Creare accordi condivisi con i partner

Registrate i lead dei vostri partner in HubSpot utilizzando la scheda di accordo condiviso su un contatto, un'azienda o un record di accordo. Quando si crea un accordo condiviso, questo viene automaticamente registrato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.

Sia l'addetto alle vendite di HubSpot che il partner avranno visibilità sui commenti, sull'idoneità alla retribuzione del partnere sui prodotti e preventivi associati.

Comprendere i requisiti

• Per registrare un deal esistente come deal condiviso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Il partner deve essere al di sotto del proprio limite di capacità.
  • Deve esistere un record di azienda e di contatto associato al record dell'accordo.

Creare un accordo condiviso

1. Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
   • Contatti:
   • Aziende:
2. Fare clic sul nome di un contatto o di un'azienda.
3. Nella colonna di destra, fare clic su Aggiungi nella sezione Accordo condiviso .
4. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo condiviso. Il comportamento di sincronizzazione delle diverse proprietà è il seguente:
   • Nome dell'accordo: il nome dell'accordo verrà sincronizzato a senso unico con HubSpot. Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell'accordo non verrà sincronizzata tra HubSpot e l'account.
   • Pipeline: questa proprietà non viene sincronizzata con HubSpot dall'account del partner.
   • Fase dell'affare: questa proprietà non viene sincronizzata con HubSpot dall'account del partner.
   • Data di chiusura: questa proprietà si sincronizza con HubSpot. Una volta creata, se la proprietà della data di chiusura viene modificata in HubSpot, questa si sincronizzerà con la scheda Shared Selling dell'account del partner.
   • Interesse del prodotto HubSpot: questa proprietà si sincronizza in entrambi i sensi tra HubSpot e l'account del partner.
   • Proprietario dell'affare: questa proprietà non si sincronizza tra HubSpot e l'account del partner.
   • Team dell'affare: questa proprietà si sincronizza in entrambi i sensi tra HubSpot e l'account del partner.
   • Azienda associata: questa proprietà si sincronizza a senso unico con HubSpot.
   • Contatto associato: questa proprietà non si sincronizza con HubSpot.
5. Fare clic su Avanti.
6. Inserire informazioni qualificanti sull'accordo nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
7. Fare clic su Crea accordo condiviso.

Registrare un accordo esistente come accordo condiviso

1. Fare clic sul nome dell'offerta.
2. Nel record dell'accordo, fare clic su Converti in accordo condiviso nella sezione Accordo condiviso della colonna di destra.
3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'affare condiviso. Il comportamento di sincronizzazione delle diverse proprietà è il seguente:
   • Nome dell'accordo: il nome dell'accordo verrà sincronizzato in modo unidirezionale con HubSpot. Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell'accordo non verrà sincronizzata tra HubSpot e l'account.
   • Pipeline: questa proprietà non viene sincronizzata con HubSpot dall'account del partner.
   • Fase dell'affare: questa proprietà non viene sincronizzata con HubSpot dall'account del partner.
   • Data di chiusura: questa proprietà si sincronizza con HubSpot. Una volta creata, se la proprietà della data di chiusura viene modificata in HubSpot, questa si sincronizzerà con la scheda Shared Selling dell'account del partner.
   • Interesse del prodotto HubSpot: questa proprietà si sincronizza in entrambi i sensi tra HubSpot e l'account del partner.
   • Proprietario dell'affare: questa proprietà non si sincronizza tra HubSpot e l'account del partner.
   • Team dell'affare: questa proprietà si sincronizza in entrambi i sensi tra HubSpot e l'account del partner.
   • Azienda associata: questa proprietà si sincronizza a senso unico con HubSpot.
   • Contatto associato: questa proprietà non si sincronizza con HubSpot.
4. Fare clic su Avanti.
5. Inserire informazioni qualificanti sull'accordo nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
6. Fare clic su Crea accordo condiviso.