Como Solutions Partner de HubSpot, puedes aprovechar la información de los partners para identificar las medidas clave que debes tomar en tu cuenta. Esto incluye a los clientes que corren el riesgo de no realizar la renovación de su contrato y a aquellos a los que les falta información fiscal o bancaria, lo que podría causar un retraso en el pago de tu comisión.
Comprender las limitaciones y consideraciones
- En lapestaña «Insights»solo aparecerán los clientes que gestiones de forma activa.
- Si no hay datos de partners que requieran una acción, la pestaña «Datos»no aparecerá.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Partner > Panel de control. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Partner > Panel de control.
- Haz clic en lapestaña «Insights».
- Por defecto, las información se ordena según la prioridad sugerida, es decir, por orden de mayor urgencia. Para ordenar por fecha, haz clicenelmenú desplegable dela esquina superior derecha y selecciona«Más reciente».
- Se dispone de los siguientes tipos de información:
- Renovación en riesgo: el cliente tiene una renovación prevista en los próximos 90 días y un uso reducido de HubSpot. Este tipo de información desaparecerá cuando haya vencido la fecha de renovación del cliente o si su uso de HubSpot aumenta de forma significativa.
- Comisión en riesgo: hay un negocio compartido en curso o ya cerrado y con cierre ganado, pero tus formularios bancarios y fiscales no están completos. Esto no afecta a que el negocio se pueda cerrar, pero podría causar un retraso en la recepción de tu pago.
- En el caso delos clientes con renovación en riesgo, puedes:
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- Haz clicen «Más información» paraabrir el asistente de Breeze, el asistente de IA conversacional de HubSpot. El asistente de Breeze mostrará automáticamente un prompt con sugerencias para reducir el riesgo de renovación de este cliente.
- Si eres cliente de «Commission at risk» , haz clic en«Ir a los documentos» paraterminar de rellenar tus formularios.
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