Som HubSpot Solutions Partner kan du bruge partnerindsigt til at identificere de vigtigste tiltag, du skal iværksætte på din konto. Dette omfatter kunder, der risikerer ikke at forny deres abonnement, samt manglende skatte- eller bankoplysninger, der kan forsinke udbetalingen af din provision.
Forstå begrænsninger og overvejelser
- Kun de kunder, du aktivt administrerer, vises under fanen "Indsigt" .
- Hvis der ikke er nogen partnerindsigt, der kræver handling, vises fanen "Indsigt " ikke.
Analyser partnerindsigt
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Partner > Dashboard. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Partner > Dashboard.
- Klik på fanen "Indsigt ".
- Som standard er indsigterne sorteret efter foreslået prioritet, dvs. højeste prioritet. For at sortere efter de nyeste skal du klikke på rullemenuen øverst til højre og vælge "Seneste".
- Følgende typer indsigter er tilgængelige:
- Fornyelse i fare: Kunden har en fornyelse inden for 90 dage og lav HubSpot-brug. Denne type indsigt forsvinder, når kundens fornyelsesdato er overskredet, eller hvis deres HubSpot-brug stiger markant.
- Provision i fare: En delt aftale er i gang eller afsluttet som vundet, men dine bank- og skatteformularer er ikke udfyldt. Dette påvirker ikke, om aftalen kan afsluttes, men kan forsinke din betaling.
- For kunder med »Fornyelse i fare « kan du:
-
- Klik på »Læs mere« for at åbne Breeze Assistant, HubSpots dialogbaserede AI-assistent. Breeze Assistant vil automatisk vise en prompt med forslag til, hvordan du kan reducere denne kundes fornyelsesrisiko.
- For kunder med risiko for tab af provision skal du klikke på »Gå til dokumenter« for at færdigudfylde dine formularer.
Partner Tools
