Zrozumieć proces migracji CRM HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: lipca 14, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Aby odtworzyć dane istniejącego CRM w CRM HubSpot, można poprosić o migrację CRM przeprowadzoną przez zespół ds. replatformingu HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przenieść się z obecnego CRM do HubSpot CRM. HubSpot obsługuje obecnie migrację z następujących CRM:
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Copper
- ActiveCampaign
- MailChimp
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
Poniższe tabele wyszczególniają informacje, które można migrować z istniejącego CRM do HubSpot CRM:
| Leady |
Kontakty |
Firmy |
Transakcje i potoki transakcji |
|
| Zoho CRM |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Pipedrive |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Miedź |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| ActiveCampaign |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| MailChimp |
⛔ |
✅ |
⛔ |
⛔ |
| Keap |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Microsoft Dynamics 365 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Produkty |
Faktury |
Waluty |
Projekty |
|
| Zoho CRM |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔ |
| Pipedrive |
✅ |
⛔ |
✅ |
⛔ |
| Miedź |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
✅ |
| ActiveCampaign |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| MailChimp |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| Keap |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| Microsoft Dynamics 365 |
✅ |
✅ |
⛔ |
⛔ |
Ponadto następujące zobowiązania można zsynchronizować z HubSpot z odpowiednich istniejących systemów CRM:
- Zoho CR M: notatki, rozmowy, zadania i spotkania.
- Pipedrive: notatki, rozmowy, zadania, spotkania i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.
- Copper: notatki, rozmowy, zadania i spotkania.
- Microsoft Dynamics 365: notatki.
Żądanie migracji
- Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta, który następnie skontaktuje się z wewnętrznym zespołem HubSpot Replatforming Team. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem swojego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną Hub Spot, aby uzyskać połączenie z odpowiednią osobą.
- Zespół ds. replatformingu HubSpot oceni Twoje żądanie migracji CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt jest odpowiedni dla tego procesu, Twój przedstawiciel konta dostarczy Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta określa warunki migracji, w tym:
- Z jakiego CRM przeprowadzana jest migracja
- Jakie dane są migrowane z CRM do HubSpot
- Szacowany czas trwania migracji
- Jeśli zgodzisz się na warunki, Twój przedstawiciel wyśle Ci link do dokończenia procesu płatności. Dowiedz się więcej o cenach migracji.
- Po dokonaniu zakupu specjalista ds. replatformingu wyśle wstępną wiadomość e-mail i będzie współpracować z Tobą w celu przedstawienia kolejnych kroków planu migracji.
Konfiguracja migracji CRM
Po potwierdzeniu zakupu skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatformingu, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić szybką i płynną migrację. Plan obejmuje następujące informacje:
- Ramy czasowe migracji
- Rekordy do migracji
- Kiedy użytkownicy zostaną wdrożeni do HubSpot i będą gotowi do pracy w HubSpot CRM
- Wszelkie terminy umów i daty końcowe dla istniejącego CRM
Konieczne będzie zainstalowanie specjalnej aplikacji do migracji CRM dla CRM, z którego przeprowadzana jest migracja. Specjalista ds. replatformingu prześle link do marketplace w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.
Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć integrację odpowiadającą zewnętrznemu CRM. Na przykład, jeśli migrujesz z Pipedrive, wyszukaj Pipedrive.
- Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
- W wyskakującym oknie wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
- Na następnym ekranie kliknij Akceptuj , aby zezwolić integracji na dostęp do danych CRM.
Przegląd migracji CRM
Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby przejrzeć zmigrowane dane na koncie HubSpot:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
- Kliknij połączoną integrację.
- Kliknij Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
- Po zakończeniu audytu kliknij Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
- Otwórz plik audytu, aby przejrzeć podział danych CRM. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał następujące strony:
- Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
- Zakładki obiektów: dla każdego zmigrowanego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu. Każda właściwość zostanie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.