Partnereinblicke analysieren

Als HubSpot Solutions Partner können Sie Partnereinblicke nutzen, um wichtige Punkte mit Handlungsbedarf in Ihrem Account zu identifizieren. Hierzu zählen Kundinnen und Kunden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihre Abonnements nicht verlängern könnten, sowie fehlende Steuer- oder Bankdaten auf Kundenseite, was dazu führen könnte, dass sich Ihre Provision verzögert. 

Einschränkungen und Wissenswertes

• Nur Kunden, die Sie aktiv verwalten, werden auf der Registerkarte Einblicke angezeigt. 
• Wenn es keine Fälle gibt, bei denen Handlungsbedarf besteht, wird die Registerkarte Einblicke nicht angezeigt. 

Partnereinblicke analysieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Partner > Dashboard. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Partner > Dashboard.
2. Klicken Sie auf den Tab Einblicke. 
3. Standardmäßig werden Einblicke nach vorgeschlagener Priorität sortiert, d. h. nach höchster Dringlichkeit. Um nach den neuesten zu sortieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oben rechts und wählen Sie Neueste aus. 
4. Diese Arten von Einblicken sind verfügbar: 
   • Verlängerung gefährdet: Eine Verlängerung des Abonnements steht innerhalb von 90 Tagen an und das Kundneportal weist eine geringe Nutzung auf. Diese Fälle werden nicht länger aufgeführt, wenn das Verlängerungsdatum der Kundin oder des Kunden verstrichen ist oder wenn die HubSpot-Nutzung signifikant zunimmt. 
   • Provision gefährdet: Ein geteilter Deal ist in Bearbeitung oder wurde gewonnen abgeschlossen, aber die entsprechenden Bank- und Steuerformulare sind nicht vollständig. Dies hat keinen Einfluss darauf, ob der Deal abgeschlossen werden kann, verzögert jedoch den Erhalt Ihrer Zahlung. 
5. Für Kunden mit dem Status Verlängerung gefährdet können Sie folgende weiteren Schritte vornehmen: 
   • Klicken Sie auf Kundendatensatz anzeigen, um den zugehörigen Partnerkundendatensatz anzuzeigen.

1. • Klicken Sie auf Mehr erfahren, um den Breeze-Assistenten, den sprachbasierten KI-Assistenten von HubSpot, zu öffnen. Der Breeze-Assistent wird Ihnen automatisch Vorschläge präsentieren, um das Risiko zu verringern, dass der jeweilige Kunde sein Abonnement nicht verlängert. 
2. Für provisionsgefährdete Kunden klicken Sie auf Zu den Dokumenten, um das Ausfüllen Ihrer Formulare abzuschließen.