分析合作伙伴洞察

作为 HubSpot 解决方案合作伙伴，您可以利用合作伙伴洞察功能，确定在您的账户中需要采取的关键行动。这包括有未续约风险的客户，以及可能导致您的佣金延迟到账的缺失税务或银行信息。

了解限制与注意事项

• 只有您主动管理的客户才会显示在“洞察”选项卡中 。
• 如果没有需要采取行动的合作伙伴洞察，则“洞察”选项卡 将不会显示。

分析合作伙伴洞察

1. 在您的 HubSpot 帐户中，点击更多，然后导航至合作伙伴 > 仪表板。如果您的帐户中未显示更多，请直接导航至合作伙伴 > 仪表板。
2. 点击“洞察 ”选项卡 。
3. 默认情况下，洞察会按建议优先级（即最高紧急程度）排序。若要按最新时间排序，请点击右上角的下拉菜单 并选择“最新”。
4. 可用的洞察类型包括：
   • 续约存在风险：客户将在 90 天内面临续约，且 HubSpot 使用率较低。当客户的续约日期已过，或其 HubSpot 使用率显著提高时，此类洞察将消失。
   • 佣金存在风险：共享交易正在进行中或已成单，但您的银行和税务表格尚未填写完整。这不会影响交易的最终成交，但可能会延迟您收到款项的时间。
5. 对于“续约有风险”的客户 ，您可以：
   • 点击“查看客户记录”以 查看其合作伙伴客户记录。

1. • 点击“了解更多”以 打开Breeze Assistant（HubSpot 的对话式人工智能助手）。Breeze Assistant 将自动弹出提示，提供降低该客户续约风险的建议。
2. 对于佣金存在风险的客户 ，请点击“转到文档”以 完成表单填写。