Zrozumieć proces migracji CRM HubSpot

Aby odtworzyć dane istniejącego CRM w CRM HubSpot, należy poprosić o migrację CRM przeprowadzoną przez zespół ds. replatformingu HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przenieść się z obecnego CRM do HubSpot Smart CRM. HubSpot obsługuje migrację z następujących systemów CRM:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

Poniższe tabele wyszczególniają, jakie informacje można migrować z istniejącego CRM do HubSpot CRM:

Ponadto następujące zobowiązania można zsynchronizować z HubSpot z odpowiednich istniejących systemów CRM:

• Zoho CR M: notatki, rozmowy, zadania i spotkania.
• Pipedrive: notatki, rozmowy, zadania, spotkania i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.
• Copper: notatki, rozmowy, zadania i spotkania.
• Microsoft Dynamics 365: notatki.

Żądanie migracji

• Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta, który następnie skontaktuje się z wewnętrznym zespołem HubSpot Replatforming Team. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem swojego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną Hub Spot, aby uzyskać połączenie z odpowiednią osobą.
• Zespół ds. replatformingu HubSpot oceni Twój wniosek o migrację CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt nadaje się do tego procesu, przedstawiciel konta przekaże Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta określa warunki migracji, w tym:
  • Z jakiego CRM przeprowadzana jest migracja
  • Jakie dane są migrowane z CRM do HubSpot
  • Szacowany czas trwania migracji
• Jeśli zgodzisz się na warunki, Twój przedstawiciel wyśle Ci link do dokończenia procesu płatności. Dowiedz się więcej o cenach migracji.
• Po dokonaniu zakupu specjalista ds. replatformingu wyśle wstępną wiadomość e-mail i będzie współpracować z Tobą w celu przedstawienia kolejnych kroków planu migracji.

Konfiguracja migracji CRM

Po potwierdzeniu zakupu skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatformingu, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić szybką i płynną migrację. Plan obejmuje następujące informacje:

• Ramy czasowe migracji
• Rekordy do migracji
• kiedy użytkownicy zostaną wdrożeni do HubSpot i będą gotowi do pracy w HubSpot Smart CRM
• Wszelkie terminy umów i daty końcowe dla istniejącego CRM

Konieczne będzie zainstalowanie specjalnej aplikacji do migracji CRM dla CRM, z którego przeprowadzana jest migracja. Specjalista ds. replatformingu prześle link do Marketplace w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.

Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć integrację odpowiadającą zewnętrznemu CRM. Na przykład, jeśli migrujesz z Pipedrive, wyszukaj Pipedrive.
• Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
• W wyskakującym oknie wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
• Na następnym ekranie kliknij Akceptuj , aby zezwolić integracji na dostęp do danych CRM.

Przegląd migracji CRM

Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby przejrzeć zmigrowane dane na koncie HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij połączoną integrację.
• Kliknij Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
• Po zakończeniu audytu kliknij Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
• Otwórz plik audytu, aby przejrzeć podział danych CRM. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał następujące strony:
  • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
  • Zakładki obiektów: dla każdego zmigrowanego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu. Każda właściwość zostanie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodanych informacji o właściwości.