- Knowledge base
- Account & Configurazione
- Integrazioni
- Comprendere il processo di migrazione del CRM di HubSpot
Comprendere il processo di migrazione del CRM di HubSpot
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Per ricreare i dati CRM esistenti nel CRM di HubSpot, richiedi una migrazione CRM eseguita dal team di replatforming di HubSpot. La migrazione può essere una buona opzione per i clienti che desiderano passare dal loro attuale CRM al CRM intelligente di HubSpot. HubSpot supporta la migrazione dai seguenti CRM:
- ActiveCampaign
- Copper
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce Account Engagement (Pardot)
Dati supportati
Le tabelle seguenti descrivono in dettaglio quali informazioni possono essere migrate dal tuo CRM esistente al CRM HubSpot.
Nota: gli oggetti migrati tramite un trasferimento una tantum non rimarranno sincronizzati.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Account | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Offerte | Offerte |
È possibile migrare anche i seguenti dati con un trasferimento una tantum:
- Segmenti
- Note
- Tag dei contatti
Copper
| Rame | HubSpot |
| Aziende | Aziende |
| Persone | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Opportunità | Accordi |
| Attività di incontro | Riunioni |
| Note | Note |
| Attività telefoniche | Chiamate |
| Attività | Attività |
È possibile migrare anche ulteriori contatti associati tramite un trasferimento una tantum.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Aziende | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Opportunità | Offerte |
| Chiamate | Chiamate |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Attività | Attività |
Anche i tag sui contatti possono essere migrati con un trasferimento una tantum.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Contatti | Contatti |
I segmenti Mailchimp possono essere esportati da Mailchimp e ricreati come segmenti HubSpot utilizzando il processo di importazione.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Conti | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Opportunità | Accordi |
| Appuntamenti | Riunioni |
| Telefonate | Chiamate |
| Fatture | Fatture |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Pacchetti | Prodotti |
| Ordini di vendita | Ordini |
| Attività | Attività |
Anche i prodotti associati alle opportunità come voci di riga possono essere migrati con un trasferimento una tantum.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizzazioni | Aziende |
| Persone | Contatti |
| Offerte | Accordi |
| Attività di chiamata | Chiamate |
| Attività e-mail |
|
| Attività di riunione | Riunioni |
| Note | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Attività | Attività |
Nota: vengono sincronizzate solo le attività e-mail, non le e-mail.
Anche i seguenti elementi possono essere migrati con un trasferimento una tantum.
- Allegati.
- Partecipanti alla trattativa.
- Prodotti associati alle trattative come voci di riga.
- Relazioni organizzative come associazioni etichettate.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Conti | Aziende |
| Contatti | Contatti |
| Lead | Contatti |
| Offerte | Offerte |
| Chiamate | Chiamate |
| Fatture | Fatture |
| Riunioni | Riunioni |
| Appunti | Note |
| Prodotti | Prodotti |
| Attività | Attività |
Anche gli allegati possono essere migrati con un trasferimento unico.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Contatti | Contatti |
Anche i segmenti possono essere migrati con un trasferimento una tantum.
Salesforce Account Engagement (Pardot)
| Coinvolgimento account | HubSpot |
| Potenziali clienti | Contatti |
Anche i segmenti possono essere migrati con un trasferimento unico.
Nota: le migrazioni di Account Engagement non includono alcun dato CRM di Salesforce. Se è necessario migrare i dati CRM di Salesforce, sarà invece necessaria una migrazione Salesforce Beta. I potenziali clienti di Account Engagement vengono in genere sincronizzati con Salesforce come contatti e possono essere impostati in questo modo seguendo questa documentazione. La mancata identificazione del CRM corretto può causare ritardi nella fornitura del servizio.
Richiedi una migrazione
Per avviare il processo di migrazione, contatta il tuo rappresentante dell'account HubSpot, che a sua volta contatterà internamente il team di replatforming di HubSpot. Se non sei sicuro di come contattare il tuo rappresentante dell'account, contatta l'assistenza HubSpot.
Il team di replatforming di HubSpot valuterà la tua richiesta di migrazione CRM per verificare se la migrazione soddisfa le tue esigenze. Se il tuo progetto è idoneo al processo, il tuo rappresentante dell'account ti fornirà un link al tuo accordo di migrazione. Questo accordo descriverà i termini della migrazione, tra cui:
- Da quale CRM stai effettuando la migrazione
- Quali dati stai migrando dal tuo CRM a HubSpot
- Una stima della durata della migrazione
Configurazione di una migrazione CRM
Dopo aver confermato il tuo accordo, uno specialista di replatforming ti contatterà per avviare la migrazione del CRM. Ti illustrerà un piano per la migrazione al fine di offrirti una migrazione rapida e senza intoppi. Il piano include le seguenti informazioni:
- Il calendario della migrazione
- I record da migrare
- Quando gli utenti saranno integrati in HubSpot e pronti a lavorare nel CRM intelligente di HubSpot
- Eventuali scadenze contrattuali e date limite per il CRM esistente
Dovrai installare l'app di migrazione CRM specifica per il CRM da cui stai effettuando la migrazione. Il tuo specialista di replatforming ti invierà un link al Marketplace per installare l'app. Puoi anche trovare l'app cercandola nell'HubSpot App Marketplace.
Per installare un'app di migrazione CRM:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
- Utilizza labarra di ricerca per individuarel'integrazione per il tuo CRM esterno. Ad esempio, se stai migrando da Pipedrive, cerca Pipedrive.
- Clicca suInstalla.
- Nella finestra pop-up, selezionail tuoaccount CRM esterno, quindi cliccasu Invia.
- Nella schermata successiva, cliccasu Accetta perconsentire all'integrazione di accedere ai tuoi dati CRM.
Rivedi una migrazione CRM
Riceverai una notifica via e-mail al termine della migrazione. Per rivedere i dati migrati nel tuo account HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Clicca sull'integrazione che hai collegato.
- Clicca suEsegui audit. L'audit inizierà a essere elaborato.
- Una volta completato l'audit, clicca suScarica file di audit per esportare un foglio di calcolo con i risultati dell'audit.
- Apri il file di controllo per rivedere la ripartizione dei dati CRM. Il foglio di calcolo conterrà le seguenti pagine:
-
- Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
- Schede oggetto: verrà creata una pagina per ogni tipo di oggetto migrato che elenca le proprietà create per quell'oggetto. Ogni proprietà sarà suddivisa in base al nome, al tipo di dati e al tipo di dati HubSpot corrispondente, con l'aggiunta di informazioni sulla proprietà.
Contenuti correlati
Contenuti correlati
