Forstå HubSpots CRM-migrationsproces

For at genskabe dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM skal du anmode om en CRM-migrering udført af HubSpots Replatforming-team. En migrering kan være en god mulighed for kunder, der ønsker at flytte fra deres nuværende CRM til HubSpot Smart CRM. HubSpot understøtter migrering fra følgende CRM'er:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Copper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

De følgende tabeller beskriver, hvilke oplysninger der kan migreres fra dit eksisterende CRM til HubSpot CRM:

Derudover kan følgende engagementer synkroniseres til HubSpot fra de relevante eksisterende CRM-systemer:

• Zoho CRM: noter, opkald, opgaver og møder.
• Pipedrive: noter, opkald, opgaver, møder og salgsmails.
• Copper: noter, opkald, opgaver og møder.
• Microsoft Dynamics 365: noter.

Anmod om en migrering

• For at starte migreringsprocessen skal du kontakte din kontorepræsentant, som derefter vil kontakte HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får fat i din kontorepræsentant, kan du kontakte HubSpot Support for at komme i kontakt med den rette person.
• HubSpots Replatforming-team vil evaluere din anmodning om CRM-migrering for at se, om en migrering vil opfylde dine behov. Hvis dit projekt er egnet til processen, vil din kontorepræsentant give dig et link til din migreringsaftale. Denne aftale vil skitsere vilkårene for migreringen, herunder:
  • Hvilket CRM-system du migrerer fra
  • Hvilke data du migrerer fra dit CRM til HubSpot
  • Et skøn over, hvor lang tid migreringen vil tage
• Hvis du accepterer vilkårene, sender din kontorepræsentant dig et link til at gennemføre betalingsprocessen. Få mere at vide om priser for migrering.
• Efter købet vil en replatforming-specialist sende en introduktionsmail og samarbejde med dig om de næste trin i migreringsplanen.

Opsæt en CRM-migrering

Når du har bekræftet dit køb, vil en replatforming-specialist kontakte dig for at starte CRM-migreringen. De vil skitsere en plan for migreringen for at sikre en hurtig og problemfri migrering. Planen indeholder følgende oplysninger:

• Tidsrammen for migreringen
• Poster, der skal migreres
• Hvornår brugerne vil være onboardet på HubSpot og klar til at arbejde i HubSpot Smart CRM
• Eventuelle kontraktfrister og skæringsdatoer for det eksisterende CRM

Du skal installere den specifikke CRM-migreringsapp til det CRM, du migrerer fra. Din replatforming-specialist vil sende dig et Marketplace-link, så du kan installere appen. Du kan også finde appen ved at søge efter den i HubSpot App Marketplace.

Sådan installerer du en CRM-migreringsapp:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde den integration, der svarer til dit eksterne CRM. Hvis du f.eks. migrerer fra Pipedrive, skal du søge efter Pipedrive.
• Klik på Installer app.
• Vælg din eksterne CRM-konto i pop op-vinduet, og klik derefter på Send.
• På det næste skærmbillede skal du klikke på Acceptér for at give integrationen adgang til dine CRM-data.

Gennemgå en CRM-migrering

Du vil modtage en e-mail, når din migrering er færdig. For at gennemgå de migrerede data på din HubSpot-konto:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på den integration, du har forbundet.
• Klik på Kør revision. Revisionen begynder at blive behandlet.
• Når revisionen er færdig, skal du klikke på Download revisions fil for at eksportere et regneark med revisionsresultaterne.
• Åbn revisionsfilen for at gennemgå opdelingen af CRM-data. Regnearket vil indeholde følgende sider:
  • Eksportresultater: en oversigt over de objekter, der blev analyseret under revisionen.
  • Objektfaner: Der oprettes en side for hver migreret objekttype med en liste over de egenskaber, der er oprettet for det pågældende objekt. Hver egenskab opdeles efter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, og der tilføjes oplysninger om egenskaben.