Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zrozumieć proces migracji CRM HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: 9 stycznia 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby odtworzyć istniejące dane CRM w systemie CRM HubSpot, należy zgłosić prośbę o migrację CRM, którą przeprowadzi zespół ds. zmiany platformy HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przejść z obecnego systemu CRM na inteligentny system CRM HubSpot. HubSpot obsługuje migrację z następujących systemów CRM:

ActiveCampaign
Copper
Keap
MailChimp
Microsoft Dynamics 365
Pipedrive
Zoho CRM
Marketo
Salesforce Account Engagement (Pardot)

Obsługiwane dane

W poniższych tabelach wyszczególniono informacje, które można przenieść z istniejącego systemu CRM do systemu HubSpot CRM.

Uwaga: obiekty migrowane w ramach jednorazowego transferu nie będą synchronizowane.

ActiveCampaign

ActiveCampaign	HubSpot
Konta	Firmy
Kontakty	Kontakty
Oferty	Oferty

Za pomocą jednorazowego transferu można również przenieść następujące dane:

Segmenty
Notatki
Tagi kontaktów

Copper

Miedź	HubSpot
Firmy	Firmy
Osoby	Kontakty
Potencjalni klienci	Kontakty
Możliwości	Transakcje
Spotkania	Spotkania
Notatki	Notatki
Działania związane z rozmowami telefonicznymi	Rozmowy
Zadania	Zadania

Dodatkowe powiązane kontakty można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Keap

Keap	HubSpot
Firmy	Firmy
Kontakty	Kontakty
Możliwości	Transakcje
Rozmowy	Rozmowy
Notatki	Notatki
Produkty	Produkty
Zadania	Zadania

Tagi przypisane do kontaktów można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Mailchimp

Mailchimp	HubSpot
Kontakty	Kontakty

Segmenty Mailchimp można wyeksportować z Mailchimp i odtworzyć jako segmenty HubSpot za pomocą procesu importu.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365	HubSpot
Konta	Firmy
Kontakty	Kontakty
Potencjalni klienci	Kontakty
Możliwości	Transakcje
Spotkania	Spotkania
Rozmowy	Rozmowy
Faktury	Faktury
Notatki	Notatki
Produkty	Produkty
Pakiety	Produkty
Zamówienia sprzedaży	Zamówienia
Zadania	Zadania

Produkty powiązane z możliwościami jako pozycje wiersza można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Pipedrive

Pipedrive	HubSpot
Organizacje	Firmy
Osoby	Kontakty
Transakcje	Transakcje
Aktywności związane z połączeniami	Rozmowy
Działania związane z pocztą elektroniczną*	Działania związane z pocztą elektroniczną
Działania związane ze spotkaniami	Spotkania
Notatki	Notatki
Produkty	Produkty
Zadania	Zadania

Uwaga: synchronizowane są tylko działania związane z wiadomościami e-mail, a nie same wiadomości.

Następujące elementy można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Załączniki.
Uczestnicy transakcji.
Produkty powiązane z transakcjami jako pozycje.
Relacje organizacyjne jako powiązania oznaczone etykietami.

Zoho CRM

Zoho CRM	HubSpot
Konta	Firmy
Kontakty	Kontakty
Potencjalni klienci	Kontakty
Transakcje	Transakcje
Połączenia	Połączenia
Faktury	Faktury
Spotkania	Spotkania
Notatki	Notatki
Produkty	Produkty
Zadania	Zadania

Załączniki można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Marketo

Marketo	HubSpot
Kontakty	Kontakty

Segmenty można również przenieść za pomocą jednorazowego transferu.

Salesforce Account Engagement (Pardot)

Zaangażowanie konta	HubSpot
Potencjalni klienci	Kontakty

Segmenty można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.

Uwaga: migracje Account Engagement nie obejmują żadnych danych Salesforce CRM. Jeśli konieczna jest migracja danych Salesforce CRM, zamiast tego konieczna będzie migracja Salesforce Beta. Potencjalni klienci Account Engagement są zazwyczaj synchronizowani z Salesforce jako kontakty i można to ustawić zgodnie z niniejszą dokumentacją. Brak identyfikacji prawidłowego CRM może spowodować opóźnienia w świadczeniu usług.

Poproś o migrację

Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym HubSpot, który następnie skontaktuje się wewnętrznie z zespołem ds. replatformowania HubSpot. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem handlowym, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Zespół ds. zmiany platformy HubSpot oceni Twoje zgłoszenie dotyczące migracji CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt będzie odpowiedni do tego procesu, przedstawiciel handlowy przekaże Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta będzie zawierała warunki migracji, w tym:

Z jakiego systemu CRM przeprowadzasz migrację
Jakie dane migrujesz z systemu CRM do HubSpot
Szacunkowy czas trwania migracji

Skonfiguruj migrację CRM

Po potwierdzeniu umowy skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatforming, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić jej szybki i płynny przebieg. Plan zawiera następujące informacje:

Ramy czasowe migracji
Rekordy, które mają zostać przeniesione
Kiedy użytkownicy zostaną włączeni do HubSpot i będą gotowi do pracy w HubSpot Smart CRM
Wszelkie terminy umów i daty graniczne dla istniejącego systemu CRM

Musisz zainstalować aplikację do migracji CRM odpowiednią dla systemu, z którego przeprowadzasz migrację. Specjalista ds. zmiany platformy prześle Ci link do Marketplace, abyś mógł zainstalować aplikację. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.

Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
Użyjpaska wyszukiwania, aby znaleźćintegrację dla zewnętrznego systemu CRM. Na przykład, jeśli migrujesz z Pipedrive, wyszukaj Pipedrive.
Kliknij„Zainstaluj”.
W wyskakującym okienku wybierz swojezewnętrzne konto CRM, a następnie kliknijPrześlij.
Na następnym ekranie kliknijAkceptuj, abyzezwolić integracji na dostęp do danych CRM.

Sprawdź migrację CRM

Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby sprawdzić migrowane dane na koncie HubSpot:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknijintegrację, którą połączyłeś.
Kliknij opcjęUruchom audyt. Rozpocznie się przetwarzanie audytu.
Po zakończeniu audytu kliknijPobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
Otwórz plik audytu, aby przejrzeć zestawienie danych CRM. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał następujące strony:

- Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
- Zakładki obiektów: dla każdego migrowanego typu obiektu zostanie utworzona strona zawierająca listę właściwości utworzonych dla tego obiektu. Każda właściwość zostanie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodanych informacji o właściwości.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz poprosić o zmiany po przejrzeniu migracji, skontaktuj się ze swoim specjalistą ds. replatformingu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.