Crea e gestisci i lead utilizzando l'app mobile di HubSpot

Gli utenti a cui è stata assegnata una licenza Sales possono gestire in modo rapido ed efficiente i propri contatti e i lead aziendali utilizzando l'app mobile di HubSpot. Ciò include la revisione dei lead, il loro avanzamento attraverso le fasi del ciclo di vendita e lo svolgimento di attività di prospezione, come effettuare chiamate e inviare e-mail.

Gestione dei lead

Per gestire i tuoi lead utilizzando l’app mobile di HubSpot:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.
2. Tocca Menu, quindi tocca Lead nella barra laterale sinistra. Se hai selezionato "Vendite" come esperienza selezionata, puoi cliccare sull'icona "Lead" nella parte superiore dell'app.

3. Per cambiare vista e visualizzare i tuoi lead, tocca l’icona della bacheca in alto a destra.

4. Scorri verso sinistra per esaminare i tuoi lead classificati in base allo stato.
5. Per tornare alla visualizzazione a elenco, tocca l’icona dell’elenco in alto a destra.
6. Per visualizzare un altro lead, tocca "Pipeline" in alto a destra. Quindi, tocca la pipeline che desideri visualizzare oppure tocca "Tutte le pipeline " per visualizzarle tutte.

7. Per aggiungere visualizzazioni:
   • Tocca " Aggiungi viste" in alto.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto alle visualizzazioni che desideri aggiungere.
   • Quindi, tocca "Fatto" in alto a destra.

8. Per cambiare vista, tocca la vista dall'elenco in alto. Per impostazione predefinita, vedrai " Tutti i lead". Scorri verso destra per scorrere le opzioni.
9. Per ordinare i tuoi lead, una volta che ti trovi in una vista, clicca su "Ordina per X". Quindi tocca la proprietà del lead in base alla quale desideri ordinare oppure tocca "Visualizza tutte le proprietà dei lead" per selezionare tra tutte le proprietà dei lead. Una volta selezionata una proprietà, clicca su "Applica".

10. (Solo Android) Se sei un Super Amministratore, tocca “Proprietario del lead” in alto, quindi seleziona i proprietari dei lead che desideri visualizzare. Seleziona “Non assegnati” per visualizzare i lead non assegnati.
11. Per creare un lead, tocca "+ Lead" in basso a destra. Quindi, inserisci le informazioni relative al lead e clicca su "Salva". Puoi anche aggiungere lead dalla scheda" Associazioni". Oppure, per aggiungerne uno dalla schermata iniziale dell’app mobile, clicca su "+ Crea" in basso a destra.
12. Per visualizzare o eseguire un'azione su un singolo lead, tocca il nome del lead.
13. Nella pagina di panoramica del lead, esamina tutti i dettagli relativi al lead. Per accedere alle attività, alle associazioni o alle informazioni generali del lead, tocca la freccia in alto a destra.

14. Nella scheda "Attività ", esamina le attività svolte con il lead. Tocca il menu a tendina "Filtra attività " per filtrare le attività. Puoi anche toccare l’icona associata per aggiungere una nota, creare un’attività o registrare un’azione.
15. Tocca la scheda “Associazioni” per visualizzare gli oggetti e i lead associati. Per aggiungere un’associazione, tocca l’icona di aggiunta “ add ”, seleziona l’associazione e tocca “Fatto”.
16. Tocca la scheda "Informazioni" per visualizzare le proprietà del lead. Tocca "Modifica" per modificare le proprietà. Tocca "Salva" per salvare eventuali modifiche alle proprietà. Per eliminare un lead, tocca "Modifica", quindi, in fondo alla pagina, tocca "Elimina".
17. Utilizza le icone di azione per eseguire operazioni, come effettuare una chiamata o inserire il lead in una sequenza. Per accedere a tutte le azioni disponibili, tocca Altro. HubSpot aggiornerà automaticamente lo stadio del lead quando esegui le azioni. Ad esempio, se invii un’e-mail a un lead che si trova nello stadio Nuovo, il suo stadio verrà automaticamente aggiornato allo stadio Lead in fase di contatto. Scopri di più sulla configurazione delle fasi della pipeline dei lead.

18. Per aggiornare lo stadio del lead, tocca il menu a discesa "Stadio", quindi tocca il nuovo stadio. Le opzioni disponibili dipenderanno dagli stadi configurati nelle impostazioni della pipeline dei lead.

• • Quando imposti un lead in uno stadio"Qualificato" che richiede la creazione di un deal, ti verrà richiesto di creare un deal. Il deal verrà automaticamente associato al contatto e alla sua azienda, se applicabile.

• • Quando si assegna a un lead lo stato "Non qualificato ", verrà richiesto di inserire i dettagli della non qualificazione, a seconda delle impostazioni di non qualificazione. Per impostazione predefinita, sarà necessario inserire un motivo di non qualificazione e sarà possibile aggiungere una nota facoltativa.
  • Tocca “Salva” per salvare le modifiche.

19. Per aggiornare il responsabile del lead, tocca il menu a tendina " Responsabile del lead ", quindi seleziona il nuovo responsabile.
20. Per aggiornare il tipo di lead, tocca il menu a tendina " Tipo di lead ", quindi seleziona il nuovo " Tipo".
21. Nella sezione " Comunicazioni recenti " puoi rivedere le attività di comunicazione associate al lead, come le chiamate effettuate, le attività della sequenza, i messaggi e-mail e SMS inviati e ricevuti e gli incontri prenotati. Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività o intraprendere un'azione su di essa, tocca l'attività.