Comprendere il processo di migrazione del CRM di HubSpot

Per ricreare i dati del vostro CRM esistente nel CRM di HubSpot, richiedete una migrazione CRM eseguita dal Replatforming Team di HubSpot. Una migrazione può essere una buona opzione per i clienti che desiderano passare dal loro CRM attuale allo Smart CRM di HubSpot. HubSpot supporta la migrazione dai seguenti CRM:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Le tabelle seguenti illustrano quali informazioni possono essere migrate dal CRM esistente al CRM HubSpot:

Inoltre, i seguenti impegni possono essere sincronizzati con HubSpot dai rispettivi sistemi CRM esistenti:

• Zoho CRM: note, chiamate, attività e riunioni.
• Pipedrive: note, chiamate, attività, riunioni ed e-mail di vendita.
• Copper: note, chiamate, attività e riunioni.
• Microsoft Dynamics 365: note.

Richiedi una migrazione

• Per avviare il processo di migrazione, contattate il rappresentante del vostro account, che provvederà a contattare internamente il Replatforming Team di HubSpot. Se non siete sicuri di come raggiungere il vostro account representative, contattate il Supporto HubSpot per mettervi in contatto con la persona giusta.
• Il Replatforming Team di HubSpot valuterà la vostra richiesta di migrazione del CRM per verificare se la migrazione soddisfa le vostre esigenze. Se il vostro progetto è adatto al processo, il vostro rappresentante vi fornirà un link al vostro accordo di migrazione. Questo accordo delinea i termini della migrazione, tra cui:
  • Da quale CRM si sta effettuando la migrazione
  • Quali dati si stanno migrando dal proprio CRM a HubSpot
  • Una stima della durata della migrazione
• Se accettate i termini, il vostro rappresentante vi invierà un link per completare il processo di pagamento. Per saperne di più sui prezzi della migrazione.
• Dopo l'acquisto, uno specialista di replatforming invierà un'e-mail introduttiva e collaborerà con voi per definire le fasi successive del piano di migrazione.

Impostare una migrazione CRM

Dopo aver confermato l'acquisto, uno specialista di replatforming si metterà in contatto con voi per avviare la migrazione del CRM. Il personale delineerà un piano di migrazione per garantire una migrazione rapida e senza intoppi. Il piano comprende le seguenti informazioni:

• I tempi della migrazione
• I record da migrare
• Quando gli utenti saranno inseriti in HubSpot e pronti a lavorare in HubSpot Smart CRM
• Eventuali scadenze contrattuali e date di scadenza per il CRM esistente

È necessario installare l'applicazione di migrazione CRM specifica per il CRM da cui si sta effettuando la migrazione. Il vostro specialista di replatforming vi invierà un link al Marketplace per installare l'app. È possibile trovare l'app anche cercandola nell'HubSpot App Marketplace.

Per installare un'app di migrazione CRM:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare l'integrazione corrispondente al CRM esterno. Ad esempio, se si sta migrando da Pipedrive, cercare Pipedrive.
• Fare clic su Installa applicazione.
• Nella finestra a comparsa, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia.
• Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Esaminare una migrazione CRM

Si riceverà una notifica via e-mail quando la migrazione è terminata. Per rivedere i dati migrati nell'account HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic sull'integrazione collegata.
• Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
• Al termine della verifica, fare clic su Scarica file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
• Aprire il file di audit per esaminare la ripartizione dei dati del CRM. Il foglio di calcolo conterrà le seguenti pagine:
  • Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
  • Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto migrato viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto. Ogni proprietà sarà suddivisa in base al nome, al tipo di dati, al tipo di dati HubSpot corrispondente e alle informazioni aggiunte sulla proprietà.