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CRM Entenda o processo

Ultima atualização: Fevereiro 11, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

CRM CRM CRM Para recriar seus dados Uma migração pode ser uma boa opção para clientes que desejam migrar do CRM atual para o HubSpot Smart CRM. A HubSpot oferece suporte à migração dos seguintes CRMs:

  • ActiveCampaign
  • Cobre
  • Manter
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Engajamento da Conta do Salesforce (Pardot)

Dados Suportados

CRM Crm da hubspot As tabelas a seguir detalham quais informações podem ser migradas do seu

Observação: objetos migrados por meio de uma transferência única não permanecerão sincronizados.

ActiveCampaign

CampanhaAtiva HubSpot
Contas Empresas
Contatos Contatos
Negócios Negócios

Os itens a seguir também podem ser migrados com uma transferência única:

  • Listas
  • Observações
  • Etiquetas de contato

Cobre

Cobre HubSpot
Empresas Empresas
Pessoas Contatos
Leads Contatos
Oportunidades Negócios
Atividades de reunião Reuniões
Observações Observações
Atividades de telefonema Chamadas
Tarefas Tarefas

Contatos adicionais associados também podem ser migrados por meio de uma transferência única. 

Manter

Pilha HubSpot
Empresas Empresas
Contatos Contatos
Oportunidades Negócios
Chamadas Chamadas
Observações Observações
Produtos Produtos
Tarefas Tarefas

As marcas nos contatos também podem ser migradas com uma transferência única.

Mailchimp

MailchimpName HubSpot
Contatos Contatos

Os segmentos do Mailchimp podem ser exportados do Mailchimp e recriados como listas usando o processo de importação.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Contas Empresas
Contatos Contatos
Leads Contatos
Oportunidades Negócios
Compromissos Reuniões
Chamadas Chamadas
Faturas Faturas
Observações Observações
Produtos Produtos
Pacotes Produtos
Ordens de venda Pedidos
Tarefas Tarefas

Produtos associados a Oportunidades como itens de linha também podem ser migrados com uma transferência única. 

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organizações Empresas
Pessoas Contatos
Negócios Negócios
Atividades de chamada Chamadas

Atividades de email*

Atividades de email

Atividades de reunião Reuniões
Observações Observações
Produtos Produtos
Atividades da tarefa Tarefas

Observação: somente as atividades de email são sincronizadas, não os emails.

Os itens a seguir também podem ser migrados com uma transferência única. 

  • Anexos
  • participantes do negócio.
  • Produtos associados em negociações como itens de linha.
  • Relacionamentos da organização como associações rotuladas.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Contas Empresas
Contatos Contatos
Leads Contatos
Negócios Negócios
Chamadas Chamadas
Faturas Faturas
Reuniões Reuniões
Observações Observações
Produtos Produtos
Tarefas Tarefas

Os anexos também podem ser migrados com uma transferência única.

Marketo

Marketo HubSpot
Contatos Contatos

As listas também podem ser migradas com uma transferência única.

Engajamento da Conta do Salesforce (Pardot)

Engajamento da conta HubSpot
Prospects Contatos

As listas também podem ser migradas com uma transferência única.

Observação: as migrações de Engajamento CRM de conta não incluem nenhum Salesforce CRM Se for necessário migrar o Salesforce, será necessária uma migração do Salesforce Beta. Em geral, os clientes potenciais do Engajamento da conta serão sincronizados com o Salesforce como Contatos e poderão ser definidos para fazer isso após esta documentação. CRM Falha ao identificar o correto

Solicitar uma migração

Para iniciar o processo de migração, faça o contato do seu representante de conta, que depois contato internamente a Equipe de reforma da HubSpot. Se você não souber ao certo como contatar seu representante de conta, Suporte a HubSpot de contato .

CRM A equipe de reforma da HubSpot avaliará o seu Se seu projeto for adequado ao processo, seu representante de conta fornecerá um link para seu contrato de migração. Este acordo descreverá os termos da migração, incluindo:

  • CRM O que
  • CRM Quais dados você está migrando do seu
  • Uma estimativa de quanto tempo levará a migração

Configure uma migração de CRM

CRM Depois de confirmar seu acordo, um especialista em replataformas entrará em contato para iniciar o Eles descreverão um plano para a migração, a fim de oferecer uma migração rápida e tranquila. O plano discute as seguintes informações:

  • O prazo para a migração
  • Registros a serem migrados
  • Quando os usuários estarão integrados ao HubSpot e prontos para trabalhar no HubSpot Smart CRM
  • Quaisquer prazos de contrato e datas limite para o CRM existente

CRM CRM Você precisará instalar o aplicativo específico Seu especialista em replataforma enviará um link do Marketplace para você instalar o aplicativo. Você também pode encontrar o aplicativo pesquisando-o no HubSpot App Marketplace.

Para instalar um aplicativo de migração de CRM:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
  • Use o Barra de pesquisa para localizar o integração que corresponde ao seu CRM externo. Por exemplo, se você estiver migrando do Pipedrive, procure por Pipedrive.
  • Clique em Instalar aplicativo.
  • Na janela pop-up, selecione seu Conta CRM externa, então clique Enviar.
  • Na próxima tela, clique em Aceitar para permitir que a integração acesse seus dados de CRM.

Revise uma migração de CRM

Você receberá uma notificação por e-mail quando a migração for concluída. Para revisar os dados migrados em sua conta HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Clique no integração que você conectou.
  • Clique Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
  • Assim que a auditoria for concluída, clique em Baixar arquivo de auditoria para exportar uma planilha com os resultados da auditoria.
  • Abra o arquivo de auditoria para revisar o detalhamento dos dados do CRM. A planilha conterá as seguintes páginas:
    • Exportar resultados: um resumo dos objetos analisados durante a auditoria.
    • Guias de objeto: será criada uma página para cada tipo de objeto migrado listando as propriedades criadas para esse objeto. Cada propriedade será dividida por nome, tipo de dados e tipo de dados HubSpot correspondente, além de informações adicionais sobre a propriedade.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser solicitar alterações após analisar a migração, entre em contato com seu especialista em replataforma.
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