Impostare le opzioni condizionali per le proprietà

È possibile impostare una logica condizionale per le proprietà, in modo che per un record vengano visualizzate solo le opzioni pertinenti in base al valore del record per un'altra proprietà. Questa logica condizionale è disponibile solo per i tipi di proprietà di enumerazione, che includono le proprietà di selezione a discesa, le caselle di controllo multiple, le caselle di controllo singole e le selezioni radio.

Ad esempio, si può avere una proprietà Reparto per indicare il settore in cui lavora un contatto e una proprietà Ruolo per specificare la sua mansione. È possibile impostare opzioni condizionali per la proprietà Ruolo, in modo che se il valore del Reparto di un contatto è Ingegneria, le uniche opzioni visualizzate per il Ruolo sono Ingegnere, Responsabile dell'ingegneria e Direttore dell'ingegneria.

È possibile impostare opzioni condizionali per le proprietà di enumerazione personalizzate per le aziende, i contatti, le offerte e i biglietti, nonché per le seguenti proprietà predefinite:

• Proprietà dell'azienda: Tipo, Profilo cliente ideale Tier, Stato del lead, Settore.
• Proprietà dei contatti: Ruolo di acquisto, Base legale per il trattamento dei dati del contatto, Stato del contatto, Numero di dipendenti.
• Proprietà dell'affare: Categoria di previsione, Tipo di affare.
• Proprietà dei biglietti: Categoria, Origine, Risoluzione.

Impostare le opzioni delle proprietà condizionali

Per configurare le opzioni condizionali per le proprietà, gli utenti devono disporre dei permessi di Modifica impostazioni proprietà. Per configurare le opzioni condizionali:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare le proprietà Contatto, Azienda, Affare, Biglietto o [Oggetto personalizzato].
• Fare clic sul nome di una proprietà esistente per modificarne le opzioni condizionali. Questa proprietà sarà la proprietà dipendente.
• Fare clic sulla scheda Opzioni condizionali.
• Per selezionare la proprietà controllante (ovvero la proprietà che determinerà quali opzioni appaiono per la proprietà dipendente), fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà. È possibile selezionare solo proprietà di tipo enumerativo per la proprietà controllante.
• Per impostare opzioni condizionali basate sui valori della proprietà controllante:
  • Nella sezione Quando la proprietà controllante è uguale , fare clic su un'opzione.
  • Nella sezione Mostra queste opzioni, selezionare le opzioni della proprietà da visualizzare nel record quando la proprietà controllante ha quel valore.
    • Per mostrare tutte le opzioni quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Tutte le opzioni disponibili.
    • Per includere solo opzioni specifiche quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Solo queste opzioni, quindi selezionare le caselle di controllo delle opzioni che si desidera visualizzare. È necessario selezionare almeno un valore.
  • Ripetere l'operazione per le opzioni della proprietà controllante, se necessario.

• Al termine, fare clic su Salva.

In seguito, quando si crea manualmente un nuovo record, si imposta il valore su un record, in linea sulla home page di un oggetto, nell'estensione HubSpot Sales o in un playbook, le opzioni disponibili della proprietà dipenderanno dal valore della proprietà controllante per quel record. Se la proprietà controllante non ha un valore, verranno mostrate tutte le opzioni per la proprietà dipendente.

Unire le opzioni che hanno opzioni condizionali

Se si uniscono le opzioni per le proprietà con opzioni condizionali, la logica dell'opzione risultante rimarrà e qualsiasi logica unica per le opzioni unite non sarà più applicabile. Per assicurarsi che le opzioni condizionali funzionino correttamente dopo l'unione, è possibile rivedere e modificare manualmente la logica delle opzioni condizionali della proprietà dipendente.

Logica condizionale aggiuntiva per le proprietà

È possibile impostare altre logiche condizionali per le proprietà nei seguenti modi:

• Impostare una logica condizionale per visualizzare le proprietà quando si imposta o si aggiorna un'altra proprietà.
• Selezionare le proprietà da visualizzare in base alla fase di un affare o allo stato di un ticket.