Impostare le regole di convalida per una proprietà

Imposta regole di convalida per le proprietà personalizzate e predefinite relative a testo, data e numeri, al fine di garantire un inserimento coerente dei dati in tutto il CRM. Una volta impostata una regola, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà prima di salvare un valore sul desktop o sull’app mobile di HubSpot. Ciò riduce gli errori al momento dell’inserimento e limita la pulizia manuale necessaria per mantenere dati affidabili ai fini della reportistica, della segmentazione e dell’automazione.

Ad esempio, potresti creare una proprietà di tipo testo denominata “Numero ordine” in cui i valori possano contenere solo caratteri numerici, oppure creare una proprietà di tipo numerico denominata “Importo pagamento ” in cui i valori possano contenere al massimo due cifre decimali.

Oltre alle proprietà personalizzate di tipo testo e numerico, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

• Proprietà dell’azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuo, Città, Paese/Regione, Codice paese/regione, Fascia di dipendenti, Nome azienda, Numero di dipendenti, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà del contatto: Indirizzo, Fatturato annuo, Città, Nome azienda, Paese/Regione, E-mail, Nome, Settore, Posizione lavorativa, Cognome, Messaggio, Forma di saluto, Stato/Regione, Codice postale.
• Proprietà dell’opportunità: importo, motivo della perdita dell’opportunità chiusa, motivo della conquista dell’opportunità chiusa, nome dell’opportunità, passo successivo.
• Proprietà del ticket: Nome del ticket.

Imposta le regole di convalida per le proprietà

Aggiungi regole di convalida alle proprietà con i tipi di campo Testo su una riga, Testo su più righe, Selettore data, Selettore data e ora, Numero di telefono o Numero.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto ", quindi seleziona "Proprietà [Oggetto]" per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

4. Individua una proprietà di tipo testo, data, numero di telefono o numero che desideri modificare. Puoi anche creare una proprietà utilizzando uno di questi tipi di campo.
5. Fai clic sul nome della proprietà, quindi fai clic sulla scheda " Regole " per aggiungere regole a una proprietà esistente.
6. Seleziona le opzioni per attivare le regole di convalida per i valori della proprietà. A seconda del tipo di campo, avrai a disposizione le seguenti opzioni:
   • Testo su una sola riga:
     • Non consentire spazi iniziali e finali: gli utenti non possono inserire spazi prima o dopo il testo. Possono aggiungere spazi tra le parole. Questa regola si applica in fase di modifica, ad esempio ai dati inseriti tramite l’interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
     • Non consentire spazi: gli utenti non possono inserire spazi. Questa regola si applica in fase di modifica, ad esempio ai dati inseriti tramite l’interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono modificati retroattivamente.
   • Testosu una o più righe:
     • Convalida tramite regole personalizzate: imposta regole di convalida utilizzando espressioni regolari.
     • Richiedi valori univoci per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà con valori univoci per ogni oggetto, configurabili solo durante la creazione della proprietà. Al momento questa funzione non è supportata per gli invii di feedback, gli eventi di marketing o i prodotti. Scopri di più su come le proprietà con valori univoci vengono utilizzate per deduplicare i record.

Nota: l'attivazione dell'opzione "Richiedi valori univoci" per una nuova proprietà che utilizza lo stesso nome interno di una proprietà non univoca eliminata genererà un errore. Per risolvere il problema, fare clic sulla scheda "Dettagli", quindi sull'icona " edit " per modificare il nome interno e assegnargli un valore diverso.

• Richiedi un numero minimo di caratteri: gli utenti non possono inserire un numero di caratteri inferiore al minimo richiesto.
• Limita al numero massimo di caratteri: gli utenti non possono inserire un numero di caratteri superiore a quello massimo.
• Rimuovi automaticamente i caratteri non consentiti: gli utenti non possono inserire caratteri non consentiti. Questi verranno rimossi automaticamente durante l’inserimento (ad esempio, i caratteri speciali non sono consentiti. Un utente inserisce Jo%n, ottenendo come risultato Jon). Scopri di più sulla rimozione automatica dei caratteri.
• Consenti tutti i caratteri: gli utenti possono inserire tutti i tipi di caratteri.
• Consenti solo numeri: gli utenti non possono inserire caratteri alfabetici e speciali, ad eccezione di quelli utilizzati nella formattazione dei numeri (ad esempio, 100,00 o 1.000).
• Non consentire simboli o caratteri speciali: gli utenti non possono inserire segni di punteggiatura e simboli (ad es. &, {}, ecc.), simboli di valuta o caratteri di codice di controllo non visibili. Gli utenti possono inserire caratteri alfanumerici, compresi quelli di altre lingue come l’indiano o il latino esteso.
• Consenti solo lettere maiuscole: gli utenti non possono inserire lettere minuscole. Questa regola si applica in fase di modifica, ad esempio ai dati inseriti tramite l’interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
• Consenti solo lettere minuscole: gli utenti non possono inserire lettere maiuscole. Questa regola si applica in fase di modifica, ad esempio ai dati inseriti tramite l’interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
• Richiedere l’uso delle maiuscole all’inizio di ogni parola: gli utenti devono scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola. Questa regola si applica in fase di modifica, ad esempio ai dati inseriti tramite l’interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono modificati retroattivamente.
• Numero di telefono:
  • Richiedi valori univoci per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà con valori univoci per ogni oggetto. Al momento questa funzione non è supportata per gli invii di feedback, gli eventi di marketing o i prodotti. Scopri di più su come le proprietà con valori univoci vengono utilizzate per deduplicare i record.
  • Convalida i numeri di telefono per questa proprietà: attiva la convalida automatica della formattazione dei numeri di telefono e, facoltativamente, imposta un prefisso internazionale predefinito. Scopri di più su come funziona la convalida dei numeri di telefono.
• Numero:
  • Richiedi valori univoci per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore in più record. È possibile creare fino a dieci proprietà con valori univoci per ogni oggetto. Al momento questa opzione non è supportata per l’invio di feedback, gli eventi di marketing o i prodotti. Scopri di più su come le proprietà con valori univoci vengono utilizzate per deduplicare i record.
  • Imposta limite minimo: gli utenti non possono inserire un valore inferiore a un numero specificato. Ad esempio, se imposti il limite a 1.000, gli utenti potranno inserire valori maggiori o uguali a 1.000.
  • Imposta limite massimo: gli utenti non possono inserire unvalore superiore a un numero specificato. Ad esempio, se imposti il limite a 1.000, ciò significa che gli utenti possono inserire valori inferiori o uguali a 1.000.
  • Impostare il numero massimo di cifre decimali: gli utenti non possono inserire un valore che superi il numero specificato a destra della virgola decimale. Ad esempio, se si imposta il limite a 2, ciò significa che gli utenti possono inserire valori come 123,45 o 32,1.
• Selettoredi data o data e ora: imposta le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario del tuo account.
  • Qualsiasi data: gli utenti possono inserire qualsiasi data passata o futura.
  • Solo date future: gli utenti non possono inserire la data odierna né date passate. Selezionare quali date future sono consentite: Qualsiasi data futura, Qualsiasi data successiva al tempo di buffer o Qualsiasi data in un intervallo di date a rotazione, quindi, se applicabile, inserire il numero di giorni.
  • Solo date passate: gli utenti non possono inserire una data futura.
  • Intervallo di date specifico: gli utenti non possono inserire date al di fuori di un intervallo di date specificato. Inserisci le date di inizio e fine per impostare l’intervallo.
  • Consenti solo dal lunedì al venerdì: gli utenti non possono inserire date che cadono di sabato o domenica.

7. Una volta terminato, fare clic su Crea o Salva.

Scopri di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.