Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zrozumienie procesu migracji funkcji systemu CRM HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lutego 11, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby odtworzyć istniejące dane CRM w CRM HubSpot, należy poprosić o migrację CRM wykonaną przez zespół ds. replatformingu HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przenieść się z obecnego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot. HubSpot obsługuje migrację z następujących CRM:

  • ActiveCampaign
  • Miedź
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Zaangażowanie konta Salesforce (Pardot)

Obsługiwane dane

W poniższych tabelach wyszczególniono, jakie informacje można migrować z istniejącego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot.

Uwaga: Obiekty zmigrowane za pomocą jednorazowego transferu nie pozostaną zsynchronizowane.

ActiveCampaign

ActiveCampaign HubSpot
Konta Firmy
Kontakty Kontakty
Transakcje Transakcje

Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu:

  • Listy
  • Notatki
  • Tagi kontaktów

Miedź

Miedź HubSpot
Firmy Firmy
Ludzie Kontakt
Lead Kontakt
Możliwości Transakcje
Działania związane ze Spotkaniami Spotkania
Notatki Notatki
Działania związane z połączeniami telefonicznymi Połączenia
Zadania Zadania

Dodatkowe powiązane kontakty można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Keap

Keap HubSpot
Firmy Firmy
Kontakt Kontakt
Możliwości Transakcje
Połączenia Połączenia
Notatki Uwagi
Produkty Produkty
Zadania Zadania

Znaczniki w kontaktach można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
Kontakt Kontakt

Segmenty Mailchimp mogą być eksportowane z Mailchimp i odtwarzane jako listy przy użyciu procesu importu.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Konta Firmy
Kontakty Kontakty
Lead Kontakty
Możliwości Transakcje
Spotkania Spotkania
Połączenia Połączenia
Faktury Faktury
Notatki Notatki
Produkty Produkty
Pakiety Produkty
Zlecenia sprzedaży Zamówienia
Zadania Zadania

Produkty powiązane z szansami jako pozycje mogą być również migrowane za pomocą jednorazowego transferu.

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organizacje Firmy
Ludzie Kontakt
Transakcje Transakcje
Działania związane z połączeniami Połączenia

Działania e-mail*

Działania e-mail

Spotkania Spotkania
Notatki Notatki
Produkty Produkty
Działania związane z zadaniami Zadania

Uwaga: synchronizowane są tylko aktywności e-mail, a nie wiadomości e-mail.

Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu.

  • Załączniki.
  • Uczestnicy transakcji.
  • Produkty powiązane z transakcjami jako pozycje.
  • Relacje organizacji jako oznaczone skojarzenia.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Konta Firmy
Kontakty Kontakty
Lead Kontakty
Transakcje Transakcje
Połączenia Połączenia
Faktury Faktury
Spotkania Spotkania
Notatki Notatki
Produkty Produkty
Zadania Zadania

Załączniki można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Marketo

Marketo HubSpot
Kontakt Kontakt

Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Zaangażowane konta Salesforce (Pardot)

Zaangażowane konto HubSpot
Ewentualni klienci Kontakt

Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Uwaga: Migracje Zaangażowania Konta nie obejmują żadnych danych Salesforce CRM. Jeśli konieczna jest migracja danych Salesforce CRM, wymagana będzie migracja Salesforce Beta. Ewentualni klienci Account Zaangażowanie będą zazwyczaj synchronizowani z Salesforce jako Kontakty i mogą być tak ustawieni, obserwując tę dokumentację. Niezidentyfikowanie właściwego CRM może spowodować opóźnienia w świadczeniu usług.

Żądanie migracji

Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta, który następnie skontaktuje się wewnętrznie z zespołem ds. replatformingu HubSpot. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem swojego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Zespół ds. replatformingu HubSpot oceni Twój wniosek o migrację CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt jest odpowiedni dla tego procesu, przedstawiciel Twojego konta przekaże Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta określa warunki migracji, w tym:

  • Z jakiego CRM przeprowadzana jest migracja
  • Jakie dane są migrowane z CRM do HubSpot?
  • Szacowany czas trwania migracji

Konfiguracja migracji CRM

Po potwierdzeniu umowy skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatformingu, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić szybką i płynną migrację. Plan obejmuje następujące informacje:

  • Ramy czasowe migracji
  • Rekordy do migracji
  • Kiedy użytkownicy zostaną wdrożeni do HubSpot i będą gotowi do pracy w funkcjach systemu CRM HubSpot
  • Wszelkie terminy umów i daty końcowe dla istniejącego CRM

Będziesz musiał zainstalować specjalną aplikację do migracji CRM dla CRM, z którego migrujesz. Specjalista ds. replatformingu prześle link do Marketplace w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.

Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć integrację odpowiadającą zewnętrznemu CRM. Na przykład, jeśli migrujesz z Pipedrive, wyszukaj Pipedrive.
  • Kliknij przycisk Rata.
  • W wyskakującym pytaniu wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
  • Na następnym ekranie kliknij Akceptuj , aby zezwolić integracji na dostęp do danych CRM.

Przegląd migracji CRM

Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby przejrzeć zmigrowane dane na koncie HubSpot:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij połączoną integrację.
  • Kliknij opcję Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
  • Po zakończeniu audytu kliknij Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
  • Otwórz plik audytu, aby przejrzeć podział danych CRM. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał następujące strony:
    • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
    • Karty obiektów: dla każdego zmigrowanego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu. Każda właściwość zostanie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodanych informacji o właściwości.
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz poprosić o zmiany po zapoznaniu się z migracją, skontaktuj się ze swoim specjalistą ds. replatformingu.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.