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Compreender o processo de migração de CRM da HubSpot

Ultima atualização: Abril 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Para recriar os dados do seu CRM existente no CRM da HubSpot, pode solicitar uma migração de CRM executada pela Equipa de Replataforma da HubSpot. Actualmente, a HubSpot suporta a migração a partir dos seguintes CRMs:

  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • Tanoeiro
  • ActiveCampaign
  • MailChimp
  • Keap

Solicitar uma migração

  • Para iniciar o processo de migração, contacte o representante da sua conta, que por sua vez contactará internamente a equipa de reformulação da HubSpot. Se não tiver a certeza de como contactar o representante da sua conta, contacte o Suporte da HubSpot para entrar em contacto com a pessoa certa.
  • A equipa de replataformas da HubSpot avaliará o seu pedido de migração de CRM para ver se uma migração satisfaz as suas necessidades. Se o seu projecto for adequado ao processo, o seu representante de conta fornecer-lhe-á uma ligação ao seu acordo de migração. Este acordo definirá os termos da migração, incluindo:
    • De que CRM está a migrar.
    • Que dados estão a ser migrados do seu CRM para o HubSpot.
    • Uma estimativa do tempo que a migração demorará.
  • Se concordar com os termos, o representante da sua conta enviar-lhe-á um link para completar o processo de pagamento. Saiba mais sobre os preços de migração. 
  • Após a compra, um especialista em replataformas enviará um e-mail de apresentação e trabalhará consigo para fornecer os passos seguintes para o plano de migração. 

Configurar uma migração CRM

Depois de confirmar a sua compra, um especialista em replataformas entrará em contacto consigo para iniciar a migração do CRM.

Terá de instalar a aplicação de migração CRM específica para o CRM de onde está a migrar. O seu especialista em replataformas enviará uma hiperligação para o marketplace para que possa instalar a aplicação. Também pode encontrar a aplicação pesquisando-a no HubSpot App Marketplace.

Para instalar uma aplicação de migração CRM:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
  • Utilize a barra de pesquisa para localizar a ferramenta de auditoria de dados que corresponde ao seu CRM externo. Por exemplo, se estiver a migrar do Pipedrive, procure por Auditoria de dados do Pipedrive
  • Clique em Instalar aplicação.
  • Na janela pop-up, seleccione a sua conta CRM externa e, em seguida, clique em Submeter.
  • No ecrã seguinte, clique em Aceitar para permitir que a integração aceda aos seus dados CRM.

Rever uma migração CRM

Receberá uma notificação por correio electrónico quando a migração estiver concluída. Para rever os dados migrados na sua conta da HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique na aplicação de auditoria de dados que ligou.
  • Clique em Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
  • Quando a auditoria estiver concluída, clique em Descarregar ficheiro de auditoria para exportar uma folha de cálculo com os resultados da auditoria.
  • Abra o ficheiro de auditoria para rever a desagregação dos dados CRM. A folha de cálculo conterá as seguintes páginas:
    • Resultados da exportação: um resumo dos objectos analisados durante a auditoria.
    • Separadores de objectos: será criada uma página para cada tipo de objecto migrado que lista as propriedades criadas para esse objecto. Cada propriedade será dividida pelo seu nome, tipo de dados e tipo de dados correspondentes do HubSpot, e informações adicionais sobre a propriedade.
Se tiver alguma dúvida ou pretender solicitar alterações após a revisão da migração, contacte o seu especialista em plataformas de substituição.
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