パートナーインサイトを分析する

HubSpot Solutions Partnerとして、パートナーインサイトを活用し、貴社のアカウントで実施すべき重要なアクションを特定できます。これには、契約更新にリスクがあるクライアントや、コミッションの遅延要因となり得る税情報や金融機関情報の欠落などが含まれます。 

制限事項と考慮事項を理解する

• ［分析情報］タブには、貴社が積極的に管理しているクライアントのみが表示されます。 
• 対応が必要なパートナーインサイトがない場合、［分析情報］タブは表示されません。 

パートナーインサイトを分析する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［パートナー］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. ［分析情報］タブをクリックします。 
3. デフォルトで、分析情報（インサイト）は推奨優先度、つまり緊急度の高い順に並べられています。新しい順に並べるには、右上のドロップダウンメニューをクリックし、［最新］を選択してください。 
4. 以下のような分析情報があります： 
   • リスクのある更新：このクライアントは90日以内に契約更新を迎えますが、HubSpotの利用率が低くなっています。クライアントの更新日が過ぎたり、HubSpotの利用が大きく向上したりすると、この種の分析情報は表示されなくなります。 
   • リスクのあるコミッション：共有取引が進行中、または成約していますが、金融機関手続きおよび税書式が不完全です。これは取引の成約には影響しませんが、支払いの受け取りが遅延するおそれがあります。 
5. 「リスクのある更新」のクライアントについて、以下の対応が可能です： 
   • ［クライアントレコードを表示］をクリックすると、そのパートナークライアントレコードを表示できます。

1. • ［もっと詳しく］をクリックすると、HubSpotの対話型AIアシスタントBreezeアシスタントが開きます。Breezeアシスタントは、このクライアントの更新リスクを低減するための提案を求めるプロンプトを自動的に実行します。 
2. 「コミッション・アット・リスク」のお客様は、「書類へ進む」をクリックして、フォームへの記入を完了してください。