRM. La hoja de cálculo contendrá las siguientes páginas:
- Exportar resultados: un resumen de los objetos analizados durante la auditoría.
- Fichas de objeto: se creará una página para cada tipo de objeto migrado que enumere las propiedades creadas para ese objeto. Cada propiedad se desglosará por su nombre, tipo de datos y tipo de datos de HubSpot correspondiente, y se añadirá información sobre la propiedad.
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