Comprendre le processus de migration CRM de HubSpot

• Zoho CRM
• PipeDrive
• Cuivre
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Les tableaux suivants détaillent les informations qui peuvent être migrées de votre CRM existant vers le CRM HubSpot :

En outre, les engagements suivants peuvent être synchronisés avec HubSpot à partir des systèmes de gestion de la relation client existants :

• Zoho CRM : notes, appels, tâches et réunions.
• Pipedrive : notes, appels, tâches, réunions et e-mails de vente.
• Copper : notes, appels, tâches et réunions.
• Microsoft Dynamics 365 : notes.

Demander une migration

• Si vous ne savez pas comment joindre votre représentant de compte, contactez le support HubSpot pour être mis en relation avec la bonne personne.
• L'équipe de replatforming de HubSpot évaluera votre demande de migration CRM afin de déterminer si une migration répond à vos besoins. Cet accord définira les conditions de la migration, notamment :
  • De quel CRM êtes-vous en train de migrer ?
  • Quelles sont les données que vous migrez de votre CRM vers HubSpot ?
  • Une estimation de la durée de la migration
• Si vous acceptez les conditions, votre chargé de clientèle vous enverra un lien pour terminer la procédure de paiement. Pour en savoir plus sur la tarification de la migration. 
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Mise en place d'une migration CRM

Après avoir confirmé votre achat, un spécialiste de la replatformisation vous contactera pour commencer la migration CRM. Le plan aborde les informations suivantes :

• Enregistrements à migrer
• Toutes les échéances contractuelles et les dates limites pour le système de gestion de la relation client existant

Vous devrez installer l'application de migration CRM spécifique au CRM à partir duquel vous migrez. Vous pouvez également trouver l'application en la recherchant sur le HubSpot App Marketplace.

Pour installer une application de migration CRM :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration qui correspond à votre CRM externe. Par exemple, si vous migrez depuis Pipedrive, recherchez Pipedrive.
• Cliquez sur Installer l'application.
• Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre.
• Dans l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour permettre à l'intégration d'accéder à vos données CRM.

Examiner une migration CRM

Vous recevrez un e-mail de notification lorsque la migration sera terminée. Pour consulter les données migrées dans votre compte HubSpot :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur l'intégration que vous avez connectée.
• Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commence à être traité.
• Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
• Ouvrez le fichier d'audit pour examiner la ventilation des données CRM. La feuille de calcul contiendra les pages suivantes :
  • Résultats de l'export : un résumé des objets analysés lors de l'audit.
  • Onglets d'objets : une page sera créée pour chaque type d'objet migré, qui répertorie les propriétés créées pour cet objet.