Comprendre le processus de migration CRM de HubSpot
Dernière mise à jour: janvier 14, 2025
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Pour recréer vos données de CRM existantes dans le CRM de HubSpot, demandez une migration de CRM effectuée par l’équipe de migration de plateforme de HubSpot. Une migration peut être une bonne option pour les clients qui souhaitent passer de leur CRM actuel au CRM intelligent. HubSpot prend en charge la migration depuis les CRM suivants :
- ActiveCampaign
- Cuivre
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- PipeDrive
- Zoho CRM
Données prises en charge
Les tableaux suivants répertorient les informations pouvant être migrées de votre CRM existant vers le CRM de HubSpot.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign (en anglais seulement) | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Transactions | Transactions |
Les éléments suivants peuvent également être migrés via un transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
- Listes.
- Remarques
- Balises de contact.
Cuivre
| Cuivre | HubSpot |
| Entreprises | Entreprises |
| Gens | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Activités de la réunion | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Activités d’appels téléphoniques | Appels |
| Tâches | Tâches |
D’autres contacts associés peuvent également être migrés par transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
Keap
| Keap (en anglais seulement) | HubSpot |
| Entreprises | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Appels | Appels |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Tâches | Tâches |
Les libellés sur les contacts peuvent également être migrés via un transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
MailChimp
| Mailchimp (en anglais seulement) | HubSpot |
| Contacts | Contacts |
Les segments Mailchimp peuvent être exportés depuis Mailchimp et recréés en tant que listes via le processus d’import.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 (en anglais) | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Opportunités | Transactions |
| Rendez-vous | Réunions |
| Appels | Appels |
| Factures | Factures |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Paquets | Produits |
| Commandes de vente | Commandes |
| Tâches | Tâches |
Remarque : Les objets personnalisés ne sont pas pris en charge.
Les produits faisant l’objet d’opportunités en tant que lignes de produits peuvent également être migrés via un transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
PipeDrive
| Pipedrive (Entraînement par tuyauterie | HubSpot |
| Organisations | Entreprises |
| Gens | Contacts |
| Transactions | Transactions |
| Activités d’appel | Appels |
| Activités liées aux e-mails* * Les activités relatives aux e-mails sont synchronisées, pas les e-mails. |
Activités liées à l’e-mail |
| Activités de la réunion | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Activités de la tâche | Tâches |
Les éléments suivants peuvent également être migrés via un transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
- Pièces jointes.
- Participants à la transaction.
- Produits associés aux transactions en tant que lignes de produits.
- Organiser les relations sous forme d’associations libellées.
Zoho CRM
| CRM Zoho | HubSpot |
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Leads | Contacts |
| Transactions | Transactions |
| Appels | Appels |
| Factures | Factures |
| Réunions | Réunions |
| Remarques | Remarques |
| Produits | Produits |
| Tâches | Tâches |
Les pièces jointes peuvent également être migrées via un transfert unique.
Remarque : Les objets migrés via un transfert unique ne seront pas synchronisés.
Demander une migration
- Pour entamer le processus de migration, contactez votre représentant de compte. Votre équipe de migration de plateforme contactera ensuite l’équipe de migration de plateforme de HubSpot en interne. Si vous ne savez pas comment joindre votre représentant de compte, contactez le support HubSpot pour être mis en relation avec la bonne personne.
- L'équipe de replatforming de HubSpot évaluera votre demande de migration CRM afin de déterminer si une migration répond à vos besoins. Si votre projet convient au processus, votre représentant de compte vous fournira un lien vers votre accord de migration. Cet accord définira les conditions de la migration, notamment :
- De quel CRM êtes-vous en train de migrer ?
- Quelles sont les données que vous migrez de votre CRM vers HubSpot ?
- Une estimation de la durée de la migration
- Si vous acceptez les conditions, votre chargé de clientèle vous enverra un lien pour terminer la procédure de paiement. Pour en savoir plus sur la tarification de la migration.
- Après l’achat, un spécialiste du changement de plateforme vous enverra un e-mail de présentation et vous indiquera avec vous les prochaines étapes du plan de migration.
Mise en place d'une migration CRM
Après avoir confirmé votre achat, un spécialiste de la replatformisation vous contactera pour commencer la migration CRM. Il vous présentera un plan de migration afin d’assurer une migration rapide et fluide. Le plan aborde les informations suivantes :
- La chronologie de la migration
- Enregistrements à migrer
- Quand les utilisateurs seront intégrés à HubSpot et prêts à travailler dans le CRM intelligent
- Toutes les échéances contractuelles et les dates limites pour le système de gestion de la relation client existant
Vous devrez installer l'application de migration CRM spécifique au CRM à partir duquel vous migrez. Votre spécialiste de la migration de plateforme vous enverra un lien vers le marketplace afin que vous puissiez installer l’application. Vous pouvez également trouver l'application en la recherchant sur le HubSpot App Marketplace.
Pour installer une application de migration CRM :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration qui correspond à votre CRM externe. Par exemple, si vous migrez depuis Pipedrive, recherchez Pipedrive.
- Cliquez sur Installer l'application.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez votre compte CRM externe, puis cliquez sur Soumettre.
- Dans l'écran suivant, cliquez sur Accepter pour permettre à l'intégration d'accéder à vos données CRM.
Examiner une migration CRM
Vous recevrez un e-mail de notification lorsque la migration sera terminée. Pour consulter les données migrées dans votre compte HubSpot :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur l'intégration que vous avez connectée.
- Cliquez sur Exécuter l'audit. L'audit commence à être traité.
- Une fois l'audit terminé, cliquez sur Télécharger le fichier d'audit pour exporter une feuille de calcul contenant les résultats de l'audit.
- Ouvrez le fichier d'audit pour examiner la ventilation des données CRM. La feuille de calcul contiendra les pages suivantes :
- Résultats de l'export : un résumé des objets analysés lors de l'audit.
- Onglets d'objets : une page sera créée pour chaque type d'objet migré, qui répertorie les propriétés créées pour cet objet. Chaque propriété sera ventilée par nom, type de données et type de données HubSpot correspondant, et des informations ajoutées sur la propriété seront ajoutées.
