Crea offerte condivise con i partner

Registra i lead dei tuoi partner in HubSpot utilizzando la scheda dell'affare condivisa presente nella scheda di un contatto, di un'azienda o di un affare. Quando crei un affare condiviso, questo viene automaticamente registrato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.

Sia il rappresentante commerciale di HubSpot che il partner avranno accesso ai commenti,ai requisiti di idoneità per il compenso del partnere ai prodotti e preventivi associati. Puoi creare nuove opportunità condivise o registrare quelle esistenti come condivise. Scopri di più sulla gestione delle opportunità condivise.

Comprendere i requisiti

Per registrare un'operazione esistente come operazione condivisa, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• In qualità di partner, devi rientrare nel limite di capienza.
• Devono esserci un record di azienda e un record di contatto associati al record dell'affare.

Crea un'operazione condivisa

1. Accedi alle schede dei tuoi contatti o delle tue aziende:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Fai clic sul nome di un contatto o di un'azienda.
3. Nella colonna di destra, clicca su Aggiungi nella sezione Affare condiviso .
4. Nel pannello a destra, inserisci i dettagli dell'affare condiviso. Le proprietà dell'affare presentano il seguente comportamento di sincronizzazione:
   • Pipeline, Fase dell’opportunità, Titolare dell’opportunità e Contatto associato non vengono sincronizzati dai record interni di HubSpot al tuo account partner.
   • "Nome dell’opportunità", " Azienda associata" e "Data di chiusura " si sincronizzano in modo unidirezionale con i record interni di HubSpot.
     • Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell’affare non verrà sincronizzata tra HubSpot e il tuo account.
     • Una volta creata, se la proprietà "Data di chiusura" viene modificata nei record interni di HubSpot, questa verrà sincronizzata con la scheda " Vendita condivisa " nel tuo account partner.
• Il team dell’opportunità e l’interesse per i prodotti HubSpot vengono sincronizzati in entrambe le direzioni tra i record interni di HubSpot e il tuo account partner.
5. Fai clic su Avanti.
6. Inserisci le informazioni di qualificazion i relative all’affare nei campi " Nota introduttiva", " Problema/opportunità specifica definita " e " Prossimi passi ".
7. Fai clic su " Crea trattativa condivisa".

Registra un'opportunità esistente come opportunità condivisa

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome dell'offerta.
3. Nella scheda dell'affare, clicca su Converti in affare condiviso nella sezione Affare condiviso della colonna di destra.
4. Nel pannello a destra, inserisci i dettagli dell'opportunità condivisa. Le proprietà dell'opportunità presentano il seguente comportamento di sincronizzazione:
   • Pipeline, Fase dell’opportunità, Titolare dell’opportunità e Contatto associato non vengono sincronizzati dai record interni di HubSpot al tuo account partner.
   • "Nome dell’opportunità", " Azienda associata" e "Data di chiusura " si sincronizzano in modo unidirezionale con i record interni di HubSpot.
     • Una volta creato, qualsiasi modifica apportata al nome dell’opportunità non verrà sincronizzata tra HubSpot e il tuo account.
     • Una volta creata, se la proprietà “Data di chiusura” viene modificata nei record interni di HubSpot, questa verrà sincronizzata con la scheda “Vendita condivisa” nel tuo account partner.
5. Fai clic su Avanti.
6. Inserisci le informazioni di qualificazione relative all’affare nei campi " Nota introduttiva", " Problema/opportunità specifica definita " e " Prossimi passi ".
7. Fai clic su " Crea trattativa condivisa".