In che modo i link di pagamento creano e associano le offerte

Scopri come i link di pagamento creano e associano nuove trattative e in quali situazioni tali associazioni avvengono automaticamente. Comprendi le regole e le impostazioni che influenzano la creazione delle trattative quando un acquirente completa il pagamento tramite un link di pagamento.

Come i pagamenti vengono associati alle opportunità e ad altri record

Quando un acquirente effettua il pagamento tramite un link di pagamento, HubSpot crea un record di pagamento e lo associa a un contatto in base all’indirizzo e-mail inserito al momento del checkout. I record delle trattative vengono creati in base a:

• Lo stato dell ’impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative , configurata come impostazione predefinita o al momento della creazione di un link di pagamento.
• L’eventuale presenza di un’opportunità esistente associata al link di pagamento.
• Se il link è stato creato da un record o dalla pagina indice dei link di pagamento.

Come funziona l’impostazione "Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative"

Scopri in che modo l’impostazione “Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative” influisce sulla creazione delle trattative e sull’associazione ad altri record. L’impostazione è disattivata per impostazione predefinita.

Impostazione "Crea nuove trattative" disattivata

Quando l’impostazione “Consenti ai link di pagamento di creare nuove transazioni ” è disattivata:

• Non vengono create nuove trattative dal link di pagamento quando viene effettuato un pagamento.

• HubSpot associa ogni pagamento a un'opportunità esistente, utilizzando le seguenti regole:
  • Esiste un'opportunità associata al link di pagamento.
  • L’acquirente è associato all’affare esistente.
• Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il nuovo pagamento viene associato all’opportunità esistente.
• Se una qualsiasi delle condizioni non è soddisfatta (ad esempio, l’acquirente è un nuovo contatto non ancora associato all’opportunità), il pagamento rimane associato solo al contatto, finché non si aggiunge manualmente un’associazione all’opportunità.

Potresti voler mantenere questa impostazione disattivata se:

• Si utilizza un'unica trattativa principale che rappresenta un evento o un progetto.

• Più contatti associati possono pagare per lo stesso incarico utilizzando lo stesso link di pagamento riutilizzabile.

• Si desidera che tutti i pagamenti siano associati a un'unica trattativa aperta, anziché creare una nuova trattativa per ogni pagamento.

Impostazione “Crea nuove trattative” attivata

Quando l’impostazione “Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative ” è attiva, ogni pagamento crea una nuova trattativa nella pipeline e nella fase selezionate, a meno che:

• Esista già un'opportunità che non si trovi nella fase " Chiusa - vinta ".

• L’opportunità esistente sia associata al link di pagamento e all’acquirente.

• In questo caso, HubSpot assocerà eventuali nuovi pagamenti effettuati tramite il link di pagamento all’opportunità esistente, anziché crearne una nuova.

Potresti voler attivare questa impostazione se:

• Desideri avere un'unica trattativa per ogni ordine o acquisto. Questo è più comune nell’e-commerce.

• Si desidera automatizzare le attività di onboarding, i ticket di evasione degli ordini o la reportistica dei ricavi per ordine per ogni nuova vendita.

Quando viene creato un link di pagamento da un record

Quando un link di pagamento viene creato da un record di contatto, azienda o trattativa, i pagamenti e gli abbonamenti provenienti da quel link vengono automaticamente associati al record, indipendentemente dall’indirizzo e-mail utilizzato al momento del checkout.

Pagamenti ricorrenti per abbonamenti

Quando un acquirente utilizza un link di pagamento per acquistare una voce con una frequenza di fatturazione regolare (ad es. mensile):

• HubSpot crea un abbonamento per addebitare automaticamente l’acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non verrà creata una nuova trattativa per ogni pagamento dell’abbonamento, anche se l’impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative è attivata.

• I pagamenti verranno tracciati nel record dell’abbonamento, che è associato all’affare originale.

Esempi di scenari di creazione di trattative

La tabella seguente riassume come viene gestita la creazione delle trattative in diversi scenari.