Als HubSpot Solutions Partner können Sie die Partnerinformationen nutzen, um die wichtigsten Aktionen in Ihrem Account zu identifizieren. Hierzu zählen Kundinnen und Kunden, bei denen die Gefahr besteht, dass ihre Provision nicht verlängert wird, sowie das Fehlen von Steuer- oder Bankdaten, die Ihre Provision verzögern könnten.
Einschränkungen und Wissenswertes
- Nur Kunden, die Sie aktiv verwalten, werden auf der Insights-Registerkarte angezeigt.
- Wenn es keine Partner-Insights gibt, auf die Maßnahmen abzielen, wird die Registerkarte "Insights" nicht angezeigt.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Partner > Dashboard. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Partner > Dashboard.
- Klicken Sie auf den Tab Insights.
- Standardmäßig werden Einblicke nach vorgeschlagener Priorität sortiert, d. h. nach höchster Dringlichkeit. Um nach den neuesten zu sortieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oben rechts und wählen Sie Neueste aus.
- Diese Arten von Einblicken sind verfügbar:
- Verlängerung in Gefahr: Der Kunde hat eine Verlängerung innerhalb von 90 Tagen und eine geringe HubSpot-Nutzung. Diese Art von Einblicken verschwindet, wenn das Verlängerungsdatum der Kundin oder des Kunden verstrichen ist oder wenn seine HubSpot-Nutzung erheblich zunimmt.
- Provision gefährdet: Ein geteilter Deal ist in Bearbeitung oder wurde gewonnen abgeschlossen, aber Ihre Bank- und Steuerformulare sind nicht vollständig. Dies hat keinen Einfluss darauf, ob der Deal abgeschlossen werden kann, verzögert jedoch den Erhalt Ihrer Zahlung.
- Für Kunden mit Risikostatus für Verlängerungen können Sie:
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- Klicken Sie auf "Mehr erfahren", um den Breeze-Assistenten , den sprachbasierten KI-Assistenten von HubSpot, zu öffnen. Breeze-Assistent führt automatisch eine Prompt für Vorschläge durch, um das Verlängerung Risiko dieses Kunden zu verringern.
- Für provisionsgefährdete Kunden klicken Sie auf Zu den Dokumenten, um das Ausfüllen Ihrer Formulare abzuschließen.
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