Comprendre le processus de migration CRM de HubSpot
Dernière mise à jour: février 11, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Tous les produits et les abonnements
|
Pour recréer vos données de CRM existantes dans le CRM de HubSpot, demandez une migration de CRM effectuée par l’équipe de migration de plateforme de HubSpot. Une migration peut être une bonne option pour les clients qui souhaitent passer de leur CRM actuel au CRM intelligent. HubSpot prend en charge la migration depuis les CRM suivants :
- ActiveCampaign
- Cuivre
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- PipeDrive
- Zoho CRM
- Marketo (en anglais seulement)
- Engagement des comptes Salesforce (Pardot)
Données prises en charge
Les tableaux suivants répertorient les informations pouvant être migrées de votre CRM existant vers le CRM de HubSpot.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign (en anglais seulement) | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Transactions | Transactions |
Les éléments suivants peuvent également être migrés avec un transfert unique :
- Listes
- Remarques
- Balises de contact
Cuivre
| Cuivre | HubSpot |
| Entreprises | Entreprises |
| Gens | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Activités de la réunion | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Activités d’appels téléphoniques | Appels |
| Tâches | Tâches |
D’autres contacts associés peuvent également être migrés par transfert unique.
Keap
| Keap (en anglais seulement) | HubSpot |
| Entreprises | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Appels | Appels |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Tâches | Tâches |
Les libellés sur les contacts peuvent également être migrés via un transfert unique.
MailChimp
| Mailchimp (en anglais seulement) | HubSpot |
| Contacts | Contacts |
Les segments Mailchimp peuvent être exportés depuis Mailchimp et recréés en tant que listes via le processus d’import.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 (en anglais) | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Rendez-vous | Réunions |
| Appels | Appels |
| Factures | Factures |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Paquets | Produits |
| Commandes de vente | Commandes |
| Tâches | Tâches |
Les produits associés à des opportunités en tant que lignes de produit peuvent également être migrés par un transfert unique.
PipeDrive
| Pipedrive (Entraînement par tuyauterie | HubSpot |
| Organisations | Entreprises |
| Gens | Contacts |
| Transactions | Transactions |
| Activités d’appel | Appels |
| Activités liées à l’e-mail |
|
| Activités de la réunion | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Activités de la tâche | Tâches |
Remarque : Seules e-mail activités sont synchronisées, et non e-mails.
Les éléments suivants peuvent également être migrés avec un transfert unique.
- Pièces jointes.
- Participants à la transaction.
- Produits associés aux transactions en tant que lignes de produits.
- Organiser les relations sous forme d’associations libellées.
Zoho CRM
| CRM Zoho | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Transactions | Transactions |
| Appels | Appels |
| Factures | Factures |
| Réunions | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Tâches | Tâches |
Les pièces jointes peuvent également être migrées par transfert unique.
Marketo (en anglais seulement)
| Marketo (en anglais seulement) | HubSpot |
| Contacts | Contacts |
Les listes peuvent également être migrées via un transfert unique.
Engagement des comptes Salesforce (Pardot)
| Engagement du compte | HubSpot |
| Prospects | Contacts |
Les listes peuvent également être migrées via un transfert unique.
À noter : Les migrations d’engagement de compte n’incluent aucune donnée du CRM Salesforce. Si les données du CRM Salesforce doivent être migrées, une migration bêta Salesforce sera nécessaire. Les prospects d’engagement de compte seront généralement synchronisés avec Salesforce en tant que contacts et peuvent être configurés pour le faire conformément à cette documentation. Ne pas identifier le bon CRM peut entraîner des retards dans la prestation de services.
Demander une migration
Pour entamer le processus de migration, contactez votre représentant de compte. Il contactera ensuite l’équipe de migration de plateforme de HubSpot en interne. Si vous ne savez pas comment joindre votre représentant de compte, contactez le support HubSpot.
L’équipe responsable de la migration de plateforme HubSpot évaluera votre demande de migration du CRM afin de déterminer si une migration répondra à vos besoins. Si votre projet convient au processus, votre représentant de compte vous fournira un lien vers votre accord de migration. Cet accord définira les conditions de la migration, notamment :
- Le CRM à partir duquel vous migrez
- Données que vous migrez de votre CRM vers HubSpot
- Une estimation de la durée de la migration
Mise en place d'une migration CRM
Une fois votre accord acquis, un spécialiste du transfert de plateforme vous contactera pour commencer la migration vers votre CRM. Il vous présentera un plan de migration afin de permettre une migration rapide et fluide. Le plan aborde les informations suivantes :
- La chronologie de la migration
- Enregistrements à migrer
- Quand les utilisateurs seront intégrés à HubSpot et prêts à travailler dans le CRM intelligent
- Toutes les échéances contractuelles et les dates limites pour le système de gestion de la relation client existant
Vous devrez installer l’application de migration de CRM spécifique pour le CRM à partir duquel vous effectuez la migration. Votre spécialiste de la migration de plateforme vous enverra un lien vers le marketplace afin que vous puissiez installer l’application. Vous pouvez également trouver l'application en la recherchant sur le HubSpot App Marketplace.
Pour installer une application de migration CRM :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration qui correspond à votre CRM externe. Par exemple, si vous migrez depuis Pipedrive, recherchez Pipedrive.
- Cliquez sur Installer l'application.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre.
- Dans l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour permettre à l'intégration d'accéder à vos données CRM.
Examiner une migration CRM
Vous recevrez une notification par e-mail lorsque votre migration sera terminée. Pour consulter les données migrées dans votre compte HubSpot :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur l'intégration que vous avez connectée.
- Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commence à être traité.
- Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
- Ouvrez le fichier d'audit pour examiner la ventilation des données CRM. La feuille de calcul contiendra les pages suivantes :
- Résultats de l'export : un résumé des objets analysés lors de l'audit.
- Onglets d'objets : une page sera créée pour chaque type d'objet migré, qui répertorie les propriétés créées pour cet objet. Chaque propriété sera ventilée par nom, type de données et type de données HubSpot correspondant, et des informations ajoutées sur la propriété seront ajoutées.
