Som HubSpot Solutions Partner kan du använda partnerinsikter för att identifiera viktiga åtgärder som behöver vidtas i ditt konto. Detta omfattar kunder som riskerar att inte förnya sitt abonnemang samt saknad skatte- eller bankinformation som kan fördröja utbetalningen av din provision.
Förstå begränsningar och överväganden
- Endast kunder som du aktivt hanterar visas på fliken Insights .
- Om det inte finns några partnerinsikter som kräver åtgärder visas inte fliken Insights .
Analysera partnerinsikter
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Partner > Instrumentpanel. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Partner > Instrumentpanel.
- Klicka på fliken Insights .
- Som standard sorteras insikterna efter föreslagen prioritet, dvs. högsta brådskande. För att sortera efter de senaste, klicka på rullgardinsmenyn längst upp till höger och välj Senaste.
- Följande typer av insikter finns tillgängliga:
- Förnyelse i riskzonen: kunden har en förnyelse inom 90 dagar och låg HubSpot-användning. Denna typ av insikt försvinner när kundens förnyelsedatum har passerat eller om deras HubSpot-användning ökar avsevärt.
- Provision i riskzonen: en delad affär är pågående eller avslutad som vunnen, men dina bank- och skatteformulär är inte ifyllda. Detta påverkar inte om affären kan avslutas, men kan fördröja din betalning.
- För kunder med ”Förnyelse i riskzonen ” kan du:
-
- Klicka på ”Läs mer” för att öppna Breeze Assistant, HubSpots konversationsbaserade AI-assistent. Breeze Assistant visar automatiskt förslag på hur du kan minska förnyelserisken för denna kund.
- För kunder med risk för provisionsförlust klickar du på ”Gå till dokument” för att fylla i dina formulär.
Partner Tools
