Compreender o processo de migração de CRM da HubSpot

Para recriar os dados do seu CRM existente no CRM da HubSpot, pode solicitar uma migração de CRM executada pela Equipa de Replataforma da HubSpot. Uma migração pode ser uma boa opção para os clientes que pretendem mudar do seu CRM atual para o CRM da HubSpot. Atualmente, a HubSpot suporta a migração a partir dos seguintes CRMs:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cobre
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

As tabelas seguintes detalham as informações que podem ser migradas do seu CRM existente para o HubSpot CRM:

Além disso, os seguintes compromissos podem ser sincronizados com o HubSpot a partir dos sistemas CRM existentes relevantes:

• Zoho CRM: notas, chamadas, tarefas e reuniões.
• Pipedrive: notas, chamadas, tarefas, reuniões e e-mails de vendas.
• Copper: notas, chamadas, tarefas e reuniões.
• Microsoft Dynamics 365: notas.

Solicitar uma migração

• Para iniciar o processo de migração, contacte o representante da sua conta, que por sua vez contactará internamente a equipa de reformulação da HubSpot. Se não tiver a certeza de como contactar o representante da sua conta, contacte o Suporte da HubSpot para entrar em contacto com a pessoa certa.
• A equipa de replataformas da HubSpot avaliará o seu pedido de migração de CRM para ver se uma migração satisfaz as suas necessidades. Se o seu projecto for adequado ao processo, o seu representante de conta fornecer-lhe-á uma ligação ao seu acordo de migração. Este acordo definirá os termos da migração, incluindo:
  • De que CRM está a migrar
  • Que dados estão a ser migrados do seu CRM para o HubSpot
  • Uma estimativa de quanto tempo demorará a migração
• Se concordar com os termos, o representante da sua conta enviar-lhe-á um link para completar o processo de pagamento. Saiba mais sobre preços de migração. 
• Após a compra, um especialista em replataformas enviará um e-mail de apresentação e trabalhará consigo para fornecer os passos seguintes para o plano de migração. 

Configurar uma migração CRM

Depois de confirmar a sua compra, um especialista em replataformas entrará em contacto consigo para iniciar a migração do CRM. A empresa delineará um plano de migração para garantir uma migração rápida e sem problemas. O plano aborda as seguintes informações:

• Calendário da migração
• Registos a migrar
• Quando os utilizadores serão integrados no HubSpot e estarão prontos para trabalhar no HubSpot CRM
• Eventuais prazos contratuais e datas-limite para a CRM existente

Terá de instalar a aplicação de migração CRM específica para o CRM de onde está a migrar. O seu especialista em replataformas enviará uma hiperligação para o marketplace para que possa instalar a aplicação. Também pode encontrar a aplicação pesquisando-a no HubSpot App Marketplace.

Para instalar uma aplicação de migração CRM:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
• Utilize a barra de pesquisa  para localizar a integração  que corresponde ao seu CRM externo. Por exemplo, se estiver a migrar do Pipedrive, procure por Pipedrive.
• Clique em Instalar aplicação.
• Na janela pop-up, seleccione a sua conta CRM externa e, em seguida, clique em Submeter.
• No ecrã seguinte, clique em Aceitar para permitir que a integração aceda aos seus dados CRM.

Rever uma migração CRM

Receberá uma notificação por correio electrónico quando a migração estiver concluída. Para rever os dados migrados na sua conta da HubSpot:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique na integração  que ligou.
• Clique em Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
• Quando a auditoria estiver concluída, clique em Descarregar ficheiro de auditoria para exportar uma folha de cálculo com os resultados da auditoria.
• Abra o ficheiro de auditoria para rever a desagregação dos dados CRM. A folha de cálculo conterá as seguintes páginas:
  • Resultados da exportação: um resumo dos objectos analisados durante a auditoria.
  • Separadores de objectos: será criada uma página para cada tipo de objecto migrado que lista as propriedades criadas para esse objecto. Cada propriedade será dividida pelo seu nome, tipo de dados e tipo de dados correspondentes do HubSpot, e informações adicionais sobre a propriedade.