Jako partner HubSpot Solutions możesz korzystać z analiz partnerskich, aby zidentyfikować kluczowe działania, które należy podjąć w ramach swojego konta. Obejmuje to klientów, u których istnieje ryzyko, że nie przedłużą umowy, oraz brakujące dane podatkowe lub bankowe, które mogą opóźnić wypłatę Twojej prowizji.
Poznaj ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę
- W zakładce „Insights” pojawią się wyłącznie klienci, którymi aktywnie zarządzasz.
- Jeśli nie ma żadnych informacji partnerskich wymagających podjęcia działań, zakładka „Insights” nie zostanie wyświetlona.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
- Kliknij kartę „Wgląd ”.
- Domyślnie informacje są sortowane według sugerowanego priorytetu, tj. według najwyższej pilności. Aby posortować je według najnowszych, kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Najnowsze”.
- Dostępne są następujące rodzaje informacji:
- Odnowienie zagrożone: klient ma termin odnowienia w ciągu 90 dni i niski poziom wykorzystania HubSpot. Ten rodzaj informacji zniknie, gdy minie termin odnowienia klienta lub gdy jego wykorzystanie HubSpot znacznie wzrośnie.
- Provizja zagrożona: transakcja współdzielona jest w toku lub została zamknięta jako wygrana, ale formularze bankowe i podatkowe nie są kompletne. Nie ma to wpływu na to, czy transakcja może zostać zamknięta, ale może opóźnić otrzymanie płatności.
- W przypadku klientów z informacją „Odnowienie zagrożone ” możesz:
-
- Kliknij „Dowiedz się więcej”, aby otworzyć Breeze Assistant, konwersacyjnego asystenta AI firmy HubSpot. Breeze Assistant automatycznie wyświetli sugestie dotyczące zmniejszenia ryzyka związanego z odnowieniem umowy tego klienta.
- W przypadku klientów zagrożonych utratą prowizji kliknij „Przejdź do dokumentów”, aby dokończyć wypełnianie formularzy.
Partner Tools
