Comprendre le processus de migration CRM de HubSpot

Pour recréer les données de votre CRM existant dans le CRM de HubSpot, vous pouvez demander une migration CRM effectuée par l'équipe Replatforming de HubSpot. HubSpot prend actuellement en charge la migration à partir des CRM suivants :

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Coopérateur
• Campagne active
• MailChimp
• Keap

Demander une migration

• Pour commencer le processus de migration, contactez votre représentant de compte, qui contactera ensuite l'équipe de replatforming de HubSpot en interne. Si vous ne savez pas comment joindre votre représentant de compte, contactez le support HubSpot pour être mis en relation avec la bonne personne.
• L'équipe de replatforming de HubSpot évaluera votre demande de migration CRM afin de déterminer si une migration répond à vos besoins. Si votre projet se prête au processus, votre représentant de compte vous fournira un lien vers votre accord de migration. Cet accord définira les conditions de la migration, notamment :
• • Le CRM à partir duquel vous migrez.
  • Quelles sont les données que vous migrez de votre CRM vers HubSpot.
  • Une estimation de la durée de la migration.
• Si vous acceptez les conditions, votre représentant de compte vous enverra un lien pour compléter le processus de paiement. En savoir plus sur les tarifs de migration. 
• Après l'achat, un spécialiste de la replatformisation vous enverra un e-mail de présentation et travaillera avec vous pour définir les prochaines étapes du plan de migration. 

Mise en place d'une migration CRM

Après avoir confirmé votre achat, un spécialiste de la replatformisation vous contactera pour commencer la migration CRM.

Vous devrez installer l'application de migration CRM spécifique au CRM à partir duquel vous migrez. Votre spécialiste en replatforming vous enverra un lien vers la place de marché pour que vous puissiez installer l'application. Vous pouvez également trouver l'application en la recherchant sur le HubSpot App Marketplace.

Pour installer une application de migration CRM :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver l' outil d'audit des données qui correspond à votre CRM externe. Par exemple, si vous migrez depuis Pipedrive, recherchez Pipedrive Data Audit. 
• Cliquez sur Installer l'application.
• Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre.
• Dans l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour permettre à l'intégration d'accéder à vos données CRM.

Examiner une migration CRM

Vous recevrez un e-mail de notification lorsque la migration sera terminée. Pour consulter les données migrées dans votre compte HubSpot :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur l' application d'audit de données que vous avez connectée.
• Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commence à être traité.
• Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
• Ouvrez le fichier d'audit pour examiner la ventilation des données CRM. La feuille de calcul contiendra les pages suivantes :
  • Résultats de l'export : un résumé des objets analysés lors de l'audit.
  • Onglets d'objets : une page sera créée pour chaque type d'objet migré, qui répertorie les propriétés créées pour cet objet. Chaque propriété sera décomposée selon son nom, son type de données et le type de données HubSpot correspondant, ainsi que des informations supplémentaires sur la propriété.