Analizzare le informazioni sui partner

In qualità di HubSpot Solutions Partner, puoi avvalerti delle analisi riservate ai partner per individuare le azioni chiave da intraprendere nel tuo account. Tra queste figurano i clienti a rischio di mancato rinnovo e la mancanza di informazioni fiscali o bancarie che potrebbero ritardare il pagamento della tua commissione.

Comprendi i limiti e gli aspetti da considerare

• Nella scheda "Insights " appariranno solo i clienti che gestisci attivamente.
• Se non ci sono approfondimenti dei partner che richiedono un intervento, la scheda Approfondimenti non verrà visualizzata.

Analizza gli approfondimenti dei partner

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Dashboard. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Dashboard.
2. Fai clic sulla scheda "Insights ".
3. Per impostazione predefinita, gli approfondimenti sono ordinati in base alla priorità suggerita, ovvero all’urgenza più elevata. Per ordinarli in base alla data più recente, fai clic sul menu a discesa in alto a destra e seleziona "Più recenti".
4. Sono disponibili i seguenti tipi di approfondimenti:
   • Rinnovo a rischio: il cliente ha un rinnovo entro 90 giorni e un utilizzo di HubSpot ridotto. Questo tipo di informazione scomparirà quando la data di rinnovo del cliente sarà trascorsa o se il suo utilizzo di HubSpot aumenterà in modo significativo.
   • Commissione a rischio: un affare condiviso è in corso o è stato chiuso con esito positivo, ma i moduli bancari e fiscali non sono completi. Ciò non influisce sulla possibilità di chiudere l’affare, ma potrebbe ritardare la ricezione del pagamento.
5. Per i clienti con "Rinnovo a rischio ", puoi:
   • Fare clic su “Visualizza scheda cliente” per visualizzare la scheda del cliente partner.

1. • Fai clic su "Scopri di più" per aprire Breeze Assistant, l’assistente IA conversazionale di HubSpot. Breeze Assistant mostrerà automaticamente una serie di suggerimenti per ridurre il rischio di mancato rinnovo di questo cliente.
2. Per i clienti con "Commissione a rischio ", clicca su " Vai ai documenti" per completare la compilazione dei moduli.