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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Comprendere il processo di migrazione del CRM di HubSpot

Ultimo aggiornamento: aprile 28, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Per ricreare i dati del CRM esistente nel CRM di HubSpot, è possibile richiedere una migrazione del CRM eseguita dal Replatforming Team di HubSpot. HubSpot attualmente supporta la migrazione dai seguenti CRM:

  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • Cooper
  • ActiveCampaign
  • MailChimp
  • Keap

Richiesta di migrazione

  • Per avviare il processo di migrazione, contattate il rappresentante del vostro account, che provvederà a contattare internamente il Replatforming Team di HubSpot. Se non siete sicuri di come raggiungere il rappresentante del vostro account, contattate il Supporto HubSpot per mettervi in contatto con la persona giusta.
  • Il Replatforming Team di HubSpot valuterà la richiesta di migrazione del CRM per verificare se la migrazione soddisfa le vostre esigenze. Se il vostro progetto è adatto al processo, il vostro rappresentante vi fornirà un link al contratto di migrazione. Questo accordo delinea i termini della migrazione, tra cui:
    • Da quale CRM si sta effettuando la migrazione.
    • Quali dati si stanno migrando dal CRM a HubSpot.
    • Una stima della durata della migrazione.
  • Se accettate i termini, il vostro rappresentante vi invierà un link per completare il processo di pagamento. Per saperne di più sui prezzi della migrazione.
  • Dopo l'acquisto, uno specialista di replatforming invierà un'e-mail introduttiva e collaborerà con voi per definire le fasi successive del piano di migrazione.

Dopo aver confermato l'acquisto, uno specialista di replatforming si metterà in contatto con voi per avviare la

migrazione del

CRM

.

È necessario installare l'applicazione di migrazione CRM specifica per il CRM da cui si sta effettuando la migrazione. Lo specialista di replatforming invierà un link al marketplace per l'installazione dell'app. È possibile trovare l'app anche cercandola nell'HubSpot App Marketplace.

Per installare un'app di migrazione CRM

:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati corrispondente al CRM esterno. Ad esempio, se si sta effettuando la migrazione da Pipedrive, cercare Pipedrive Data Audit.
  • Fare clic su Installa applicazione.
  • Nella finestra a comparsa, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia.
  • Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Esaminare una migrazione CRM

Riceverete

una notifica via e-mail quando la migrazione è terminata. Per rivedere i dati migrati nell'account HubSpot

:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic sull'applicazione di verifica dei dati collegata.
  • Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
  • Al termine della verifica, fare clic su Scarica il file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
  • Aprire il file di audit per esaminare la ripartizione dei dati del CRM. Il foglio di calcolo conterrà le seguenti pagine:
    • Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
    • Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto migrato viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto. Ogni proprietà sarà suddivisa in base al nome, al tipo di dati e al tipo di dati HubSpot corrispondente, nonché a ulteriori informazioni sulla proprietà.
Se avete domande o volete richiedere modifiche dopo aver esaminato la migrazione, contattate il vostro specialista di replatforming.
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