Creare accordi condivisi con i partner

Sintesi

Registrate i lead dei vostri partner in HubSpot utilizzando la scheda di accordo condiviso su un contatto, un'azienda o un record di accordo. Quando si crea un accordo condiviso, l'accordo viene automaticamente registrato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.

Sia l'addetto alle vendite di HubSpot che il partner avranno visibilità sui commenti, sull'idoneità alla retribuzione del partnere sui prodotti e preventivi associati. È possibile creare nuovi accordi condivisi o registrare accordi esistenti come condivisi. Per saperne di più sulla gestione delle offerte condivise.

Comprendere i requisiti

Per registrare un'operazione esistente come operazione condivisa, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• Come partner, dovete essere al di sotto del vostro limite di capacità.
• Deve esistere un record di azienda e di contatto associato al record dell'accordo.

Come creare un accordo condiviso

1. Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome di un contatto o di un'azienda.
3. Nella colonna di destra, fare clic su Aggiungi nella sezione Accordo condiviso .
4. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo condiviso. Le proprietà dell'affare hanno il seguente comportamento di sincronizzazione:
   • Pipeline, Fase dell'affare, Proprietario dell'affare e Contatto associato non vengono sincronizzati con i record interni di HubSpot dall'account del partner.
   • Il nome dell'affare, l' azienda associata e la data di chiusura si sincronizzano in modo unidirezionale con i record interni di HubSpot.
     • Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell'affare non verrà sincronizzata tra HubSpot e il vostro account.
     • Una volta creata, se la proprietà della data di chiusura viene modificata nei record interni di HubSpot, questa si sincronizzerà con la scheda Shared Selling del vostro account partner.
• Gli interessi del team di vendita e del prodotto HubSpot si sincronizzano in entrambi i sensi tra i record interni di HubSpot e l'account del partner.
5. Fare clic su Avanti.
6. Inserire le informazioni qualificanti di sul deal nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
7. Fare clic su Crea accordo condiviso.

Come registrare un accordo esistente come accordo condiviso

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome dell'affare.
3. Nel record dell'accordo, fare clic su Converti in accordo condiviso nella sezione Accordo condiviso della colonna di destra.
4. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo condiviso. Le proprietà dell'affare hanno il seguente comportamento di sincronizzazione:
   • Pipeline, Fase dell'affare, Proprietario dell'affare e Contatto associato non vengono sincronizzati con i record interni di HubSpot dall'account del partner.
   • Il nome dell'affare, l' azienda associata e la data di chiusura si sincronizzano in modo unidirezionale con i record interni di HubSpot.
     • Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell'affare non verrà sincronizzata tra HubSpot e il vostro account.
     • Una volta creata, se la proprietà della data di chiusura viene modificata nei registri interni di HubSpot, questa si sincronizzerà con la scheda Vendita condivisa dell'account del partner.
5. Fare clic su Avanti.
6. Inserire informazioni qualificanti sull'accordo nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
7. Fare clic su Crea accordo condiviso.