วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพาร์ทเนอร์

ในฐานะพาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของพาร์ทเนอร์เพื่อระบุการดำเนินการหลักๆที่จะเกิดขึ้นในบัญชีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ตกอยู่ในอันตรายจากการไม่ต่ออายุและไม่มีข้อมูลภาษีหรือธนาคารที่อาจทำให้ค่าคอมมิชชั่นของคุณล่าช้า 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เฉพาะลูกค้าที่คุณจัดการอย่างแข็งขันเท่านั้นที่จะปรากฏในแท็บข้อมูลเชิงลึก  
• หากไม่มีข้อมูลเชิงลึกของพาร์ทเนอร์ที่จำเป็นต้องดำเนินการแท็บข้อมูลเชิงลึกจะไม่ปรากฏ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพาร์ทเนอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด โดยตรง
2. คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึก  
3. ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกจะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญที่แนะนำเช่นความเร่งด่วนสูงสุด หากต้องการเรียงลำดับตามล่าสุดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมขวาบนแล้วเลือกล่าสุด 
4. ข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้มีให้บริการ:
   • การต่ออายุที่มีความเสี่ยง: ลูกค้ามีการต่ออายุภายใน 90 วันและการใช้งาน HubSpot ต่ำ ข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้จะหายไปเมื่อวันที่ต่ออายุของลูกค้าผ่านไปหรือหากการใช้งาน HubSpot เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
   • ค่าคอมมิชชั่นที่มีความเสี่ยง: ข้อตกลงร่วมกันอยู่ระหว่างดำเนินการหรือปิดวอนแต่แบบฟอร์มธนาคารและภาษีของคุณยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบว่าดีลนี้จะปิดได้หรือไม่แต่อาจทำให้คุณได้รับการชำระเงินล่าช้า 
5. สำหรับการต่ออายุที่ลูกค้ามีความเสี่ยงคุณสามารถ:
   • คลิกดูบันทึกไคลเอ็นต์เพื่อดูบันทึกไคลเอ็นต์พันธมิตรของพวกเขา

1. • คลิกเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเปิด Breeze Assistant ผู้ช่วย AI การสนทนาของ HubSpot Breeze Assistant จะเรียกใช้พร้อมท์สำหรับคำแนะนำโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงในการต่ออายุของลูกค้ารายนี้ 
2. สำหรับค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้ามีความเสี่ยงให้คลิกไปที่เอกสารเพื่อเสร็จสิ้นการกรอกแบบฟอร์มของคุณ