Impostare le opzioni condizionali per le proprietà

È possibile impostare una logica condizionale per le proprietà, in modo che per un record vengano visualizzate solo le opzioni pertinenti in base al valore del record per un'altra proprietà. Questa logica condizionale è disponibile solo per i tipi di proprietà enumerative, che includono le proprietà di selezione a discesa, le caselle di controllo multiple, le caselle di controllo singole e le selezioni radio.

Nota: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Ad esempio, si può avere una proprietà Reparto per indicare il segmento in cui lavora un contatto e una proprietà Ruolo per specificare la sua mansione. È possibile impostare opzioni condizionali per la proprietà Role, in modo che se il valore Department di un contatto è Engineering, le uniche opzioni che appariranno per Role sono Engineer, Engineering Manager e Director of Engineering.

È possibile impostare opzioni condizionali per le proprietà enumerative personalizzate e per le seguenti proprietà predefinite:

• Proprietà dell'azienda: CSM Sentiment, Profilo del cliente ideale Tier, Parole chiave dell'azienda, Stato del lead, Settore, Tipo.
• Proprietà dei contatti: Ruolo d'acquisto, Fase del viaggio, Stato del contatto, Base legale per il trattamento dei dati del contatto, Ruolo lavorativo, Anzianità lavorativa, Sotto ruolo lavorativo, Numero di dipendenti.
• Proprietà dell'affare: Tipo di affare, Categoria di previsione.
• Proprietà dei biglietti: Risoluzione, Categoria, Fonte.
• Proprietà della campagna: Stato della campagna.
• Proprietà dei lead: Tipo di lead, Etichetta del lead, Motivo della squalifica.
• Proprietà del segmento: Solo lettura, Notifiche.
• Proprietà del prodotto: Tipo di prodotto.
• Proprietà dell'utente: Stato di disponibilità.

Impostare le opzioni delle proprietà condizionali

Per configurare le opzioni condizionali:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare le opzioni condizionali.
4. Fare clic sul nome di una proprietà di enumerazione esistente per modificarne le opzioni condizionali. Questa proprietà sarà la proprietà dipendente.
5. Fare clic sulla scheda Opzioni condizionali.
6. Per selezionare la proprietà controllante (ovvero la proprietà che determinerà quali opzioni appaiono per la proprietà dipendente), fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà. È possibile selezionare solo proprietà di tipo enumerativo per la proprietà controllante.
7. Per impostare opzioni condizionali basate sui valori della proprietà controllante:
   • Nella sezione Quando la proprietà controllante è uguale , fare clic su un'opzione.
   • Nella sezione Mostra queste opzioni, selezionare le opzioni della proprietà che devono apparire nel record quando la proprietà controllante ha quel valore.
     • Per mostrare tutte le opzioni quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Tutte le opzioni disponibili.
     • Per includere solo opzioni specifiche quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Solo queste opzioni, quindi selezionare le caselle di controllo delle opzioni che si desidera visualizzare. È necessario selezionare almeno un valore.
   • Ripetere l'operazione per le opzioni della proprietà controllante, se necessario.
8. Al termine, fare clic su Salva.

In futuro, quando si creerà manualmente un nuovo record, si imposterà il valore su un record, in linea su una pagina di indice dell'oggetto, nell'estensione HubSpot Sales o in un playbook, le opzioni disponibili della proprietà dipenderanno dal valore della proprietà controllante per quel record. Se la proprietà controllante non ha un valore, tutte le opzioni saranno mostrate per la proprietà dipendente.

Nota bene: le opzioni condizionali non sono attualmente supportate nei moduli o in altri strumenti non menzionati sopra.

Unire opzioni con opzioni condizionali

Se si uniscono opzioni per proprietà con opzioni condizionali, la logica dell'opzione risultante rimarrà e qualsiasi logica unica per le opzioni unite non sarà più applicabile. Per assicurarsi che le opzioni condizionali funzionino correttamente dopo l'unione, è possibile rivedere e modificare manualmente la logica delle opzioni condizionali della proprietà dipendente.

Logica condizionale aggiuntiva per le proprietà

È possibile impostare altre logiche condizionali per le proprietà nei seguenti modi:

• Impostare una logica condizionale per visualizzare le proprietà quando si imposta o si aggiorna un'altra proprietà.
• Selezionare le proprietà da visualizzare in base a una fase della pipeline.