Analiza spostrzeżeń partnerów

Jako partner HubSpot Solutions możesz korzystać z analiz partnerskich, aby zidentyfikować kluczowe działania, które należy podjąć na swoim koncie. Obejmuje to klientów, u których istnieje ryzyko, że nie przedłużą umowy, oraz brakujące informacje podatkowe lub bankowe, które mogą opóźnić wypłatę Twojej prowizji.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• W zakładce „Insights” pojawią się wyłącznie klienci, którymi aktywnie zarządzasz.
• Jeśli nie ma żadnych informacji partnerskich wymagających podjęcia działań, zakładka „Informacje” nie zostanie wyświetlona.

Analizuj informacje partnerskie

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
2. Kliknij kartę „Insights ”.
3. Domyślnie informacje są sortowane według sugerowanego priorytetu, tj. według najwyższej pilności. Aby posortować je według daty dodania, kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Najnowsze”.
4. Dostępne są następujące rodzaje informacji:
   • Odnowienie zagrożone: klient ma termin odnowienia w ciągu 90 dni i niski poziom wykorzystania HubSpot. Ten typ informacji zniknie, gdy minie termin odnowienia klienta lub gdy jego wykorzystanie HubSpot znacznie wzrośnie.
   • Provision zagrożona: wspólna transakcja jest w toku lub została zamknięta jako wygrana, ale dokumenty bankowe i podatkowe nie są kompletne. Nie ma to wpływu na to, czy transakcja może zostać zamknięta, ale może opóźnić otrzymanie przez Ciebie płatności.
5. W przypadku klientów z informacją „Odnowienie zagrożone ” możesz:
   • Kliknąć „Wyświetl rekord klienta”, aby wyświetlić rekord klienta partnerskiego.

1. • Kliknij „Dowiedz się więcej”, aby otworzyć Breeze Assistant, konwersacyjnego asystenta AI firmy HubSpot. Breeze Assistant automatycznie wyświetli sugestie dotyczące zmniejszenia ryzyka związanego z odnowieniem umowy tego klienta.
2. W przypadku klientów zagrożonych utratą prowizji kliknij „Przejdź do dokumentów”, aby dokończyć wypełnianie formularzy.