Analisar insights de parceiros

Como Parceiro de Soluções da HubSpot, você pode usar insights de parceiros para identificar as principais ações a serem realizadas em sua conta. Isso inclui clientes em risco de não renovar e perder informações fiscais ou bancárias que possam atrasar sua comissão. 

Compreender limitações e considerações

• Somente os clientes que você gerencia ativamente aparecerão na guia Insights. 
• Se não houver insights de parceiros que precisem de ação, a guia Insights não aparecerá. 

Analisar insights de parceiros

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Parceiro > Painel. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Parceiro > Painel.
2. Clique na guia Insights. 
3. Por padrão, os insights são classificados por prioridade sugerida, ou seja, maior urgência. Para classificar por mais recentes, clique no menu suspenso no canto superior direito e selecione Mais recentes. 
4. Esses tipos de insights estão disponíveis: 
   • Renovação em risco: o cliente tem uma renovação de 90 dias e baixo uso do HubSpot. Esse tipo de insight desaparecerá quando a data de renovação do cliente tiver passado ou se o uso da HubSpot aumentar significativamente. 
   • Comissão em risco: um negócio compartilhado está em andamento ou foi fechado, mas seus formulários bancários e fiscais não estão completos. Isso não afeta se o negócio pode ser fechado, mas pode atrasar o recebimento do seu pagamento. 
5. Para clientes de Renovação em risco, você pode: 
   • Clique em Exibir registro do cliente  para ver o registro do cliente parceiro.

1. • Clique em Saiba mais para abrir o Breeze Assistant, o assistente de IA conversacional da HubSpot. O Breeze Assistant executará automaticamente uma solicitação de sugestões para reduzir o risco de renovação desse cliente. 
2. Para clientes com comissão em risco , clique em Ir para documentos para concluir o preenchimento dos formulários.