Kumppaneiden näkemyksien analysointi

HubSpot-ratkaisukumppanina voit hyödyntää kumppanien tarjoamia tietoja tunnistaaksesi tililläsi toteutettavat keskeiset toimet. Tähän kuuluvat asiakkaat, joiden sopimus on vaarassa jäädä uusimatta, sekä puuttuvat vero- tai pankkitiedot, jotka saattavat viivästyttää provisiosi maksamista.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Vain aktiivisesti hallinnoimasi asiakkaat näkyvät Insights-välilehdellä .
• Jos kumppanitietoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä, ei ole, Insights-välilehti ei näy.

Analysoi kumppanitietoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Kumppani > Koontinäyttö. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.
2. Napsauta Insights-välilehte ä.
3. Oletusarvoisesti tiedot on lajiteltu ehdotetun prioriteetin mukaan, eli kiireellisimmästä alkaen. Jos haluat lajitella tiedot uusimmasta alkaen, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa ja valitse Uusimmat.
4. Seuraavanlaisia tietoja on saatavilla:
   • Uusiminen vaarassa: asiakkaan sopimus uusitaan 90 päivän kuluessa, mutta HubSpotin käyttö on vähäistä. Tämäntyyppinen tieto katoaa, kun asiakkaan uusimispäivä on ohitettu tai jos asiakkaan HubSpotin käyttö lisääntyy merkittävästi.
   • Palkkio vaarassa: jaettu kauppa on käynnissä tai se on päätetty voittoisaksi, mutta pankki- ja veroilmoituksesi eivät ole valmiita. Tämä ei vaikuta siihen, voidaanko kauppa päätökseen, mutta se voi viivästyttää maksun saamista.
5. Uusimisen vaarassa olevien asiakkaiden osalta voit:
   • Napsauttaa Näytä asiakastiedot nähdäksesi asiakkaan kumppanitiedot.

1. • Napsauta Lisätietoja avataksesi Breeze Assistantin, HubSpotin keskustelevan tekoälyavustajan. Breeze Assistant näyttää automaattisesti ehdotuksia tämän asiakkaan uusimisriskin vähentämiseksi.
2. Jos asiakkaan provisio on vaarassa , napsauta ”Siirry asiakirjoihin” ja täytä lomakkeet loppuun.