Comprendere il processo di migrazione di HubSpot CRM
Ultimo aggiornamento: febbraio 11, 2025
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Per ricreare i dati del CRM esistente nel CRM di HubSpot, richiedete una migrazione del CRM eseguita dal Replatforming Team di HubSpot. Una migrazione può essere una buona opzione per i clienti che desiderano passare dal loro attuale CRM allo Smart CRM di HubSpot. HubSpot supporta la migrazione dai seguenti CRM:
- Campagna attiva
- Rame
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Coinvolgere gli account di Salesforce (Pardot)
Dati supportati
Le tabelle seguenti illustrano quali informazioni possono essere migrate dal CRM esistente a HubSpot CRM.
Nota bene: gli oggetti migrati tramite un trasferimento una tantum non rimarranno sincronizzati.
Campagna attiva
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Conti | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Trattative | Trattative |
Anche i seguenti elementi possono essere migrati con un trasferimento unico:
- Elenchi
- Note
- Tag dei contatti
Rame
| Rame | HubSpot |
| Aziende | Aziende |
| Persone | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Opportunità | Trattative |
| Riunioni | Riunioni |
| Note | Note |
| Attività delle chiamate telefoniche | Chiamate |
| Attività | Attività |
È inoltre possibile migrare altri contatti associati tramite un trasferimento unico.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Aziende | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Opportunità | Trattative |
| Chiamate | Chiamate |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Compiti | Attività |
Anche i tag dei contatti possono essere migrati con un trasferimento unico.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Contatti | Contatti |
I segmenti di Mailchimp possono essere esportati da Mailchimp e ricreati come liste utilizzando il processo di importazione.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| I conti | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Opportunità | Trattative |
| Appuntamenti | Riunioni |
| Chiamate | Chiamate |
| Fatture | Fatture |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Pacchetti | Prodotti |
| Ordini di vendita | Ordini |
| Compiti | Attività |
Anche i prodotti associati alle opportunità come voci possono essere migrati con un trasferimento unico.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizzazioni | Aziende |
| Persone | Contatti |
| Trattative | Trattative |
| Attività di chiamata | Chiamate |
| Attività via e-mail |
|
| Riunioni | Riunioni |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Attività di task | Attività |
Nota bene: vengono sincronizzate solo le attività di posta elettronica, non le e-mail.
Anche i seguenti elementi possono essere migrati con un trasferimento unico.
- Allegati.
- Partecipanti alle trattative.
- Prodotti associati alle trattative come voci.
- Relazioni organizzative come associazioni etichettate.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| I conti | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Trattative | Trattative |
| Chiamate | Chiamate |
| Fatture | Fatture |
| Riunioni | Riunioni |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Compiti | Attività |
Gli allegati possono essere migrati anche con un trasferimento unico.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Contatti | Contatti |
Gli elenchi possono anche essere migrati con un trasferimento unico.
Coinvolgere gli account di Salesforce (Pardot)
| Coinvolgere i clienti | HubSpot |
| Acquisizione di prospect | Contatti |
Gli elenchi possono anche essere migrati con un trasferimento unico.
Nota bene: le migrazioni di Coinvolgere gli account non includono i dati di Salesforce CRM. Se è necessario migrare i dati del CRM di Salesforce, sarà necessaria una migrazione Beta di Salesforce. I prospect di Account Engagement vengono in genere sincronizzati con Salesforce come Contatti e possono essere impostati in tal senso seguendo questa documentazione. La mancata identificazione del CRM corretto può causare ritardi nell'erogazione del servizio.
Richiesta di migrazione
Per avviare il processo di migrazione, contattate il rappresentante del vostro account, che si occuperà di contattare internamente il team di HubSpot per la ripiattazione. Se non siete sicuri di come raggiungere il rappresentante del vostro account, contattate il Contatto HubSpot.
Il team di HubSpot CRM valuterà la vostra richiesta di migrazione del CRM per verificare se la migrazione soddisfa le vostre esigenze. Se il vostro progetto è adatto al processo, il rappresentante dell'account vi fornirà un link al contratto di migrazione. Questo accordo delinea i termini della migrazione, tra cui:
- Da quale CRM state migrando
- Quali sono i dati da migrare dal CRM a HubSpot?
- Una stima del tempo necessario per la migrazione
Impostare una migrazione CRM
Dopo aver confermato il vostro accordo, uno specialista di replatforming si metterà in contatto con voi per iniziare la migrazione del CRM. Il personale delineerà un piano per la migrazione, in modo da offrire una migrazione rapida e senza intoppi. Il piano comprende le seguenti informazioni:
- Tempi di migrazione
- Record da migrare
- Quando gli utenti saranno onboarding su HubSpot e pronti a lavorare in HubSpot Smart CRM
- Eventuali scadenze contrattuali e date di scadenza per il CRM esistente
È necessario rata l'app di migrazione CRM specifica per il CRM da cui si sta effettuando la migrazione. Il vostro specialista di replatforming vi invierà un link ad App Marketplace per rata. È possibile trovare l'app anche cercandola nell'App Marketplace di HubSpot.
Per rata un'app di migrazione CRM:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Utilizzare la barra di ricerca per individuare l'integrazione corrispondente al CRM esterno. Ad esempio, se si sta migrando da Pipedrive, cercare Pipedrive.
- Fare clic su Rata.
- Nella domanda, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia.
- Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.
Esaminare una migrazione CRM
Riceverete una notifica via e-mail quando la migrazione è terminata. Per rivedere i dati migrati nel vostro account HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic sull'integrazione collegata.
- Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
- Al termine della verifica, fare clic su Scarica file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
- Aprire il file di audit per esaminare la ripartizione dei dati del CRM. Il foglio di calcolo conterrà le seguenti pagine:
- Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
- Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto migrato viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto. Ogni proprietà sarà suddivisa in base al nome, al tipo di dati, al tipo di dati HubSpot corrispondente e alle informazioni aggiunte sulla proprietà.
