Entenda o processo de migração de CRM da HubSpot

Para recriar os dados do seu CRM existente no CRM da HubSpot, solicite uma migração de CRM realizada pela equipe de replataforma da HubSpot. Uma migração pode ser uma boa opção para clientes que desejam migrar do CRM atual para o HubSpot Smart CRM. A HubSpot oferece suporte à migração dos seguintes CRMs:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cobre
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Manter
• Microsoft Dynamics 365

As tabelas a seguir detalham quais informações podem ser migradas do seu CRM existente para o HubSpot CRM:

Além disso, os seguintes compromissos podem ser sincronizados com o HubSpot a partir dos sistemas CRM existentes relevantes:

• Zoho CRM: notas, chamadas, tarefas e reuniões.
• Pipedrive: notas, chamadas, tarefas, reuniões e e-mails de vendas.
• Cobre: notas, chamadas, tarefas e reuniões.
• Microsoft Dynamics 365: notas.

Solicitar uma migração

• Para iniciar o processo de migração, entre em contato com o representante da sua conta, que entrará em contato com a equipe de replataforma da HubSpot internamente. Se você não tiver certeza de como entrar em contato com seu representante de conta, entre em contato com o suporte da HubSpot para se conectar com a pessoa certa.
• A equipe de replataforma da HubSpot avaliará sua solicitação de migração de CRM para ver se a migração atenderá às suas necessidades. Se o seu projeto for adequado ao processo, o representante da sua conta fornecerá um link para o seu contrato de migração. Este acordo descreverá os termos da migração, incluindo:
  • De qual CRM você está migrando
  • Quais dados você está migrando do seu CRM para o HubSpot
  • Uma estimativa de quanto tempo levará a migração
• Se você concordar com os termos, o representante da sua conta enviará um link para concluir o processo de pagamento. Aprender mais sobre preços de migração. 
• Após a compra, um especialista em replataforma enviará um e-mail introdutório e trabalhará com você para fornecer as próximas etapas do plano de migração. 

Configure uma migração de CRM

Após a confirmação de sua compra, um especialista em replataforma entrará em contato com você para iniciar a migração do CRM. Eles irão delinear um plano de migração para proporcionar uma migração rápida e tranquila. O plano discute as seguintes informações:

• O prazo para a migração
• Registros a serem migrados
• Quando os usuários estarão integrados ao HubSpot e prontos para trabalhar no HubSpot Smart CRM
• Quaisquer prazos de contrato e datas limite para o CRM existente

Você precisará instalar o aplicativo de migração de CRM específico para o CRM do qual está migrando. Seu especialista em replataforma enviará um link do Marketplace para você instalar o aplicativo. Você também pode encontrar o aplicativo pesquisando-o no HubSpot App Marketplace.

Para instalar um aplicativo de migração de CRM:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Use o Barra de pesquisa para localizar o integração que corresponde ao seu CRM externo. Por exemplo, se você estiver migrando do Pipedrive, procure por Pipedrive.
• Clique em Instalar aplicativo.
• Na janela pop-up, selecione seu Conta CRM externa, então clique Enviar.
• Na próxima tela, clique em Aceitar para permitir que a integração acesse seus dados de CRM.

Revise uma migração de CRM

Você receberá uma notificação por e-mail quando a migração for concluída. Para revisar os dados migrados em sua conta HubSpot:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique no integração que você conectou.
• Clique Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
• Assim que a auditoria for concluída, clique em Baixar arquivo de auditoria para exportar uma planilha com os resultados da auditoria.
• Abra o arquivo de auditoria para revisar o detalhamento dos dados do CRM. A planilha conterá as seguintes páginas:
  • Exportar resultados: um resumo dos objetos analisados durante a auditoria.
  • Guias de objeto: será criada uma página para cada tipo de objeto migrado listando as propriedades criadas para esse objeto. Cada propriedade será dividida por nome, tipo de dados e tipo de dados HubSpot correspondente, além de informações adicionais sobre a propriedade.