Forstå HubSpots CRM-migreringsprosess

For å gjenskape dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM kan du be om en CRM-migrering utført av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være et godt alternativ for kunder som ønsker å flytte fra sitt nåværende CRM til HubSpot CRM. HubSpot støtter for øyeblikket migrering fra følgende CRM-systemer:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Tabellene nedenfor viser hvilken informasjon som kan migreres fra ditt eksisterende CRM-system til HubSpot CRM:

I tillegg kan følgende engasjementer synkroniseres til HubSpot fra de relevante eksisterende CRM-systemene:

• Zoho CRM: notater, samtaler, oppgaver og møter.
• Pipedrive: notater, samtaler, oppgaver, møter og salgs-e-post.
• Copper: notater, samtaler, oppgaver og møter.
• Microsoft Dynamics 365: notater.

Be om en migrering

• For å starte migreringsprosessen tar du kontakt med din kontorepresentant, som deretter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er usikker på hvordan du får tak i kontorepresentanten din, kan du kontakte HubSpot Support for å komme i kontakt med riktig person.
• HubSpots Replatforming-team vil evaluere forespørselen din om CRM-migrering for å se om en migrering vil dekke dine behov. Hvis prosjektet ditt passer for prosessen, vil kontorepresentanten din gi deg en lenke til migreringsavtalen. Denne avtalen beskriver vilkårene for migreringen, blant annet:
  • Hvilket CRM-system du migrerer fra
  • hvilke data du migrerer fra CRM-systemet til HubSpot
  • Et estimat på hvor lang tid migreringen vil ta
• Hvis du godtar vilkårene, sender din kontorepresentant deg en lenke for å fullføre betalingsprosessen. Les mer om priser for migrering.
• Etter kjøpet vil en replatforming-spesialist sende deg en introduksjons-e-post og samarbeide med deg om de neste trinnene i migreringsplanen.

Konfigurer en CRM-migrering

Når du har bekreftet kjøpet, tar en replatforming-spesialist kontakt med deg for å starte CRM-migreringen. De skisserer en plan for migreringen for å sikre en rask og smidig migrering. Planen inneholder følgende informasjon:

• Tidsramme for migreringen
• Poster som skal migreres
• Når brukerne vil være onboardet på HubSpot og klare til å jobbe i HubSpot CRM.
• Eventuelle kontraktsfrister og sluttdatoer for det eksisterende CRM-systemet.

Du må installere den spesifikke CRM-migreringsappen for CRM-systemet du migrerer fra. Din replatforming-spesialist vil sende deg en lenke til markedsplassen der du kan installere appen. Du kan også finne appen ved å søke etter den på HubSpot App Marketplace.

Slik installerer du en CRM-migreringsapp:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne integrasjonen som samsvarer med det eksterne CRM-systemet. Hvis du for eksempel migrerer fra Pipedrive, søker du etter Pipedrive.
• Klikk på Installer app.
• Velg den eksterne CRM-kontoen din i popup-vinduet, og klikk deretter på Send.
• I neste skjermbilde klikker du på Godta for å gi integrasjonen tilgang til CRM-dataene dine.

Gjennomgå en CRM-migrering

Du vil motta et e-postvarsel når migreringen er fullført. Slik går du gjennom de migrerte dataene i HubSpot-kontoen din:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på integrasjonen du har koblet til.
• Klikk på Kjør revisjon. Revisjonen begynner å behandles.
• Når revisjonen er fullført, klikker du på Last ned revisjonsfil for å eksportere et regneark med revisjonsresultatene.
• Åpne revisjonsfilen for å se gjennom CRM-datafordelingen. Regnearket inneholder følgende sider:
  • Eksportresultater: et sammendrag av objektene som ble analysert under revisjonen.
  • Objektfaner: Det opprettes en side for hver migrerte objekttype som viser egenskapene som er opprettet for det aktuelle objektet. Hver egenskap deles opp etter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, samt tilleggsinformasjon om egenskapen.