ทำความเข้าใจกระบวนการโอนย้าย CRM ของ HubSpot

หากต้องการสร้างข้อมูล CRM ที่มีอยู่ใน CRM ของ HubSpot อีกครั้งให้ขอการโยกย้าย CRM ที่ดำเนินการโดยทีม Replatforming ของ HubSpot การโยกย้ายอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายจาก CRM ปัจจุบันไปยัง HubSpot Smart CRM HubSpot รองรับการโอนย้ายจาก CRM ต่อไปนี้:

• ActiveCampaign
• ทองแดง
• Keap
• MailChimp
• Microsoft Dynamics 365
• Pipedrive
• Zoho CRM
• Marketo
• การมีส่วนร่วมของบัญชี Salesforce (Pardot)

ข้อมูลที่สนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดว่าข้อมูลใดที่สามารถโอนย้ายได้จาก CRM ที่มีอยู่ของคุณไปยัง HubSpot CRM

โปรดทราบ: วัตถุที่ย้ายผ่านการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวจะไม่ซิงค์กัน

ActiveCampaign

สิ่งต่อไปนี้ยังสามารถโอนย้ายได้ด้วยการโอนครั้งเดียว:

• รายการ
• หมายเหตุ
• แท็กผู้ติดต่อ

ทองแดง

นอกจากนี้ยังสามารถย้ายผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านการถ่ายโอนแบบครั้งเดียว 

Keap

แท็กในผู้ติดต่อยังสามารถโอนย้ายได้ด้วยการถ่ายโอนแบบครั้งเดียว

Mailchimp

กลุ่ม Mailchimp สามารถส่งออกจาก Mailchimp และสร้างใหม่เป็นรายการโดยใช้กระบวนการนำเข้า

Microsoft Dynamics 365

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเป็นรายการในสายการผลิตยังสามารถโอนย้ายได้ด้วยการถ่ายโอนเพียงครั้งเดียว 

Pipedrive

โปรดทราบ: ซิงค์เฉพาะกิจกรรมอีเมลเท่านั้นไม่ใช่อีเมล

สิ่งต่อไปนี้ยังสามารถโอนย้ายได้ด้วยการโอนครั้งเดียว 

• ไฟล์แนบ
• ผู้เข้าร่วมดีล
• ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดีลเป็นไลน์ไอเท็ม
• ความสัมพันธ์ขององค์กรเป็นสมาคมที่มีป้ายกำกับ

Zoho CRM

นอกจากนี้ยังสามารถย้ายไฟล์แนบได้ด้วยการถ่ายโอนครั้งเดียว

Marketo

นอกจากนี้ยังโอนย้ายที่พักได้ด้วยการโอนครั้งเดียว

การมีส่วนร่วมของบัญชี Salesforce (Pardot)

นอกจากนี้ยังโอนย้ายที่พักได้ด้วยการโอนครั้งเดียว

โปรดทราบ: การโอนย้ายการมีส่วนร่วมของบัญชีจะไม่รวมข้อมูล CRM ของ Salesforce หากจำเป็นต้องย้ายข้อมูล CRM ของ Salesforce จะต้องมีการย้ายข้อมูลรุ่นเบต้าของ Salesforce แทน โดยปกติแล้วโอกาสในการมีส่วนร่วมของบัญชีจะถูกซิงค์กับ Salesforce เป็นรายชื่อผู้ติดต่อและสามารถตั้งค่าให้ทำตามเอกสารนี้ได้ การไม่ระบุ CRM ที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ

ขอย้ายข้อมูล

หากต้องการเริ่มขั้นตอนการย้ายให้ติดต่อตัวแทนบัญชีของคุณซึ่งจะติดต่อทีม Replatforming ของ HubSpot ภายใน หากไม่แน่ใจว่าจะติดต่อตัวแทนบัญชีของคุณได้อย่างไรโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HubSpot

ทีม Replatforming ของ HubSpot จะประเมินคำขอโยกย้าย CRM ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการโยกย้ายจะตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ หากโครงการของคุณเหมาะสมกับกระบวนการตัวแทนบัญชีของคุณจะให้ลิงก์ไปยังข้อตกลงการย้ายถิ่นฐานของคุณ ข้อตกลงนี้จะสรุปเงื่อนไขของการโยกย้ายรวมถึง:

• คุณกำลังโอนย้ายจาก CRM ใด
• ข้อมูลใดที่คุณกำลังโอนย้ายจาก CRM ของคุณไปยัง HubSpot
• ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการย้ายถิ่น

ตั้งค่าการโยกย้าย CRM