パートナーに関するインサイトを分析する

HubSpot Solutions Partnerとして、パートナーの知見を活用し、ご自身のアカウントで実施すべき重要なアクションを特定することができます。これには、契約更新が見込めない顧客や、コミッションの支払いが遅れる原因となり得る税務情報や銀行情報の不足などが含まれます。 

制限事項と考慮事項を理解する

• 「インサイト」タブには、あなたが積極的に管理しているクライアントのみが表示されます。 
• 対応が必要なパートナーに関するインサイトがない場合、「インサイト」タブは表示されません。 

パートナーに関するインサイトを分析する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［パートナー］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. [ インサイト] タブをクリックします。 
3. デフォルトでは、インサイトは推奨優先度、つまり緊急度の高い順に並べ替えられています。「最新順」で並べ替えるには、右上のドロップダウンメニューをクリックし、「最新順」を選択してください。 
4. 以下のようなインサイトが利用可能です： 
   • 更新が危ぶまれている：このクライアントは90日以内に更新期限を迎え、HubSpotの利用率が低い。クライアントの更新日が過ぎたり、HubSpotの利用が大幅に増加したりすると、この種のインサイトは表示されなくなります。 
   • コミッションが危険にさらされています：共有取引が進行中、または成約していますが、銀行手続きや税務フォームがまだ完了していません。これは取引の成約には影響しませんが、お支払いの受け取りが遅れる可能性があります。 
5. 「更新が危ぶまれる」顧客に対しては、以下の対応が可能です： 
   • 「クライアントレコードのビューを表示」をクリックすると、そのパートナーのクライアントレコードを表示できます。

1. • 「詳細を見る」をクリックすると、HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」が開きます。Breezeアシスタントは、このクライアントの更新リスクを低減するための提案を求めるプロンプトを自動的に実行します。 
2. 「コミッション・アット・リスク」のお客様は、「書類へ進む」をクリックして、フォームへの記入を完了してください。