Suivez les objectifs avec le plan d’action mutuel

Un plan d’action mutuel (PAM) permet, en tant que partenaire solutions, de collaborer avec votre Responsable Développement partenaires pour définir des objectifs annuels et des cibles pour les transactions créées, gagnées et revenu récurrent mensuel. 

Il est recommandé de définir des objectifs au début de chaque année, puis de collaborer avec votre Responsable Développement partenaires pour les passer en revue tous les trimestres. 

Remarque : Les objectifs du PAM sont uniquement destinés à l’alignement des programmes et au suivi des performances. La réalisation de ces objectifs ne garantit pas les résultats commerciaux ou le niveau de réussite des partenaires, et HubSpot décline toute responsabilité à cet égard. HubSpot ne garantit pas l’exhaustivité ni l’exactitude des données, indicateurs ou rapports PAM, et les partenaires sont seuls responsables de leurs propres décisions et résultats commerciaux.

Fixer des objectifs annuels

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Plan d’action mutuel du partenaire>.  
2. Dans la section Définissez vos objectifs de partenaire, cliquez sur Définir des objectifs pour l’année. 
3. Dans la section Objectifs de l’entreprise , saisissez les objectifs que vous souhaitez réaliser cette année : 
   • Objectifs organisationnels : objectifs pour votre entreprise, tels que « vendre l’entreprise dans les 12 prochains mois.
   • Objectifs de chiffre d’affaires : objectifs liés à la génération de revenus qui vous aident à atteindre votre objectif organisationnel, tel que « augmenter votre chiffre d’affaires de 20 % au cours des 12 prochains mois ».
   • Objectifs en termes de ressources humaines : objectifs liés au recrutement ou à la croissance, tels que « embaucher un nouveau représentant commercial dans les six prochains mois ».
   • Objectifs du marché : objectifs liés aux interactions avec le marché, tels que « Développer un marché / un marché vertical ».
   • Objectifs du partenariat HubSpot : objectifs liés à l’utilisation de HubSpot, tels que « Atteindre le niveau Platinum dans les 3 prochains mois ».
4. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. 
5. Passez en revue vos performances de l’année précédente, puis saisissez des objectifs mensuels dans chacun des domaines suivants : 
   • Transactions créées : les transactions que vous créez et qui généreraient directement des revenus. 
   • Transactions fermées gagnées provenant de sources : transactions que vous créez qui ont été conclues et qui génèrent directement du chiffre d’affaires. 
   • MRR des transactions externalisées : revenu récurrent prévisible de vos transactions.
   • MRR des transactions assistées : revenu récurrent prévisible des transactions pour lesquelles vous avez collaboré avec HubSpot. 
6. Pour appliquer un pourcentage de croissance uniforme à vos objectifs, cliquez sur le menu déroulant Appliquer un pourcentage de croissance et sélectionnez un pourcentage compris entre 5 % et 30 %. 
7. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer et quitter. 

Vos objectifs seront communiqués à votre Responsable Développement partenaires et peuvent être modifiés lors des réunions trimestrielles. 

Évaluer les progrès

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Plan d’action mutuel du partenaire>.  
2. Dans les objectifs HubSpot, vous pouvez suivre les progrès réalisés par rapport à chacun des objectifs que vous vous êtes fixés. Chaque objectif affichera les éléments suivants pour chaque mois et pour l’année : 
   • Performance actuelle (par exemple, vous avez conclu cinq transactions de collaboration en janvier)
   • Objectif cible (par exemple, vous vous fixez comme objectif de conclure six transactions de type collaboration en janvier)
   • Pourcentage par rapport à l’objectif (par exemple, vous avez atteint 83 % de votre objectif de transactions sourcées en janvier) 
3. Par défaut, les performances seront affichées tous les mois. Pour afficher les performances trimestrielles, cliquez sur Trimestriel en haut de la page. 
4. Dans la section Points forts, examinez les rapports sur vos performances, comme le prix de vente moyen et les transactions en vol. 

Créer des tâches d’action

Vous pouvez collaborer avec votre Responsable Développement partenaires pour créer des tâches d’action qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Toutes les tâches d’action créées seront visibles par votre Responsable Développement partenaires. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Plan d’action mutuel du partenaire>.  
2. Dans la section Commercialiser , cliquez sur le menu déroulant Créer une tâche, puis sur Créer une tâche ouverte. Vous pouvez également sélectionner une tâche par défaut à la place. 
3. Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour la tâche dans le champ Titre de la tâche. 
4. Si vous avez déjà terminé la tâche, cliquez sur l’icône de coche pour la marquer comme terminée. 
5. Cliquez sur le menu déroulant Type de tâche et sélectionnez Appel, E-mail ou À faire. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Priorité et sélectionnez une priorité en fonction de l’importance de la tâche.
7. Cliquez sur le menu déroulant Attribué à et sélectionnez votre utilisateur ou votre Responsable Développement partenaires. 
8. Cliquez sur le menu déroulant Date d’échéance et sélectionnez une date. Pour sélectionner une autre date, cliquez sur le menu déroulant Date d’échéance et sélectionnez Date personnalisée, puis sélectionnez une date dans le sélecteur de date. 
9. Dans la section Date d’échéance, cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez l’heure à laquelle la tâche sera due.  
10. Cliquez sur le menu déroulant Rappel et sélectionnez l’heure à laquelle le rappel sera envoyé. Pour définir une heure de rappel personnalisée : 
    • Cliquez sur le menu déroulant Rappel et sélectionnez Date personnalisée. 
    • Dans le sélecteur de date, sélectionnez une date. 
    • Dans la section Rappel, cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez l’heure à laquelle le rappel sera envoyé. 
11. Dans le champ Notes de tâche, saisissez toutes les notes présentant un contexte ou des informations supplémentaires sur la tâche. 
12. Cliquez sur Créer.

Mettre en place des réunions trimestrielles

Votre Responsable Développement partenaires et vous devez prévoir des tâches trimestrielles : 

• Comparez vos performances avec les objectifs que vous vous êtes fixés.
• Mettez à jour les objectifs futurs si des ajustements sont nécessaires.
• Consigner tout changement apporté à votre stratégie ou les domaines sur lesquels vous concentrez vos efforts.
• Mettez à jour la progression des tâches d’action existantes, puis créez de nouvelles tâches d’action.