Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Dalle impostazioni della pipeline della trattativa, è possibile personalizzare l'automazione della data di chiusura o attivare azioni quando una trattativa passa a una fase specifica. Queste automazioni sono specifiche per la pipeline, in modo da poter adattare le azioni alle vostre esigenze aziendali.
Le automazioni che si possono personalizzare dipendono dal proprio abbonamento a HubSpot:
- Se l'account dispone di strumenti gratuiti, è possibile personalizzare l'automazione della data di chiusura.
- Se l'account dispone di un abbonamento a Sales Hub Starter, Professional o Enterprise, è possibile automatizzare le azioni in base alle fasi della trattativa all'interno delle impostazioni della Pipeline della trattativa.
- Se l'account dispone di un abbonamento a Professional o Enterprise, è possibile impostare l'automazione nei flussi di lavoro per automatizzare i processi in base alle trattative. Per saperne di più sui flussi di lavoro basati sulle trattative.
Personalizzazione della data di chiusura dell'automazione
Per impostazione predefinita, il comportamento previsto è il seguente:
- Quando si sposta una trattativa in una fase di chiusura, il valore della Data di chiusura della trattativa viene aggiornato alla data odierna.
- Quando si sposta una trattativa da una fase chiusa a una fase aperta, il valore della Data di chiusura precedentemente impostato rimane.
- Quando nelle impostazioni della pipeline della trattativa si cambia la probabilità della fase della trattativa da una percentuale qualsiasi (ad es. aperta) a Persa o Vinta o viceversa, il valoredella data di chiusura precedentemente impostato rimarrà invariato.
Nota bene: l 'unione di un record non attiva le automazioni relative alla data di chiusura.
È possibile regolare queste impostazioni di automazione per ogni pipeline per non impostare più la data di chiusura o per cancellare la data di chiusura quando una trattativa passa a una fase aperta.
Per regolare le impostazioni della Data di chiusura automazioni:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline della trattativa che si desidera regolare.
- Fare clic sulla scheda Automazioni .
Nota bene: se la sezione è chiusa, fare clic su Automazioni modello per espanderla.
- Per regolare l'automazione per lo spostamento di una trattativa in una fase chiusa, nella riga Imposta la data di chiusura a oggi quando si sposta la trattativa in una fase chiusa :
- Per disattivare l'automazione, spegnere l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di una trattativa non verrà aggiornata quando si sposta una trattativa in una fase di chiusura.
- Per riattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è attivata, la data di chiusura di una trattativa sarà impostata sulla data odierna quando si sposta una trattativa in una fase della trattativa.
- Per regolare l'automazione per quando una trattativa viene spostata da una fase chiusa a una aperta, nella riga Fase di chiusura quando si sposta una trattativa da una fase chiusa a una aperta :
- Per attivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è attivata, la data di chiusura di una trattativa viene cancellata quando si sposta una trattativa da una fase chiusa a una aperta.
- Per disattivare l'automazione, spegnere l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di una trattativa rimarrà il valore precedentemente impostato quando si sposta una trattativa dalla fase di chiusura a quella di apertura.
Ulteriori informazioni sulla proprietà trattativaData di chiusura.
Automazioni in base alle fasi della trattativa
È possibile creare un task o inviare una notifica interna quando la fase della trattativa cambia(Sales Hub Starter, Professional ed Enterprise). Se si desidera creare automazioni avanzate, è possibile farlo con i flussi di lavoro basati sulle trattative ( soloProfessional ed Enterprise ).
Per automatizzare le azioni sulle fasi della trattativa, è necessario disporre dei permessi diaccessoSuper amministratore o Account.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da automatizzare.
- Fare clic sulla scheda Automazioni .
Nota bene: se è chiusa, fare clic su Crea flussi di lavoro da zero per espandere la sezione.
- Nella sezione Attivazioni quando una trattativa passa a una nuova fase , fare clic sull'icona +più per aggiungere un'azione a una fase della trattativa.
- Nel pannello di destra, impostate la vostra azione:
- Per inviare una notifica interna quando una trattativa entra in fase, selezionare Invia notifica e-mail interna. Impostate i dettagli della notifica, quindi fate clic su Salva.
- Per modificare un'azione esistente, fare clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.
- Per lasciare un commento ad altri utenti su un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona . Digitare il messaggio e fare clic su Commenta.
- Per eliminare un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona per eliminarla. Selezionate Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionate Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
- Per passare all'editor completo del flusso di lavoro( soloSales Hub Professional o Enterprise ), fate clic su Apri in Flussi di lavoro sotto le azioni dello stage.
