Forstå HubSpots CRM-migrationsproces
Sidst opdateret: februar 11, 2025
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
For at genskabe dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM skal du anmode om en CRM-migrering udført af HubSpots Replatforming Team. En migrering kan være en god mulighed for kunder, der ønsker at flytte fra deres nuværende CRM til HubSpot Smart CRM. HubSpot understøtter migrering fra følgende CRM'er:
- AktivKampagne
- Kobber
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce Account Engagement (Pardot)
Understøttede data
De følgende tabeller beskriver, hvilke oplysninger der kan migreres fra dit eksisterende CRM til HubSpot CRM.
Bemærk: Objekter, der migreres via en engangsoverførsel, forbliver ikke synkroniserede.
AktivKampagne
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Konti | Virksomheder |
| Kontakter | Kontakter |
| Aftaler | Tilbud |
Følgende kan også migreres med en engangsoverførsel:
- Lister
- Noter
- Kontakt-tags
Kobber
| Kobber | HubSpot |
| Virksomheder | Virksomheder |
| Mennesker | Kontakter |
| Leads | Kontaktpersoner |
| Muligheder | Tilbud |
| Mødeaktiviteter | Møder |
| Noter | Noter |
| Aktiviteter i forbindelse med telefonopkald | Opkald |
| Opgaver | Opgaver |
Yderligere tilknyttede kontakter kan også migreres via en engangsoverførsel.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Virksomheder | Virksomheder |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
| Muligheder | Tilbud |
| Opkald | Opkald |
| Noter | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Opgaver | Opgaver |
Tags på kontakter kan også migreres med en engangsoverførsel.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
Mailchimp-segmenter kan eksporteres fra Mailchimp og genskabes som lister ved hjælp af importprocessen.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Regnskaber | Virksomheder |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
| Leads | Kontakter |
| Muligheder | Tilbud |
| Aftaler | Møder |
| Opkald | Opkald |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Noter | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Bundter | Produkter |
| Salgsordrer | Ordrer |
| Opgaver | Opgaver |
Produkter, der er knyttet til muligheder som linjeposter, kan også migreres med en engangsoverførsel.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organisationer | Virksomheder |
| Mennesker | Kontakter |
| Tilbud | Tilbud |
| Opkaldsaktiviteter | Opkald |
| E-mail-aktiviteter |
|
| Mødeaktiviteter | Møder |
| Noter | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Opgave-aktiviteter | Opgaver |
Bemærk: Det er kun e-mailaktiviteter, der synkroniseres, ikke e-mails.
Følgende kan også migreres med en engangsoverførsel.
- Vedhæftede filer.
- Deltagere i aftaler.
- Tilknyttede produkter på aftaler som linjeposter.
- Organisationsrelationer som mærkede associationer.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Regnskaber | Virksomheder |
| Kontakter | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Tilbud | Tilbud |
| Opkald | Opkald |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Møder | Møder |
| Noter | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Opgaver | Opgaver |
Vedhæftede filer kan også migreres med en engangsoverførsel.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
Lister kan også migreres med en engangsoverførsel.
Salesforce Account Engagement (Pardot)
| Engagement på kontoen | HubSpot |
| Prospekter | Kontakter |
Lister kan også migreres med en engangsoverførsel.
Bemærk: Account Engagement-migreringer omfatter ikke Salesforce CRM-data. Hvis Salesforce CRM-data skal migreres, er der i stedet brug for en Salesforce Beta-migrering. Prospekter i Account Engagement vil typisk blive synkroniseret med Salesforce som Kontakter og kan indstilles til at gøre det ved at følge denne dokumentation. Hvis man ikke identificerer det korrekte CRM, kan det medføre forsinkelser i serviceleverancen.
Anmod om en migration
For at starte migreringsprocessen skal du kontakte din kontorepræsentant, som derefter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får fat i din kontorepræsentant, kan du kontakte HubSpot Support.
HubSpots Replatforming Team vil evaluere din anmodning om CRM-migrering for at se, om en migrering vil opfylde dine behov. Hvis dit projekt er egnet til processen, vil din kontorepræsentant give dig et link til din migreringsaftale. Denne aftale vil skitsere vilkårene for migreringen, herunder:
- Hvilket CRM du migrerer fra
- Hvilke data du migrerer fra dit CRM til HubSpot
- Et skøn over, hvor lang tid migreringen vil tage
Sæt en CRM-migrering op
Når du har bekræftet din aftale, vil en replatforming-specialist kontakte dig for at starte CRM-migreringen. De vil skitsere en plan for migreringen for at sikre en hurtig og problemfri migrering. Planen omhandler følgende oplysninger:
- Tidsrammen for migreringen
- Poster, der skal migreres
- Hvornår brugerne vil være onboarding på HubSpot og klar til at arbejde i HubSpot Smart CRM
- Eventuelle kontraktfrister og skæringsdatoer for det eksisterende CRM
Du skal rate den specifikke CRM-migreringsapp til det CRM, du migrerer fra. Din replatforming-specialist vil sende et link til App Marketplace, så du kan installere appen. Du kan også finde appen ved at søge efter den i HubSpot App Marketplace.
Sådan rates en CRM-migreringsapp:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
- Brug søgefeltet til at finde den integration, der svarer til dit eksterne CRM. Hvis du f.eks. migrerer fra Pipedrive, skal du søge efter Pipedrive.
- Klik på Rate app.
- Vælg din eksterne CRM-konto i det tidligere spørgsmål, og klik derefter på Send.
- På det næste skærmbillede skal du klikke på Acceptér for at give integrationen adgang til dine CRM-data.
Gennemgå en CRM-migrering
Du modtager en e-mail, når din migrering er færdig. For at gennemgå de migrerede data på din HubSpot-konto:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på den integration, du har forbundet.
- Klik på Kør revision. Revisionen begynder at blive behandlet.
- Når revisionen er færdig, skal du klikke på Download revisionsfil for at eksportere et regneark med revisionsresultaterne.
- Åbn revisionsfilen for at gennemgå opdelingen af CRM-data. Regnearket vil indeholde følgende sider:
- Eksportresultater: en oversigt over de objekter, der blev analyseret under revisionen.
- Objektfaner: Der oprettes en side for hver migreret objekttype med en liste over de egenskaber, der er oprettet for det pågældende objekt. Hver egenskab vil blive opdelt efter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, og der tilføjes oplysninger om egenskaben.