Tracciare gli obiettivi con il Piano d'azione reciproco

Con un Piano d'azione reciproco (MAP), il Partner Solutions può collaborare con il proprio Partner Development Manager per fissare obiettivi annuali e stabilire target per contratti creati, contratti vinti e ricavi ricorrenti mensili.

Si consiglia di fissare gli obiettivi all'inizio di ogni anno e di collaborare con il Partner Development Manager per rivederli ogni trimestre.

Nota bene: gli obiettivi MAP servono solo per l'allineamento del programma e il monitoraggio delle prestazioni. Il raggiungimento di questi obiettivi non garantisce alcun particolare risultato di business o livello di successo per i partner, e HubSpot non si assume alcuna responsabilità al riguardo. HubSpot non garantisce la completezza o l'accuratezza dei dati, delle metriche o dei report MAP e i partner sono gli unici responsabili delle proprie decisioni e dei risultati aziendali.

Impostare gli obiettivi annuali

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Piano d'azione reciproco.
2. Nella sezione Imposta gli obiettivi del partner , fare clic su Imposta obiettivi per l'anno.
3. Nella sezione Obiettivi aziendali , inserite gli obiettivi che volete raggiungere quest'anno:
   • Obiettivi organizzativi: obiettivi per la vostra azienda, come ad esempio "vendere l'attività nei prossimi 12 mesi".
   • Obiettivi di fatturato: obiettivi relativi alla generazione di ricavi che aiutano a raggiungere l'obiettivo organizzativo, come ad esempio "aumentare il fatturato del 20% nei prossimi 12 mesi".
   • Obiettivi relativi alle persone: obiettivi relativi all'assunzione o alla crescita, come ad esempio "assumere un nuovo rappresentante nei prossimi 6 mesi".
   • Obiettivi di mercato: obiettivi legati all'interazione con il mercato, come ad esempio "espandersi in un mercato verticale".
   • Obiettivi di partnership con HubSpot: obiettivi relativi alla collaborazione con HubSpot, come "Raggiungere il livello platino nei prossimi 3 mesi".
4. In basso a destra, fate clic su Avanti.
5. Esaminate le prestazioni dell'anno precedente, quindi inserite gli obiettivi per ogni mese in ciascuna delle seguenti aree:
   • Offerte create: offerte create che generano direttamente entrate.
   • Contratti conclusi vinti: contratti creati che sono stati chiusi e stanno generando entrate dirette.
   • MRR dei deal acquisiti: ricavi ricorrenti prevedibili derivanti dai vostri deal.
   • MRR dei deal assistiti: ricavi ricorrenti prevedibili derivanti da deal in cui avete assistito HubSpot.
6. Per applicare una percentuale di crescita uniforme ai vostri obiettivi, fate clic sul menu a discesa Applica percentuale di crescita e selezionate una percentuale compresa tra il 5% e il 30%.
7. In basso a destra, fare clic su Salva ed esci.

I vostri obiettivi saranno condivisi con il vostro Partner Development Manager e potranno essere modificati durante le revisioni trimestrali.

Esaminare i progressi

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Piano d'azione reciproco.
2. Negli obiettivi di HubSpot, è possibile esaminare i progressi compiuti verso ogni obiettivo stabilito. Per ogni obiettivo vengono visualizzati i seguenti dati per ogni mese e per l'anno:
   • Prestazioni attuali (ad esempio, a gennaio sono stati chiusi cinque contratti acquisiti).
   • Obiettivo prefissato (ad esempio, avete fissato l'obiettivo di chiudere sei trattative a gennaio).
   • Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo (ad esempio, a gennaio avete raggiunto l'83% del vostro obiettivo di acquisizione di offerte).
3. Per impostazione predefinita, le prestazioni vengono visualizzate mensilmente. Per visualizzare le prestazioni trimestrali, fare clic su Trimestrale nella parte superiore della pagina.
4. Nella sezione Dati in evidenza , è possibile esaminare i rapporti sulle prestazioni, come il prezzo medio di vendita e le offerte inflight.

Creare attività d'azione

Potete collaborare con il vostro Partner Development Manager per creare attività d'azione che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Tutti i compiti d'azione creati saranno visibili dal Partner Development Manager.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Piano d'azione reciproco.
2. Nella sezione Vai al mercato , fare clic sul menu a discesa Crea attività , quindi su Crea attività aperta. È anche possibile selezionare un'attività predefinita.
3. Nel pannello di destra, inserire un nome per l'attività nel campo Titolo dell'attività .
4. Se l'attività è già stata completata, fare clic sull'icona di spunta per contrassegnarla come completa.
5. Fare clic sul menu a discesa Tipo di attività e selezionare Chiamata, E-mail o Da fare.
6. Fare clic sul menu a discesa Priorità e selezionare una priorità che indichi l'importanza dell'attività.
7. Fare clic sul menu a discesa Assegnato a e selezionare l 'utente o il Partner Development Manager.
8. Fare clic sul menu a discesa Scadenza e selezionare una data. Per selezionare una data diversa, fare clic sul menu a discesa Data di scadenza e selezionare Data personalizzata, quindi selezionare una data nel selezionatore di date.
9. Nella sezione Data di scadenza , fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare l'ora di scadenza dell'attività.
10. Fare clic sul menu a discesa Promemoria e selezionare l'ora di invio del promemoria. Per impostare un orario di promemoria personalizzato:
    • Fare clic sul menu a discesa Promemoria e selezionare Data personalizzata.
    • Nel selezionatore di date, selezionare una data.
    • Nella sezione Promemoria , fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare l'ora di invio del promemoria.
11. Nel campo Note dell'attività , inserire eventuali note di contesto o informazioni aggiuntive sull'attività.
12. Fare clic su Crea.

Impostazione delle revisioni trimestrali

Insieme al vostro Partner Development Manager dovreste dedicare del tempo per svolgere le seguenti attività ogni trimestre:

• Rivedere le prestazioni rispetto agli obiettivi stabiliti.
• Aggiornare gli obiettivi futuri, se è necessario modificarli.
• Documentare eventuali modifiche alla vostra strategia o alle aree in cui state concentrando i vostri sforzi.
• Aggiornare i progressi dei compiti d'azione esistenti e creare nuovi compiti d'azione.