Seguimiento de metas con el Plan de Acción Mutua

Con un Plan de Acción Mutuo (MAP), usted como Solutions partner puede colaborar con su Partner Development Manager para fijar metas anuales y establecer objetivos de negocios creados, negocios ganados e ingresos recurrentes mensuales. 

Se recomienda ajustar las metas al principio de cada año y, a continuación, colaborar con el Partner Development Manager para revisarlas trimestralmente. 

Nota: Las metas del MAP están pensadas únicamente para la alineación de programas y el seguimiento del rendimiento. El logro de estas metas no garantiza ningún resultado comercial o nivel de éxito en particular para los partners, y HubSpot no acepta ninguna responsabilidad al respecto. HubSpot no garantiza la integridad o exactitud de los datos, métricas o informes del MAP, y los partners son los únicos responsables de sus propias decisiones y resultados empresariales.

Ajuste de las metas anuales

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Mutual Action Plan. 
2. En la sección Ajuste las metas de su partner , haga clic en Ajuste las metas para el año. 
3. En la sección Metas de la empresa , introduzca las metas que desea alcanzar este año: 
   • Metas organizativas: metas para tu empresa, como "vender el negocio en los próximos 12 meses".
   • Metas de ingresos: metas relacionadas con la generación de ingresos que le ayudan a trabajar en pos de su meta organizativa, como "aumentar los ingresos un 20% en los próximos 12 meses"
   • Metas de personas: metas relacionadas con la contratación o el crecimiento, como "contratar a un nuevo representante de ventas en los próximos 6 meses"
   • Metas de mercado: metas relacionadas con la interacción con el mercado, como "expandirse en el mercado / vertical"
   • Metas de colaboración con HubSpot: metas relacionadas con el trabajo con HubSpot, como "Llegar a Platinum en los próximos 3 meses"
4. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. 
5. Repase sus resultados del año anterior e introduzca metas para cada mes en cada una de las siguientes áreas: 
   • Negocios creados: negocios creados por usted que generarían ingresos directamente. 
   • Negocios cerrados ganados: negocios creados por usted que se han cerrado y están generando ingresos directamente. 
   • Sourced deal MRR: ingresos recurrentes predecibles de sus negocios.
   • MRR de negocios asistidos: ingresos recurrentes predecibles de negocios en los que has asistido a HubSpot. 
6. Para aplicar un % de crecimiento uniforme a sus metas, haga clic en el menú desplegable Aplicar porcentaje de crecimiento y seleccione un porcentaje del 5% al 30%. 
7. En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar y salir. 

Sus metas se compartirán con su Partner Development Manager y podrán modificarse durante las revisiones trimestrales. 

Revisar el progreso

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Mutual Action Plan. 
2. En las metas de HubSpot, puedes revisar tu progreso hacia cada meta que hayas ajustado. Cada meta mostrará lo siguiente para cada mes y para el año: 
   • Resultados actuales (por ejemplo, ha cerrado cinco negocios en enero)
   • Meta (por ejemplo, se ha ajustado la meta de cerrar seis negocios en enero)
   • Porcentaje respecto a la meta (p. ej., ha alcanzado el 83% de su meta de negocios en enero) 
3. De forma predeterminada, el rendimiento se mostrará mensualmente. Para ver los resultados trimestrales, haga clic en Trimestral en la parte superior de la página. 
4. En la sección Datos destacados , revise los informes sobre sus resultados, como el precio medio de venta y los negocios a bordo. 

Crear tareas de acción

Puede trabajar con su Partner Development Manager para crear tareas de acción que le ayuden a alcanzar sus metas. Cualquier tarea de acción creada será visible por su Partner Development Manager. 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Mutual Action Plan. 
2. En la sección Ir al mercado , haga clic en el menú desplegable Crear tarea y, a continuación, en Crear tarea abierta. También puede seleccionar una tarea predeterminada en su lugar. 
3. En el panel derecho, introduzca un nombre para la tarea en el campo Título de la tarea . 
4. Si ya ha completado la tarea, haga clic en el icono de verificación para marcarla como completada. 
5. Haga clic en el menú desplegable Tipo de tarea y seleccione Llamada, Correo electrónico o Tareas pendientes. 
6. Haga clic en el menú desplegable Prioridad y seleccione una prioridad según la importancia de la tarea.
7. Haga clic en el menú desplegable Asignado a y seleccione su usuario o su Partner Development Manager. 
8. Haga clic en el menú desplegable Fecha de vencimiento y seleccione una fecha. Para seleccionar una fecha diferente, haga clic en el menú desplegable Fecha de vencimiento y seleccione Fecha personalizada; a continuación, seleccione una fecha en el selector de fechas. 
9. En la sección Fecha de vencimiento , haga clic en el segundo menú desplegable y seleccione la hora de vencimiento de la tarea. 
10. Haga clic en el menú desplegable Recordatorio y seleccione la hora a la que se enviará el recordatorio. Para ajustar una hora de recordatorio personalizada: 
    • Haga clic en el menú desplegable Recordatorio y seleccione Fecha personalizada. 
    • En el selector de fechas, seleccione una fecha. 
    • En la sección Recordatorio , haga clic en el segundo menú desplegable y seleccione la hora a la que se enviará el recordatorio. 
11. En el campo Notas de la tarea, introduzca cualquier nota con contexto o información adicional sobre la tarea. 
12. Haz clic en Crear.

Ajuste de las revisiones trimestrales

Usted y su Partner Development Manager deben reservar tiempo para hacer lo siguiente cada trimestre: 

• Revise su rendimiento en relación con las metas que se ha fijado.
• Actualizar las metas futuras, si es necesario realizar ajustes.
• Documente cualquier cambio en su estrategia o en las áreas en las que está centrando su iniciativa.
• Actualice el progreso de las tareas de acción existentes y, a continuación, cree nuevas tareas de acción.