Comprendre le processus de migration CRM de HubSpot
Dernière mise à jour: juillet 14, 2023
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Pour recréer les données de votre CRM existant dans le CRM de HubSpot, vous pouvez demander une migration CRM effectuée par l'équipe Replatforming de HubSpot. Une migration peut être une bonne option pour les clients qui souhaitent passer de leur CRM actuel au CRM HubSpot. HubSpot prend actuellement en charge la migration à partir des CRM suivants :
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Cuivre
- Campagne active
- MailChimp
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
Les tableaux suivants détaillent les informations qui peuvent être migrées de votre CRM existant vers le CRM HubSpot :
| Les leads |
Les contacts |
Les entreprises |
Contrats et projets en cours |
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| Zoho CRM |
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| Pipedrive |
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| Cuivre |
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| Campagne active |
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| MailChimp |
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| Keap |
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| Microsoft Dynamics 365 |
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| Produits |
Factures |
Monnaies |
Projets |
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| Zoho CRM |
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| Pipedrive |
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| Cuivre |
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| Campagne active |
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| MailChimp |
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| Keap |
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| Microsoft Dynamics 365 |
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En outre, les engagements suivants peuvent être synchronisés avec HubSpot à partir des systèmes de gestion de la relation client existants :
- Zoho CRM : notes, appels, tâches et réunions.
- Pipedrive : notes, appels, tâches, réunions et courriels de vente.
- Cuivre : notes, appels, tâches et réunions.
- Microsoft Dynamics 365 : notes.
Demander une migration
- Pour commencer le processus de migration, contactez votre représentant de compte, qui contactera ensuite l'équipe de replatforming de HubSpot en interne. Si vous ne savez pas comment joindre votre représentant de compte, contactez le support HubSpot pour être mis en relation avec la bonne personne.
- L'équipe de replatforming de HubSpot évaluera votre demande de migration CRM afin de déterminer si une migration répond à vos besoins. Si votre projet se prête au processus, votre représentant de compte vous fournira un lien vers votre accord de migration. Cet accord définira les conditions de la migration, notamment :
- De quel CRM êtes-vous en train de migrer ?
- Quelles sont les données que vous migrez de votre CRM vers HubSpot ?
- Une estimation du temps que prendra la migration
- Si vous acceptez les conditions, votre représentant de compte vous enverra un lien pour compléter le processus de paiement. Pour en savoir plus sur la tarification de la migration .
- Après l'achat, un spécialiste de la replatformisation vous enverra un e-mail de présentation et travaillera avec vous pour définir les prochaines étapes du plan de migration.
Mise en place d'une migration CRM
Après avoir confirmé votre achat, un spécialiste de la replatformisation vous contactera pour commencer la migration CRM. Ils élaboreront un plan de migration afin de garantir une migration rapide et sans heurts. Le plan aborde les informations suivantes :
- Calendrier de la migration
- Enregistrements à migrer
- Quand les utilisateurs seront intégrés à HubSpot et prêts à travailler dans le CRM HubSpot
- Toutes les échéances contractuelles et les dates limites pour le système de gestion de la relation client existant
Vous devrez installer l'application de migration CRM spécifique au CRM à partir duquel vous migrez. Votre spécialiste en replatforming vous enverra un lien vers la place de marché pour que vous puissiez installer l'application. Vous pouvez également trouver l'application en la recherchant sur le HubSpot App Marketplace.
Pour installer une application de migration CRM :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration qui correspond à votre CRM externe. Par exemple, si vous migrez depuis Pipedrive, recherchez Pipedrive.
- Cliquez sur Installer l'application.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre.
- Dans l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour permettre à l'intégration d'accéder à vos données CRM.
Examiner une migration CRM
Vous recevrez un e-mail de notification lorsque la migration sera terminée. Pour consulter les données migrées dans votre compte HubSpot :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur l'intégration que vous avez connectée.
- Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commence à être traité.
- Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
- Ouvrez le fichier d'audit pour examiner la ventilation des données CRM. La feuille de calcul contiendra les pages suivantes :
- Résultats de l'export : un résumé des objets analysés lors de l'audit.
- Onglets d'objets : une page sera créée pour chaque type d'objet migré, qui répertorie les propriétés créées pour cet objet. Chaque propriété sera décomposée selon son nom, son type de données et le type de données HubSpot correspondant, ainsi que des informations supplémentaires sur la propriété.
