Als HubSpot Solutions Partner kun je gebruikmaken van partnerinzichten om te bepalen welke belangrijke acties je in je account moet ondernemen. Denk hierbij aan klanten die mogelijk hun abonnement niet verlengen en aan ontbrekende fiscale of bankgegevens die je commissie zouden kunnen vertragen.
Begrijp de beperkingen en aandachtspunten
- Alleen klanten die je actief beheert, worden weergegeven op het tabblad 'Inzichten '.
- Als er geen partnerinzichten zijn die om actie vragen, wordt het tabblad 'Inzichten' niet weergegeven.
Partnerinzichten analyseren
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Partner > Dashboard. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Partner > Dashboard.
- Klik op het tabblad 'Inzichten '.
- Standaard worden inzichten gesorteerd op voorgestelde prioriteit, d.w.z. de hoogste urgentie. Om te sorteren op meest recent, klikt u op het vervolgkeuzemenu rechtsboven en selecteert u 'Meest recent'.
- De volgende soorten inzichten zijn beschikbaar:
- Verlenging in gevaar: de klant heeft binnen 90 dagen een verlenging en maakt weinig gebruik van HubSpot. Dit type inzicht verdwijnt wanneer de verlengingsdatum van de klant is verstreken of als het gebruik van HubSpot aanzienlijk toeneemt.
- Commissie in gevaar: er loopt een gedeelde deal of deze is gesloten en gewonnen, maar je bank- en belastingformulieren zijn niet volledig ingevuld. Dit heeft geen invloed op het al dan niet sluiten van de deal, maar kan de ontvangst van je betaling vertragen.
- Voor klanten met een ‘Verlenging in gevaar ’ kunt u het volgende doen:
-
- Klik op 'Meer informatie' om Breeze Assistant te openen, de conversatie-AI-assistent van HubSpot. Breeze Assistant geeft automatisch suggesties om het verlengingsrisico van deze klant te verminderen.
- Voor klanten met een commissierisico klik je op 'Ga naar documenten' om je formulieren in te vullen.
Partner Tools
