Rastrear o meta com o Plano de Ação Mútuo

Com um Plano de Ação Mútuo (MAP), você, como Parceiro de soluções, pode colaborar com seu Gerente de desenvolvimento de parceiros para definir o meta anual e estabelecer metas para negócios criados, negócios conquistados e receitas mensais recorrentes. 

É recomendável definir o meta no início de cada ano e, em seguida, colaborar com o seu Gerente de desenvolvimento de parceiros para analisá-lo trimestralmente. 

Observe que o meta MAP é destinado somente ao alinhamento do programa e ao controle de desempenho. A realização desses meta não garante nenhum resultado comercial específico ou nível de sucesso para os parceiros, e a HubSpot não aceita nenhuma responsabilidade a esse respeito. O HubSpot não garante a integridade ou a precisão de quaisquer dados, métricas ou relatórios do MAP, e os parceiros são os únicos responsáveis por suas próprias decisões e resultados de negócios.

Definir meta anual

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Partner  >Mutual Action Plan. 
2. Na seção Definir o meta do parceiro, clique em Definir meta para o ano. 
3. Na seção meta de Empresas , informe o meta que deseja obter este ano: 
   • meta organizacional: meta para sua empresa, como "vender a empresa nos próximos 12 meses.
   • meta de Receita: meta relacionado à geração de receita que o ajuda a trabalhar em direção ao meta organizacional, como "aumentar a receita em 20% nos próximos 12 meses".
   • meta de pessoas: meta relacionado à contratação ou ao crescimento, como "contratar um novo representante de vendas nos próximos 6 meses".
   • meta de mercado: meta relacionado à interação com o mercado, como "expandir para vertical / mercado".
   • HubSpot parceria meta : meta relacionado ao trabalho com a HubSpot, como "Get to Platinum in the next 3 months" (Chegar à nos próximos 3 meses).
4. No canto inferior direito, clique em Próximo. 
5. Revise o desempenho do ano anterior e informe o meta para cada mês em cada uma das seguintes áreas: 
   • Negociações originadas criadas: negociações que você cria que gerariam receita diretamente. 
   • Negociações de origem fechada : negociações que você cria que foram fechadas e estão gerando receita diretamente. 
   • RECEITAS MENSAIS RECORRENTES de negócio de origem: receita recorrente previsível de suas ofertas.
   • RECEITAS MENSAIS RECORRENTES de negócio assistida: receita recorrente previsível de negócios onde você assistiu HubSpot. 
6. Para aplicar uma porcentagem de crescimento uniforme ao seu meta, clique no menu suspenso Aplicar porcentagem de crescimento e selecione uma porcentagem de 5% a 30%. 
7. Na parte inferior direita, clique em Save and exit (Salvar e sair). 

Seu meta será compartilhado com seu Gerente de desenvolvimento de parceiros e pode ser alterado durante as revisões trimestrais. 

Progresso da revisão

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Partner  >Mutual Action Plan. 
2. No meta HubSpot, você pode revisar seu progresso em relação a cada meta definido. Cada meta exibirá o seguinte para cada mês e para o ano: 
   • Desempenho atual (por exemplo, você fechou cinco negócios em janeiro.)
   • Meta de destino (por exemplo, você definiu um meta para fechar seis negócios de origem em janeiro).
   • Percentual para meta (por exemplo, você conseguiu 83% do caminho para seus meta de ofertas de origem em janeiro.) 
3. Por padrão, o desempenho será exibido mensalmente. Para exibir o desempenho trimestral, clique em Trimestral na parte superior da página. 
4. Na seção Destaques dos dados, analise a geração de relatórios sobre o desempenho, como preço médio de venda e negociações em curso. 

Criar tarefas de ação

Você pode trabalhar com o seu Gerente de desenvolvimento de parceiros para criar tarefas de ação que o ajudarão a conseguir o seu meta. Todas as tarefas de ação criadas estarão visíveis pelo seu Gerente de desenvolvimento de parceiros. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Partner  >Mutual Action Plan. 
2. Na seção Ir para o mercado, clique no menu suspenso Criar tarefa e clique em Criar tarefa aberta. Você também pode selecionar uma tarefa padrão. 
3. No painel direito, digite um nome para a tarefa no campo Título da tarefa campo. 
4. Se você já tiver concluído a tarefa, clique no ícone de verificação para marcá-la como concluída. 
5. Clique no menu suspenso Tipo de tarefa e selecione Chamada, 
6. Clique no menu suspenso Prioridade e selecione uma prioridade para a importância da tarefa.
7. Clique no menu suspenso Atribuído a e selecione seu usuário ou seu 
8. Clique no menu suspenso Data de conclusão e selecione uma data. Para selecionar uma data diferente, clique no menu suspenso Data de conclusão e selecione Data personalizada, em seguida, selecione uma data personalizada. 
9. Na seção Data de conclusão, clique no segundo menu suspenso e selecione o tempo de conclusão da tarefa. 
10. Clique no menu suspenso Lembrete e selecione a hora em que o lembrete será enviado. Para definir uma hora de lembrete personalizada: 
    • Clique no menu suspenso Lembrete e selecione Data personalizada. 
    • No selecionador de data, selecione uma data. 
    • Na seção Lembrete, clique no segundo menu drop-down e selecione o tempo de cancelamento do lembrete. 
11. No campo Observações sobre a Tarefa, insira as observações com contexto ou informações adicionais sobre a tarefa. 
12. Clique em Criar.

Configurar revisões trimestrais

Você e seu Gerente de desenvolvimento de parceiros devem reservar um tempo para fazer o seguinte a cada trimestre: 

• Analise seu desempenho em relação ao meta definido.
• Atualizar meta futuro, se forem necessários ajustes.
• Documente quaisquer alterações na sua estratégia ou nas áreas em que você está concentrando seus esforços.
• Atualize o progresso de tarefas de ação existentes e crie novas tarefas de ação.