分析合作夥伴洞察

身為 HubSpot 解決方案合作夥伴，您可以利用合作夥伴洞察功能，找出在您的帳戶中應採取的關鍵行動。這包括有未續約風險的客戶，以及可能導致您的佣金延遲入帳的缺漏稅務或銀行資訊。

了解限制與注意事項

• 僅您主動管理的客戶才會出現在「洞察」分頁中 。
• 若無需採取行動的夥伴洞察，則「洞察」分頁將 不會顯示。

分析合作夥伴洞察

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。
2. 點擊「洞察」分頁 。
3. 預設情況下，洞察會依照建議優先級排序，即從最緊急的開始。若要依最新時間排序，請點擊右上角的下拉式選單， 並選擇「最新」。
4. 可用的洞察類型包括：
   • 續約有風險：客戶的續約期限在 90 天內，且 HubSpot 使用率偏低。當客戶的續約日期已過，或其 HubSpot 使用率顯著增加時，此類洞察將消失。
   • 佣金面臨風險：共享交易正在進行中或已結案並贏得，但您的銀行及稅務表格尚未填妥。這不會影響交易能否結案，但可能會延遲您收到款項的時間。
5. 針對「續約有風險」的客戶 ，您可以：
   • 點擊「檢視客戶紀錄」以 查看其合作夥伴客戶紀錄。

1. • 點擊「了解更多」以 開啟Breeze Assistant（HubSpot 的對話式 AI 助理）。Breeze Assistant 將自動顯示提示，提供降低此客戶續約風險的建議。
2. 針對「佣金面臨風險」的客戶 ，請點擊「前往文件」以 完成表單填寫。