En tant que partenaire solutions de HubSpot, vous pouvez utiliser les informations des partenaires pour identifier les actions clés à entreprendre dans votre compte. Cela inclut les clients qui risquent de ne pas renouveler leur abonnement et des informations fiscales ou bancaires manquantes, ce qui pourrait retarder le versement de la commission.
Comprendre les limites et les considérations
- Seuls les clients que vous gérez activement apparaîtront dans l’onglet Insights.
- Si aucune information partenaire ne nécessite d’action, l’onglet Informations ne s’affiche pas.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Partenaire > Tableau de bord. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Partenaire > Tableau de bord.
- Cliquez sur l’onglet Insights.
- Par défaut, les informations sont triées selon la priorité suggérée, c’est-à-dire le niveau d’urgence le plus élevé. Pour trier selon le plus récent, cliquez sur le menu déroulant dans l’angle supérieur droit et sélectionnez Le plus récent.
- Ces types d’informations sont disponibles :
- Renouvellement à risque : le client a un renouvellement dans les 90 jours et utilise peu HubSpot. Ces informations disparaissent à la date de renouvellement du client ou si son utilisation de HubSpot augmente de façon significative.
- Commission à risque : une transaction partagée est en cours ou fermé gagné, mais vos formulaires bancaires et fiscaux ne sont pas complets. Cela n’affecte pas la conclusion de la transaction, mais peut retarder la réception de votre paiement.
- Pour les clients ayant un Renouvellement à risque, vous pouvez :
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- Cliquez sur En savoir plus pour ouvrir Breeze Assistant, l’assistant conversationnel d’IA de HubSpot. Breeze Assistant lancera automatiquement une prompt de suggestions pour réduire le risque de renouvellement de ce client.
- Pour les clients présentant un risque lié à la Commission , cliquez sur Accéder aux documents pour terminer le remplissage de vos formulaires.
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