Forstå HubSpots CRM-overføringsprosess
Sist oppdatert: februar 11, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Hvis du vil gjenopprette eksisterende CRM-data i HubSpots CRM, kan du be om en CRM-overføring utført av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være et godt alternativ for kunder som ønsker å gå fra sitt nåværende CRM-system til HubSpot Smart CRM. HubSpot støtter overføring fra følgende CRM-er:
- ActiveCampaign
- Kobber
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Rørdrift
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce-konto-engasjement (Pardot)
Støttede data
Tabellene nedenfor beskriver hvilken informasjon som kan overføres fra ditt eksisterende CRM til HubSpot CRM.
Merk: objekter som overføres via en engangsoverføring, forblir ikke synkronisert.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Kontoer | Selskaper |
| Kontakter | Kontakter |
| Tilbud | Tilbud |
Følgende kan også overføres med en engangsoverføring:
- Lister
- Notater
- Kontaktetiketter
Kobber
| Kobber | HubSpot |
| Selskaper | Selskaper |
| Personer | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Muligheter | Tilbud |
| Møteaktiviteter | Møter |
| Notater | Notater |
| Telefonsamtaleaktiviteter | Samtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
Flere tilknyttede kontakter kan også migreres via en engangsoverføring.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Selskaper | Selskaper |
| Kontakter | Kontakter |
| Muligheter | Tilbud |
| Samtaler | Samtaler |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Oppgaver | Oppgaver |
Koder på kontakter kan også overføres med en engangsoverføring.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
Mailchimp-segmenter kan eksporteres fra Mailchimp og opprettes på nytt som lister ved hjelp av importprosessen.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Kontoer | Selskaper |
| Kontakter | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Muligheter | Tilbud |
| Avtaler | Møter |
| Samtaler | Samtaler |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Pakker | Produkter |
| Salgsordrer | Bestillinger |
| Oppgaver | Oppgaver |
Produkter som er knyttet til muligheter som linjeelementer, kan også migreres med en engangsoverføring.
Rørdrift
| Rørdrift | HubSpot |
| Organisasjoner | Selskaper |
| Personer | Kontakter |
| Tilbud | Tilbud |
| Ring aktiviteter | Samtaler |
| Epostaktiviteter |
|
| Møteaktiviteter | Møter |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Oppgaveaktiviteter | Oppgaver |
Merk: Bare e-postaktiviteter synkroniseres, ikke e-poster.
Følgende kan også migreres med en engangsoverføring.
- Vedlegg.
- Avtaledeltakere.
- Tilknyttede produkter på tilbud som linjeelementer.
- Organisasjonsrelasjoner som merkede assosiasjoner.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Kontoer | Selskaper |
| Kontakter | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Tilbud | Tilbud |
| Samtaler | Samtaler |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Møter | Møter |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Oppgaver | Oppgaver |
Vedlegg kan også migreres med en engangsoverføring.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
Lister kan også migreres med en engangsoverføring.
Salesforce-konto-engasjement (Pardot)
| Kontoengasjement | HubSpot |
| Prospekter | Kontakter |
Lister kan også migreres med en engangsoverføring.
Merk: Overføring av kontoengasjement inkluderer ikke Salesforce CRM-data. Hvis Salesforce CRM-data må migreres, vil en Salesforce Beta-migrering være nødvendig i stedet. Potensielle kunder for kontoengasjement synkroniseres vanligvis til Salesforce som kontakter, og kan angis til å gjøre det etter denne dokumentasjonen. Hvis du ikke identifiserer riktig CRM, kan det føre til forsinkelser i tjenesteleveransen.
Be om en migrering
Hvis du vil starte overføringsprosessen, kontakter du kontorepresentanten din, som deretter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er usikker på hvordan du kommer i kontakt med kontorepresentanten, kan du kontakte HubSpot-kundestøtte.
HubSpots Replatforming-team vil evaluere CRM-overføringsforespørselen din for å vurdere om en overføring vil dekke dine behov. Hvis prosjektet passer for prosessen, vil kontorepresentanten gi deg en kobling til overføringsavtalen. Denne avtalen vil skissere vilkårene for overføringen, inkludert:
- Hvilken CRM du migrerer fra
- Hvilke data du migrerer fra CRM til HubSpot
- Et estimat på hvor lang tid migreringen vil ta
Konfigurer en CRM-overføring
Etter at du har bekreftet avtalen, vil en plattformutskiftningsspesialist ta kontakt for å starte CRM-overføringen. De vil skissere en plan for overføringen for å tilby en rask og smidig overføring. Planen drøfter følgende informasjon:
- Tidsrammen for migreringen
- Oppføringer som skal migreres
- Når brukerne blir registrert på HubSpot og klare til å jobbe i HubSpot Smart CRM
- Eventuelle kontraktsfrister og sluttdatoer for eksisterende CRM
Du må installere den spesifikke CRM-overføringsappen for CRM-en du overfører fra. Din plattformspesialist vil sende en Marketplace-kobling for at du skal kunne installere appen. Du kan også finne appen ved å søke etter den på HubSpot App Marketplace.
Slik installerer du en CRM-overføringsapp:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Bruk søkefeltet til å finne integrasjonen som samsvarer med ditt eksterne CRM. Hvis du for eksempel migrerer fra Pipedrive, søker du etter Pipedrive.
- Klikk på Installer app.
- Velg den eksterne CRM-kontoen i popup-vinduet, og klikk deretter på Send.
- På neste skjermbilde klikker du på Godta for å gi integrasjonen tilgang til CRM-dataene dine.
Se gjennom en CRM-overføring
Du vil motta et e-postvarsel når overføringen er fullført. Slik går du gjennom de overførte dataene i HubSpot-kontoen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på integrasjonen du koblet til.
- Klikk på Kjør revisjon. Revisjonen vil begynne å behandle.
- Når revisjonen er fullført, klikker du på Last ned revisjonsfil for å eksportere et regneark med revisjonsresultatene.
- Åpne revisjonsfilen for å se gjennom CRM-dataoversikten. Regnearket inneholder følgende sider:
- Eksporter resultater: et sammendrag av objektene som ble analysert under revisjonen.
- Objektfaner: Det opprettes en side for hver migrert objekttype som viser egenskapene som er opprettet for objektet. Hver egenskap vil bli delt opp etter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, og lagt til informasjon om egenskapen.