Utilizza l'esecuzione guidata nell'area di lavoro dedicata alle vendite

È possibile utilizzare l'esecuzione guidata per completare attività, organizzare le attività in sequenza o eseguire azioni guidate dall'area di lavoro delle vendite. L'esecuzione guidata può essere utile se si desidera completare tutte le attività da svolgere relative alle vendite in un unico posto.

Nota: se sei un superamministratore, puoi attivare per il tuo account la funzione "Esecuzione guidata delle attività" nell'area di lavoro delle vendite (versione beta).

Avvia l’esecuzione guidata dall’area di lavoro delle vendite

È possibile avviare l’esecuzione guidata in diversi modi all’interno dello spazio di lavoro Vendite. L’esperienza sarà leggermente diversa a seconda di come si accede a tale area.

Attività, attività di sequenza ed esecuzione guidata

Quando si avvia l’esecuzione guidata, le attività, le attività di sequenza e le azioni guidate sono disponibili sulla stessa pagina. Una volta avviata la pagina dell’esecuzione guidata, verrà visualizzata per impostazione predefinita la coda delle attività, delle attività di sequenza o delle azioni guidate, a seconda di come ci si è arrivati. Ad esempio, se si fa clic sulle attività di sequenza, l’esecuzione guidata mostrerà per impostazione predefinita le attività relative a una sequenza specifica.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella scheda Riepilogo, nella sezione Le tue attività, fai clic sul numero associato alle tue attività. Puoi anche fare clic su una qualsiasi delle tue attività di sequenza o azioni guidate.

Visualizza e filtra le tue code di esecuzione guidata

Dalla pagina dell’esecuzione guidata, puoi selezionare quale coda visualizzare e nascondere il pannello delle code. Puoi anche completare, modificare ed eliminare attività, attività di sequenza e azioni guidate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le tue attività, fai clic sul numero associato alle tue attività.
3. Nella coda di esecuzione guidata è possibile visualizzare quanto segue:
   • Pannello della coda: l'elenco delle attività, delle operazioni o delle azioni guidate da completare.
   • Pannello delle attività: contiene l’editor dell’attività corrispondente o un’anteprima del record che deve essere aggiornato.
   • Pannello di anteprima: dettagli relativi al record, all’attività o all’azione.
4. Nel pannello della coda, fai clic sui menu a discesa per modificare la coda delle attività, le azioni guidate, il tipo di attività della sequenza o il passo della sequenza.
5. Per nascondere il pannello della coda e i filtri nel pannello di sinistra, fare clic su Chiudi coda. Successivamente, è possibile fare clic sulle frecce in alto a destra per navigare all’interno della coda.

Completare un'attività, un'attività di sequenza o un'azione guidata

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione " Le tue attività ", fare clic sul numero associato alle proprie attività.
3. Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un'attività di sequenza o un'azione guidata, fare clic sul nome. Nel pannello delle attività, verrà richiesto di completare l'attività. Ad esempio:
   • Per completare un'attività e-mail o un'azione guidata di follow-up, ti verrà richiesto di inviare un'e-mail individuale.
   • Per effettuare una chiamata, ti verrà richiesto di effettuare una chiamata.
   • Per completare la preparazione di una riunione, verrai reindirizzato alla scheda "Pianifica " per utilizzare l'assistente alle riunioni.
4. Per le attività, le attività della sequenza o le azioni guidate che richiedono di contattare qualcuno, è possibile scegliere un'azione diversa da quella predefinita. Per farlo, nel pannello delle attività, fare clic su "Attività", quindi selezionare l'azione.
5. Se nel pannello delle attività sono presenti più azioni da completare, fai clic sull’azione per espandere ciascuna attività.
6. Nel pannello di anteprima, puoi visualizzare un'anteprima dell’attività, dell’azione o del record associato all’azione guidata. Per espandere ciascuna sezione, clicca sul titolo della sezione. Per visualizzare l’intero record, clicca su “Visualizza record” in alto a destra.

7. Per contrassegnare l’attività o l’azione guidata come completata, nel pannello della coda, fare clic sul segno di spunta a destra dell’attività o dell’attività della sequenza, oppure fare clic su "Completa" in alto a destra.

• Per le attività, in base alle impostazioni dell’attività, potrebbe essere richiesto di creare un’attività di follow-up. Nella finestra a comparsa, fare clic su "Crea attività", "Non ora" oppure fare clic sulle impostazioni dell’attività per disattivare la funzione.
• Alcune attività potrebbero essere contrassegnate automaticamente come completate al termine dell’azione. Ad esempio, dopo aver inviato un’e-mail individuale o effettuato una chiamata, l’attività viene automaticamente completata.

Modifica o elimina attività o attività di sequenza

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione " Le tue attività ", fai clic sul numero associato alle tue attività.
3. Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività o un'attività di sequenza, nel pannello della coda, fare clic sul nome. Quindi, nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività o dell'attività di sequenza.
4. Per eliminare un'attività o un'attività di sequenza, clicca sul nome. Quindi, nel pannello di destra, clicca su "Azioni", quindi seleziona "Elimina". Nella finestra pop-up, clicca su "Elimina" per confermare.

Modifica, elimina o completa attività, attività di sequenza o azioni guidate in blocco

È possibile completare attività, attività di sequenza e azioni guidate in blocco, ma è possibile modificare o eliminare attività e attività di sequenza solo in blocco.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le tue attività, fare clic sul numero associato alle proprie attività.
3. Nel pannello della coda, fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività e delle sequenze. Fare clic sulla casella di controllo Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell’elenco.
4. Fare clic sul menu a discesa "Seleziona azione ", quindi selezionare l'azione che si desidera eseguire.
5. Esegui l'azione nella finestra a comparsa, quindi fai clic su " Salva".
6. Fai clic sulla X in alto a destra per tornare all'area di lavoro delle vendite.