CRM Entenda o processo
Ultima atualização: Fevereiro 11, 2025
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CRM CRM CRM Para recriar seus dados Uma migração pode ser uma boa opção para clientes que desejam migrar do CRM atual para o HubSpot Smart CRM. A HubSpot oferece suporte à migração dos seguintes CRMs:
- ActiveCampaign
- Cobre
- Manter
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Engajamento da Conta do Salesforce (Pardot)
Dados Suportados
CRM Crm da hubspot As tabelas a seguir detalham quais informações podem ser migradas do seu
Observação: objetos migrados por meio de uma transferência única não permanecerão sincronizados.
ActiveCampaign
| CampanhaAtiva | HubSpot |
| Contas | Empresas |
| Contatos | Contatos |
| Negócios | Negócios |
Os itens a seguir também podem ser migrados com uma transferência única:
- Listas
- Observações
- Etiquetas de contato
Cobre
| Cobre | HubSpot |
| Empresas | Empresas |
| Pessoas | Contatos |
| Leads | Contatos |
| Oportunidades | Negócios |
| Atividades de reunião | Reuniões |
| Observações | Observações |
| Atividades de telefonema | Chamadas |
| Tarefas | Tarefas |
Contatos adicionais associados também podem ser migrados por meio de uma transferência única.
Manter
| Pilha | HubSpot |
| Empresas | Empresas |
| Contatos | Contatos |
| Oportunidades | Negócios |
| Chamadas | Chamadas |
| Observações | Observações |
| Produtos | Produtos |
| Tarefas | Tarefas |
As marcas nos contatos também podem ser migradas com uma transferência única.
Mailchimp
| MailchimpName | HubSpot |
| Contatos | Contatos |
Os segmentos do Mailchimp podem ser exportados do Mailchimp e recriados como listas usando o processo de importação.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Contas | Empresas |
| Contatos | Contatos |
| Leads | Contatos |
| Oportunidades | Negócios |
| Compromissos | Reuniões |
| Chamadas | Chamadas |
| Faturas | Faturas |
| Observações | Observações |
| Produtos | Produtos |
| Pacotes | Produtos |
| Ordens de venda | Pedidos |
| Tarefas | Tarefas |
Produtos associados a Oportunidades como itens de linha também podem ser migrados com uma transferência única.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizações | Empresas |
| Pessoas | Contatos |
| Negócios | Negócios |
| Atividades de chamada | Chamadas |
| Atividades de email |
|
| Atividades de reunião | Reuniões |
| Observações | Observações |
| Produtos | Produtos |
| Atividades da tarefa | Tarefas |
Observação: somente as atividades de email são sincronizadas, não os emails.
Os itens a seguir também podem ser migrados com uma transferência única.
- Anexos
- participantes do negócio.
- Produtos associados em negociações como itens de linha.
- Relacionamentos da organização como associações rotuladas.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Contas | Empresas |
| Contatos | Contatos |
| Leads | Contatos |
| Negócios | Negócios |
| Chamadas | Chamadas |
| Faturas | Faturas |
| Reuniões | Reuniões |
| Observações | Observações |
| Produtos | Produtos |
| Tarefas | Tarefas |
Os anexos também podem ser migrados com uma transferência única.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Contatos | Contatos |
As listas também podem ser migradas com uma transferência única.
Engajamento da Conta do Salesforce (Pardot)
| Engajamento da conta | HubSpot |
| Prospects | Contatos |
As listas também podem ser migradas com uma transferência única.
Observação: as migrações de Engajamento CRM de conta não incluem nenhum Salesforce CRM Se for necessário migrar o Salesforce, será necessária uma migração do Salesforce Beta. Em geral, os clientes potenciais do Engajamento da conta serão sincronizados com o Salesforce como Contatos e poderão ser definidos para fazer isso após esta documentação. CRM Falha ao identificar o correto
Solicitar uma migração
Para iniciar o processo de migração, faça o contato do seu representante de conta, que depois contato internamente a Equipe de reforma da HubSpot. Se você não souber ao certo como contatar seu representante de conta, Suporte a HubSpot de contato .
CRM A equipe de reforma da HubSpot avaliará o seu Se seu projeto for adequado ao processo, seu representante de conta fornecerá um link para seu contrato de migração. Este acordo descreverá os termos da migração, incluindo:
- CRM O que
- CRM Quais dados você está migrando do seu
- Uma estimativa de quanto tempo levará a migração
Configure uma migração de CRM
CRM Depois de confirmar seu acordo, um especialista em replataformas entrará em contato para iniciar o Eles descreverão um plano para a migração, a fim de oferecer uma migração rápida e tranquila. O plano discute as seguintes informações:
- O prazo para a migração
- Registros a serem migrados
- Quando os usuários estarão integrados ao HubSpot e prontos para trabalhar no HubSpot Smart CRM
- Quaisquer prazos de contrato e datas limite para o CRM existente
CRM CRM Você precisará instalar o aplicativo específico Seu especialista em replataforma enviará um link do Marketplace para você instalar o aplicativo. Você também pode encontrar o aplicativo pesquisando-o no HubSpot App Marketplace.
Para instalar um aplicativo de migração de CRM:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
- Use o Barra de pesquisa para localizar o integração que corresponde ao seu CRM externo. Por exemplo, se você estiver migrando do Pipedrive, procure por Pipedrive.
- Clique em Instalar aplicativo.
- Na janela pop-up, selecione seu Conta CRM externa, então clique Enviar.
- Na próxima tela, clique em Aceitar para permitir que a integração acesse seus dados de CRM.
Revise uma migração de CRM
Você receberá uma notificação por e-mail quando a migração for concluída. Para revisar os dados migrados em sua conta HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique no integração que você conectou.
- Clique Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
- Assim que a auditoria for concluída, clique em Baixar arquivo de auditoria para exportar uma planilha com os resultados da auditoria.
- Abra o arquivo de auditoria para revisar o detalhamento dos dados do CRM. A planilha conterá as seguintes páginas:
- Exportar resultados: um resumo dos objetos analisados durante a auditoria.
- Guias de objeto: será criada uma página para cada tipo de objeto migrado listando as propriedades criadas para esse objeto. Cada propriedade será dividida por nome, tipo de dados e tipo de dados HubSpot correspondente, além de informações adicionais sobre a propriedade.
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