Utilizzare i clienti partner

Partner Client è un oggetto di HubSpot CRM che facilita la collaborazione tra i partner di HubSpot Solutions e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione e la fidelizzazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l'API Partner Client per integrare i record dei Partner Client con altre applicazioni esterne, come Asana Clickup. Per saperne di più sull'uso dell'API dei clienti partner.

Rivedere i clienti partner

Per rivedere i vostri Clienti partner:

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
• Nella tabella è possibile esaminare i record dei clienti partner.

Per proteggere i dati dei clienti, quando si esaminano i singoli record dei clienti partner, le proprietà dei clienti partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili variano in base alla relazione del Solution Partner con ciascun cliente.

Per misurare il valore che i vostri clienti ricevono dalle loro sottoscrizioni a HubSpot, potete consultare l'Unified Usage Score (UUS). Per saperne di più sull'Unified Usage Score, visitate la HubSpot Academy.

Nota bene: per visualizzare i contenuti specifici di HubSpot Academy è necessario aver effettuato l'accesso al proprio account partner.

Proprietà predefinite del cliente partner

Per visualizzare le proprietà del Partner Client:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Client partner.

Imparare a creare e modificare una proprietà personalizzata del Cliente partner.

Utilizzare i Clienti partner

L'oggetto Clienti partner è simile ad altri oggetti di HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile

• modificare il record del cliente partner
• Associare il cliente ad altri oggetti, come le aziende
• Visualizzare e filtrare i record per scopi di segmentazione. Ad esempio, creare una vista o un elenco che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e la quantità di MRR venduto associato a ciascun cliente. Imparare a visualizzare e filtrare i record e a creare elenchi.
• Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
• Utilizzare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà " Managed relationship estimated expiration date".
• Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Scoprite come creare report personalizzati su singoli oggetti e come utilizzare il costruttore di report personalizzati.