파트너 인사이트 분석

HubSpot 솔루션 파트너로서, 파트너 인사이트를 활용하여 계정에서 취해야 할 주요 조치를 파악할 수 있습니다. 여기에는 계약 갱신이 불투명한 고객이나, 수수료 지급을 지연시킬 수 있는 미비한 세금 또는 은행 정보가 포함됩니다.

제한 사항 및 고려 사항 파악

• '인사이트' 탭 에는 귀하가 적극적으로 관리하는 고객만 표시됩니다.
• 조치가 필요한 파트너 인사이트가 없는 경우, ‘인사이트’ 탭은 표시되지 않습니다.

파트너 인사이트 분석

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 파트너 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 파트너 > 대시보드로 이동하세요.
2. '인사이트' 탭 을 클릭하세요.
3. 기본적으로 인사이트는 제안된 우선순위, 즉 긴급도가 가장 높은 순으로 정렬됩니다. 가장 최근 순으로 정렬하려면 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '가장 최근'을 선택하세요.
4. 다음과 같은 유형의 인사이트를 확인할 수 있습니다:
   • 갱신 위험: 고객의 갱신일이 90일 이내이며 HubSpot 사용량이 낮은 경우입니다. 이 유형의 인사이트는 고객의 갱신일이 지나거나 HubSpot 사용량이 크게 증가하면 사라집니다.
   • 커미션 위험: 공유 거래가 진행 중이거나 성사되었으나, 은행 및 세금 관련 서류가 완료되지 않은 경우입니다. 이는 거래 성사 여부에 영향을 미치지는 않지만, 대금 수령이 지연될 수 있습니다.
5. 갱신 위험 상태인 고객의 경우 다음을 수행할 수 있습니다:
   • '고객 기록 보기'를 클릭하여 파트너 고객 기록을 확인하세요 .

1. • '자세히 알아보기'를 클릭하면 HubSpot의 대화형 AI 어시스턴트인 Breeze Assistant가 열립니다 . Breeze Assistant는 해당 고객의 갱신 위험을 줄일 수 있는 제안 사항을 자동으로 표시해 드립니다.
2. 커미션 위험에 처한 고객의 경우, ‘문서로 이동’을 클릭하여 양식 작성을 완료하십시오 .