Kumppaneiden näkemyksien analysointi

HubSpot-ratkaisukumppanina voit hyödyntää kumppanitietoja tunnistaaksesi tililläsi toteutettavat keskeiset toimenpiteet. Tähän kuuluvat asiakkaat, joiden sopimus on vaarassa jäädä uusimatta, sekä puuttuvat vero- tai pankkitiedot, jotka saattavat viivästyttää provisiosi maksamista.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Vain aktiivisesti hallinnoimasi asiakkaat näkyvät Insights-välilehdellä .
• Jos kumppanin tietoja, jotka vaativat toimia, ei ole, Insights-välilehti ei tule näkyviin.

Analysoi kumppanitietoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Kumppani > Koontinäyttö. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.
2. Napsauta Insights-välilehte ä.
3. Oletusarvoisesti tiedot on lajiteltu ehdotetun prioriteetin mukaan, eli kiireellisimmät ensin. Jos haluat lajitella uusimpien mukaan, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa ja valitse Uusimmat.
4. Seuraavanlaisia tietoja on saatavilla:
   • Uusiminen vaarassa: asiakkaan sopimus uusitaan 90 päivän kuluessa, ja hänen HubSpot-käyttönsä on vähäistä. Tämäntyyppinen tieto katoaa, kun asiakkaan uusimispäivä on ohitettu tai jos hänen HubSpot-käyttönsä kasvaa merkittävästi.
   • Palkkio vaarassa: jaettu kauppa on käynnissä tai se on päätetty voittoisasti, mutta pankki- ja veroilmoituksesi eivät ole valmiita. Tämä ei vaikuta siihen, voidaanko kauppa päättää, mutta se voi viivästyttää maksusi saamista.
5. Uusimisen vaarassa olevien asiakkaiden osalta voit:
   • Napsauta Näytä asiakastiedot nähdäksesi asiakkaan kumppanitiedot.

1. • Napsauta ”Lisätietoja” avataksesi Breeze Assistantin, HubSpotin keskustelevan tekoälyavustajan. Breeze Assistant esittää automaattisesti ehdotuksia tämän asiakkaan uusimisriskin vähentämiseksi.
2. Jos asiakkaan provisio on vaarassa , napsauta Siirry asiakirjoihin täyttääksesi lomakkeet loppuun.