Analizzare le informazioni sui partner

In qualità di HubSpot Solutions Partner, puoi avvalerti delle analisi dei partner per individuare le azioni chiave da intraprendere nel tuo account. Tra queste figurano i clienti a rischio di mancato rinnovo e la mancanza di informazioni fiscali o bancarie che potrebbero ritardare il pagamento della tua commissione.

Comprendi le limitazioni e le considerazioni

• Nella scheda "Insights " appariranno solo i clienti che gestisci attivamente.
• Se non ci sono informazioni dei partner che richiedono un intervento, la scheda "Insights " non verrà visualizzata.

Analizza le informazioni sui partner

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Dashboard. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Dashboard.
2. Fai clic sulla scheda "Insights ".
3. Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sono ordinati in base alla priorità suggerita, ovvero all’urgenza più elevata. Per ordinarli in base alla data più recente, clicca sul menu a tendina in alto a destra e seleziona “Più recenti”.
4. Sono disponibili i seguenti tipi di approfondimenti:
   • Rinnovo a rischio: il cliente ha un rinnovo entro 90 giorni e un utilizzo di HubSpot basso. Questo tipo di informazione scomparirà quando la data di rinnovo del cliente sarà trascorsa o se il suo utilizzo di HubSpot aumenterà in modo significativo.
   • Commissione a rischio: un affare condiviso è in corso o è stato chiuso con esito positivo, ma i moduli bancari e fiscali non sono completi. Ciò non influisce sulla possibilità di chiudere l’affare, ma potrebbe ritardare la ricezione del pagamento.
5. Per i clienti con «Rinnovo a rischio », puoi:
   • Fare clic su " Visualizza scheda cliente" per visualizzare la scheda del cliente partner.

1. • Fare clic su "Ulteriori informazioni" per aprire Breeze Assistant, l’assistente IA conversazionale di HubSpot. Breeze Assistant fornirà automaticamente dei suggerimenti per ridurre il rischio di mancato rinnovo di questo cliente.
2. Per i clienti con "Commissione a rischio ", clicca su " Vai ai documenti" per completare la compilazione dei moduli.