Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Forstå HubSpots CRM-migreringsprosess

Sist oppdatert: juli 14, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

For å gjenskape dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM kan du be om en CRM-migrering utført av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være et godt alternativ for kunder som ønsker å flytte fra sitt nåværende CRM til HubSpot CRM. HubSpot støtter for øyeblikket migrering fra følgende CRM-systemer:

  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • Copper
  • ActiveCampaign
  • MailChimp
  • Keap
  • Microsoft Dynamics 365

Tabellene nedenfor viser hvilken informasjon som kan migreres fra ditt eksisterende CRM-system til HubSpot CRM:

Leads

Kontakter

Selskaper

Avtaler og avtalepipelines

Zoho CRM

Pipedrive

Kobber

ActiveCampaign

MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

Produkter

Fakturaer

Valutaer

Prosjekter

Zoho CRM

Pipedrive

Kobber

ActiveCampaign

MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

I tillegg kan følgende engasjementer synkroniseres til HubSpot fra de relevante eksisterende CRM-systemene:

  • Zoho CRM: notater, samtaler, oppgaver og møter.
  • Pipedrive: notater, samtaler, oppgaver, møter og salgs-e-post.
  • Copper: notater, samtaler, oppgaver og møter.
  • Microsoft Dynamics 365: notater.

Be om en migrering

  • For å starte migreringsprosessen tar du kontakt med din kontorepresentant, som deretter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er usikker på hvordan du får tak i kontorepresentanten din, kan du kontakte HubSpot Support for å komme i kontakt med riktig person.
  • HubSpots Replatforming-team vil evaluere forespørselen din om CRM-migrering for å se om en migrering vil dekke dine behov. Hvis prosjektet ditt passer for prosessen, vil kontorepresentanten din gi deg en lenke til migreringsavtalen. Denne avtalen beskriver vilkårene for migreringen, blant annet:
    • Hvilket CRM-system du migrerer fra
    • hvilke data du migrerer fra CRM-systemet til HubSpot
    • Et estimat på hvor lang tid migreringen vil ta
  • Hvis du godtar vilkårene, sender din kontorepresentant deg en lenke for å fullføre betalingsprosessen. Les mer om priser for migrering.
  • Etter kjøpet vil en replatforming-spesialist sende deg en introduksjons-e-post og samarbeide med deg om de neste trinnene i migreringsplanen.

Konfigurer en CRM-migrering

Når du har bekreftet kjøpet, tar en replatforming-spesialist kontakt med deg for å starte CRM-migreringen. De skisserer en plan for migreringen for å sikre en rask og smidig migrering. Planen inneholder følgende informasjon:

  • Tidsramme for migreringen
  • Poster som skal migreres
  • Når brukerne vil være onboardet på HubSpot og klare til å jobbe i HubSpot CRM.
  • Eventuelle kontraktsfrister og sluttdatoer for det eksisterende CRM-systemet.

Du må installere den spesifikke CRM-migreringsappen for CRM-systemet du migrerer fra. Din replatforming-spesialist vil sende deg en lenke til markedsplassen der du kan installere appen. Du kan også finne appen ved å søke etter den på HubSpot App Marketplace.

Slik installerer du en CRM-migreringsapp:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
  • Bruk søkefeltet til å finne integrasjonen som samsvarer med det eksterne CRM-systemet. Hvis du for eksempel migrerer fra Pipedrive, søker du etter Pipedrive.
  • Klikk på Installer app.
  • Velg den eksterne CRM-kontoen din i popup-vinduet, og klikk deretter på Send.
  • I neste skjermbilde klikker du på Godta for å gi integrasjonen tilgang til CRM-dataene dine.

Gjennomgå en CRM-migrering

Du vil motta et e-postvarsel når migreringen er fullført. Slik går du gjennom de migrerte dataene i HubSpot-kontoen din:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
  • Klikk på integrasjonen du har koblet til.
  • Klikk på Kjør revisjon. Revisjonen begynner å behandles.
  • Når revisjonen er fullført, klikker du på Last ned revisjonsfil for å eksportere et regneark med revisjonsresultatene.
  • Åpne revisjonsfilen for å se gjennom CRM-datafordelingen. Regnearket inneholder følgende sider:
    • Eksportresultater: et sammendrag av objektene som ble analysert under revisjonen.
    • Objektfaner: Det opprettes en side for hver migrerte objekttype som viser egenskapene som er opprettet for det aktuelle objektet. Hver egenskap deles opp etter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, samt tilleggsinformasjon om egenskapen.
Hvis du har spørsmål eller ønsker å be om endringer etter å ha gjennomgått migreringen, kan du kontakte din replatforming-spesialist.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.