Zrozumienie procesu migracji funkcji systemu CRM HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: lutego 11, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Aby odtworzyć istniejące dane CRM w CRM HubSpot, należy poprosić o migrację CRM wykonaną przez zespół ds. replatformingu HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przenieść się z obecnego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot. HubSpot obsługuje migrację z następujących CRM:
- ActiveCampaign
- Miedź
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Zaangażowanie konta Salesforce (Pardot)
Obsługiwane dane
W poniższych tabelach wyszczególniono, jakie informacje można migrować z istniejącego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot.
Uwaga: Obiekty zmigrowane za pomocą jednorazowego transferu nie pozostaną zsynchronizowane.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu:
- Listy
- Notatki
- Tagi kontaktów
Miedź
| Miedź | HubSpot |
| Firmy | Firmy |
| Ludzie | Kontakt |
| Lead | Kontakt |
| Możliwości | Transakcje |
| Działania związane ze Spotkaniami | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Działania związane z połączeniami telefonicznymi | Połączenia |
| Zadania | Zadania |
Dodatkowe powiązane kontakty można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Firmy | Firmy |
| Kontakt | Kontakt |
| Możliwości | Transakcje |
| Połączenia | Połączenia |
| Notatki | Uwagi |
| Produkty | Produkty |
| Zadania | Zadania |
Znaczniki w kontaktach można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakt | Kontakt |
Segmenty Mailchimp mogą być eksportowane z Mailchimp i odtwarzane jako listy przy użyciu procesu importu.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Lead | Kontakty |
| Możliwości | Transakcje |
| Spotkania | Spotkania |
| Połączenia | Połączenia |
| Faktury | Faktury |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Pakiety | Produkty |
| Zlecenia sprzedaży | Zamówienia |
| Zadania | Zadania |
Produkty powiązane z szansami jako pozycje mogą być również migrowane za pomocą jednorazowego transferu.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizacje | Firmy |
| Ludzie | Kontakt |
| Transakcje | Transakcje |
| Działania związane z połączeniami | Połączenia |
| Działania e-mail |
|
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Działania związane z zadaniami | Zadania |
Uwaga: synchronizowane są tylko aktywności e-mail, a nie wiadomości e-mail.
Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu.
- Załączniki.
- Uczestnicy transakcji.
- Produkty powiązane z transakcjami jako pozycje.
- Relacje organizacji jako oznaczone skojarzenia.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Lead | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
| Połączenia | Połączenia |
| Faktury | Faktury |
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Zadania | Zadania |
Załączniki można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Kontakt | Kontakt |
Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Zaangażowane konta Salesforce (Pardot)
| Zaangażowane konto | HubSpot |
| Ewentualni klienci | Kontakt |
Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Uwaga: Migracje Zaangażowania Konta nie obejmują żadnych danych Salesforce CRM. Jeśli konieczna jest migracja danych Salesforce CRM, wymagana będzie migracja Salesforce Beta. Ewentualni klienci Account Zaangażowanie będą zazwyczaj synchronizowani z Salesforce jako Kontakty i mogą być tak ustawieni, obserwując tę dokumentację. Niezidentyfikowanie właściwego CRM może spowodować opóźnienia w świadczeniu usług.
Żądanie migracji
Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta, który następnie skontaktuje się wewnętrznie z zespołem ds. replatformingu HubSpot. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem swojego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.
Zespół ds. replatformingu HubSpot oceni Twój wniosek o migrację CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt jest odpowiedni dla tego procesu, przedstawiciel Twojego konta przekaże Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta określa warunki migracji, w tym:
- Z jakiego CRM przeprowadzana jest migracja
- Jakie dane są migrowane z CRM do HubSpot?
- Szacowany czas trwania migracji
Konfiguracja migracji CRM
Po potwierdzeniu umowy skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatformingu, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić szybką i płynną migrację. Plan obejmuje następujące informacje:
- Ramy czasowe migracji
- Rekordy do migracji
- Kiedy użytkownicy zostaną wdrożeni do HubSpot i będą gotowi do pracy w funkcjach systemu CRM HubSpot
- Wszelkie terminy umów i daty końcowe dla istniejącego CRM
Będziesz musiał zainstalować specjalną aplikację do migracji CRM dla CRM, z którego migrujesz. Specjalista ds. replatformingu prześle link do Marketplace w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.
Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć integrację odpowiadającą zewnętrznemu CRM. Na przykład, jeśli migrujesz z Pipedrive, wyszukaj Pipedrive.
- Kliknij przycisk Rata.
- W wyskakującym pytaniu wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
- Na następnym ekranie kliknij Akceptuj , aby zezwolić integracji na dostęp do danych CRM.
Przegląd migracji CRM
Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby przejrzeć zmigrowane dane na koncie HubSpot:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij połączoną integrację.
- Kliknij opcję Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
- Po zakończeniu audytu kliknij Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
- Otwórz plik audytu, aby przejrzeć podział danych CRM. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał następujące strony:
- Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
- Karty obiektów: dla każdego zmigrowanego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu. Każda właściwość zostanie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodanych informacji o właściwości.