Utilizza il layout predefinito aggiornato del record

Nota: per utilizzare il layout predefinito aggiornato dei record, è necessario aver aderito alla beta privata della pagina dei record universale. 

Le visualizzazioni predefinite per contatti, aziende, opportunità e ticket utilizzano un layout predefinito aggiornato che si apre in una nuova struttura a due colonne. L'intestazione del record mostra le informazioni importanti nella parte superiore, mentre le proprietà, le associazioni e le attività sono organizzate in schede e sezioni nella parte inferiore.

A seconda del proprio abbonamento, il layout include schede predefinite quali Panoramica, Attività, Intelligenzae Ricavi. Ogni scheda contiene schede che mostrano informazioni (ad esempio, cronologia delle attività, dati relativi ai ricavi associati), a seconda dell'oggetto e della configurazione del proprio account.

Ogni pagina di record presenta tre aree: l’intestazione della pagina, l’area di lavoro principale e la barra laterale destra. È possibile personalizzare gli elenchi delle proprietà e le associazioni direttamente nella pagina del record. In modalità di modifica, è possibile aggiungere, rimuovere e riordinare le schede senza dover accedere alle impostazioni. È inoltre possibile aggiungere e personalizzare sezioni e schede.

È possibile tornare all’interfaccia classica in qualsiasi momento facendo clic su «Visualizza interfaccia classica» nell ’intestazione.

Prima di iniziare

La visualizzazione del layout aggiornato del record dipende dalla configurazione del proprio account:

• I clienti esistenti con un account gratuito o Starter possonoscegliere di passare alla pagina del record universale.
• Se non sei iscritto alla beta privata della , consulta Comprendere e utilizzare il layout predefinito del record .

Navigazione nell'intestazione della pagina del record universale

Quando si accede alla pagina di un record, verrà visualizzato quanto segue:

• Proprietà visualizzate: mostra le proprietà nella parte superiore del record (ad es. nome, e-mail). Gli amministratori possono selezionare fino a cinque proprietà da visualizzare e disporle nell’ordine preferito.
  
  
• Immagine dell’avatar (solo aziende e contatti): mostra una foto o un’icona relativa al record dell’azienda o del contatto. È possibile caricare una foto dai propri file.
  
  
• Attività: include due pulsanti delle attività nell’intestazione per un accesso rapido. È inoltre possibile selezionare un’attività tra le opzioni aggiuntive per crearne una nuova o registrare una passata.
  
  
• Azioni: apre un menu a tendina con le azioni che è possibile eseguire sul record, come personalizzare la pagina del record, visualizzare la cronologia delle proprietà o esaminare le associazioni.
  
  
• Tag del record: visualizza il tipo di record che si sta visualizzando (ad es., Contatto, Affare).
  
  
• Impaginazione: utilizzare le frecce nella parte superiore del record per passare da un record all’altro.
  
  
• Percorso di navigazione (breadcrumb): visualizza le pagine visitate in precedenza nel percorso di navigazione corrente. Selezionare il nome di una pagina per tornare a quella pagina.
  
  

Scopri come personalizzare l’intestazione qui sotto.

Personalizza l'intestazione

1. Accedi alla pagina dell'indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.). 
2. Fare clic sulnome del record su cui si desidera lavorare.
3. Per modificare i valori delle proprietà nell'intestazione della pagina:
   • Passa il mouse sulle proprietà e clicca sull'icona icona di modifica.
     
     
   • Nella finestra a comparsa, modifica i valori come desideri.
   • Fare clic all'esterno della finestra a comparsa per salvare le modifiche.
4. Per modificare le proprietà visualizzate nell’intestazione della pagina:
   • Passa il mouse sulle proprietà e clicca sull'icona icona delle impostazioni.
     
     
   • Nella finestra a comparsa, clicca su Aggiungi proprietà per aggiungere una proprietà all'intestazione. Per modificare una proprietà, clicca sul suo nome, quindi seleziona una proprietà diversa dal menu a tendina.
     
     
   • Per riordinare le proprietà, clicca e trascina una proprietà nella posizione desiderata.
   • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla X accanto ad essa.
   • Per visualizzare le etichette accanto ai valori delle proprietà, selezionare l'opzione Mostra etichette . Dopo aver selezionato Mostra etichette, è possibile selezionare l'opzione casella di controllo "Mostra proprietà vuote" per visualizzare le proprietà prive di valore.
   • Fare clic su Salva modifiche.
5. Per modificare l'immagine:
   • Passa il mouse sull'immagine e clicca sull'icona icona di modifica.
   • Nella finestra di dialogo, clicca su Scegli file per caricare un'immagine.
   • Fare clic su Conferma.
6. Per modificare i pulsanti delle attività visualizzati:
   • Fare clic sull' icona +, quindi seleziona Riorganizza i pulsanti delle attività.
   • Seleziona le attività da visualizzare dall' Attività 1 e Attività 2 .
   • Fai clic su Salva.
7. Per creare o registrare un'attività, fare clic sul + e e seleziona un' opzione.
8. Per eseguire ulteriori azioni sul record, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Personalizza pagina: fai clic per aprire la modalità di modifica. Puoi modificare le configurazioni delle schede, riordinarle, creare schede e sezioni, nonché creare schede personalizzate sia nell’area di lavoro principale che nel menu della barra laterale destra. Puoi anche passare da una vista all’altra e crearne di nuove. Scopri di più sulla gestione della personalizzazione dei record.
   • Segui/Smetti di seguire: fare clic per seguire/smettere di seguire il record. Per impostazione predefinita, si seguono tutti i record di cui si è proprietari. Seguendo un record, si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti del record.
   • Visualizza tutte le proprietà: clicca per visualizzare un elenco delle proprietà del record. L'elenco è raggruppato in base alla la configurazione delle proprietà (ad es., Informazioni di contatto, Informazioni sull'e-mail).
   • Visualizza la cronologia delle proprietà: fare clic per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei valori delle proprietà del record. La tabella include dati quali il nome della proprietà, l'origine della modifica (ad es. il nome di un utente o di un flusso di lavoro) e il timestamp.
   • Visualizza la cronologia delle associazioni: fare clic per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei record e delle interazioni associate al record.
   • Rivedi le associazioni: Fai clic per visualizzare una tabella che mostra i record attualmente associati. È possibile filtrare per oggetto o etichetta di associazione e rimuovere in blocco le associazioni.
   • Riepilogo: fare clic per visualizzare un riepilogo del record generato da Breeze Assistant. Nel pannello di destra, esaminare il riepilogo e le eventuali azioni successive suggerite.
   • Cerca su Google: per contatti e aziende, clicca per cercare il nome del record su Google.
   • Disattivare le e-mail: per i contatti, clicca per disattivare le comunicazioni via e-mail con l'indirizzo e-mail del contatto.
   • Ripristina attività: fare clic per visualizzare e ripristinare le interazioni associate che sono state eliminate negli ultimi 90 giorni.
   • Visualizza accessi al record: fare clic per visualizzare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il record. Scopri di più su gestione dell'accesso ai record.
   • Unisci: fai clic per unire il record con un altro. Scopri di più su cosa succede quando unire un record.
   • Clona: clicca per clonare il record. Scopri di più sulla clonare i record.
   • Elimina: clicca per eliminare il record. Scopri di più sui i dati persi durante un'eliminazione.
   • Esporta i dati dei contatti: per i contatti, clicca per esportare i dati personali del contatto.
9. Per tornare alla visualizzazione classica dei record, clicca su Visualizza interfaccia classica. Per tornare al layout aggiornato, riaprire il record.

Navigazione nell’

area di lavoro principale L’area di lavoro principale è il luogo in cui è possibile esaminare i dettagli di un record, la cronologia delle attività, i ricavi associati e l’arricchimento dei dati disponibile. Selezionare la scheda pertinente per esaminare le informazioni, gestire le attività e accedere alle informazioni associate al record. È possibile personalizzare l’area di lavoro principale per visualizzare le schede, le schede e le sezioni più rilevanti per l’utente. Scopri come gestire la personalizzazione dei record.

• Panoramica: a seconda dell’oggetto, la scheda Panoramica visualizza due sezioni predefinite comprimibili: Riepilogo e Stato. La Sezione include approfondimenti generati dall’IA di HubSpot sulla base delle attività (ad es. e-mail, note). La Sezione "Stato" mostra il sentiment, le difficoltà e i feedback positivi.
  
  
  

• Attività: mostra una cronologia delle attività e delle interazioni presenti nel record (ad esempio, attività registrate, modifiche alle fasi della pipeline, invio di moduli ed eventi analitici). È possibile filtrare per intervallo di date, responsabile dell’attività, proprietà dell’attività (ad esempio, Risultato della riunione) e team. Visualizza per tipo di attività (ad es. e-mail, chiamate, attività), crea un'attività futura o registra un'attività passata. Gli avatar degli utenti mostrano chi, all’interno del tuo team, ha registrato o aggiornato un’attività; sono visibili anche gli avatar dei contatti e delle aziende. Le interazioni (ad es. chiamate, riunioni, note, e-mail, ecc.) mostrano un’anteprima, mentre tutte le altre attività sono compresse per impostazione predefinita. Espandi qualsiasi interazione o attività per visualizzare maggiori dettagli. Scopri di più sulla la cronologia delle attività nell’esperienza classica.
• Ricavi: visualizza gli oggetti commerciali associati al record, come preventivi, fatture e abbonamenti. Il scheda "Ricavi" include tre sezioni predefinite comprimibili: Dall’offerta all’incasso, e-Commercee Segnali. È inoltre possibile visualizzare il valore del ciclo di vita del cliente e le schede di valutazione .
• Intelligence: mostra l’arricchimento dei dati e approfondimenti basati sulle visite al sito web per le aziende, nonché l’arricchimento dei dati, i dettagli relativi alle aziende associate e i dati di contatto per i singoli contatti. Scopri di più su la scheda "Intelligence" scheda nell'esperienza classica.

Utilizza l’area di lavoro principale

1. Accedi alla pagina dell'indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sulnome del record su cui si desidera lavorare.
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Per gestire la visualizzazione delle attività:
   • Modifica la visualizzazione delle attività: sopra la cronologia, fare clic su un filtro rapido (ad es., Email, Note) per visualizzare solo determinate attività. Ad esempio, nella) per visualizzare solo determinate attività. Ad esempio, nella scheda pulsante "E-mail" , puoi registrare e inviare un'e-mail individuale, oppure rivedere le e-mail individuali inviate e ricevute in precedenza. Le e-mail di marketing non compaiono qui. Per visualizzare tutte le attività, clicca sul pulsante scheda "Tutte le attività" .
   • Cerca un’attività: nella parte superiore della cronologia, clicca sull' icona di ricerca e inserisci i termini di ricerca per cercare un'attività specifica. I risultati restituiti si basano sui termini presenti nei seguenti campi dell'attività: note delle chiamate, corpo della comunicazione, oggetto dell'e-mail, descrizione della riunione, corpo della nota, corpo della corrispondenza postale, note dell'attività e titolo dell'attività.
   • Filtra tutte le attività: nella parte superiore della cronologia, fare clic su un menu a tendina delle proprietà per filtrare le attività visualizzate (ad es., Attività assegnata a, "Tutti i tempi").
   • Gestire le attività esistenti: clicca su un’ attività per visualizzarne i dettagli e i commenti. Clicca sull' icona con i tre puntini verticali, quindi seleziona una delle : visualizza tutte le proprietà, la cronologia, copia il link, condividi o elimina. Per aggiungere un'attività: visualizza tutte le proprietà, cronologia, copia link, condividi o elimina. Per aggiungere un'attività ai preferiti, clicca sull'icona icona a forma di spillo.

Navigazione nella

barra laterale destra Nella barra laterale destra a schede è possibile esaminare le informazioni chiave relative a un record, visualizzare i record associati e caricare allegati. È inoltre possibile personalizzare la barra laterale per modificare le proprietà visualizzate sulle schede e mettere in evidenza le schede e le schede più rilevanti per l’utente. Scopri come gestire la personalizzazione dei record.

• Informazioni chiave/Informazioni su questo [nome oggetto]: visualizza le proprietà relative al record (ad es. tipo, fase del ciclo di vita). È possibile personalizzare le proprietà visualizzate e modificarne i valori per il record.

• Associazioni: mostra le anteprime dei record associati. È inoltre possibile aggiungere, modificare o rimuovere i record associati.

• Allegati: mostra i file caricati e gli allegati non incorporati inviati tramite e-mail CRM one-to-one. È possibile aggiungere un allegato dal proprio computer o da un file esistente in HubSpot.

Utilizza la barra laterale destra

1. Accedere alla pagina dell’indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulnome delrecord su cui desideri lavorare.
3. Nella barra laterale destra vedrai un elenco di schede dei record (ad es. Opportunità, Ticket) associate al record in cui ti trovi. Se la scheda è compressa, clicca sulla freccia destra per espanderla.
4. Per modificare una scheda di record, passa con il mouse sulla scheda del record che desideri personalizzare (ad es. Offerte, Ticket), quindi clicca sull'icona impostazioni "impostazioni"per aprirla per aprire la Modifica scheda . È possibile modificare le seguenti opzioni:
   
   • Titolo della scheda: modifica il titolo della scheda secondo necessità.
   • Proprietà: selezionare le proprietà che devono apparire sulla scheda. Fare clic su Aggiungi proprietà per aggiungere proprietà alla scheda oppure clicca sul menu a tendina delle proprietà per modificare una proprietà esistente. È possibile aggiungere fino a sei proprietà. Per rimuovere una proprietà, clicca sul X accanto ad essa. Per riordinare le proprietà, clicca su di esse e trascinale nella posizione desiderata.
   • Filtro: seleziona i criteri che i record devono soddisfare per apparire sulla scheda (ad es., "Nome azienda noto"). Questi filtri vengono applicati prima di eventuali filtri rapidi configurati. Fai clic su Gestisci filtri, quindi clicca su + Aggiungi filtro e seleziona una proprietà dal menu a discesa. Seleziona un operatore (ad esempio, è uguale a qualsiasi, è maggiore di), quindi seleziona il valore del filtro.
   • Filtri rapidi: seleziona le proprietà in base alle quali puoi filtrare oltre ai filtri di base. Puoi aggiungere fino a cinque filtri rapidi.
   • Ordina per: fare clic sul menu a discesa Ordina per e selezionare un'opzione per ordinare in base a proprietà specifiche (ad esempio, Data di chiusura su una scheda di associazione delle trattative). È possibile ordinare in base a proprietà di anteprima standard e personalizzate.
     
     
5. Una volta terminato, fare clic su Salva.
6. Per riorganizzare l’ordine delle schede, clicca e trascina la scheda.
7. Per modificare la modalità di visualizzazione delle associazioni, fare clic sull' icona con i tre puntini orizzontali su una scheda, quindi seleziona un'opzione:
   • Elenco: espandi le schede per visualizzare ulteriori informazioni in una vista a elenco.
   • Tessere: comprimere le schede per visualizzare le informazioni in una vista sintetica e immediata.

Per utilizzare la scheda Allegati:

1. Accedere alla pagina dell'indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sulnome delrecord su cui si desidera lavorare.
3. Nel menu della barra laterale destra, fare clic su Allegati .
4. Se sei iscritto al programma beta privata "Allegati mirati nei record CRM" , puoi modificare la modalità di visualizzazione degli allegati. Fai clic su Focused , quindi seleziona un’ opzione:
   • Focused: mostra solo gli allegati più rilevanti e nasconde i file con segnale debole.
   • Visualizza tutto: mostra tutti i file, indipendentemente dalla valutazione.
5. Per aggiungere un allegato, fare clic sul pulsante menu a tendina , quindi seleziona Il tuo computer oppure File esistente in HubSpot.
6. Fai clic su Visualizza tutti gli allegati per aprire il pannello pannello di destra.
7. Seleziona i filtri per filtrare gli allegati in base al tipo di file o alla fonte. Puoi anche cercare un allegato utilizzando il campo di ricerca.
8. Per eseguire un'azione su un singolo allegato, passa il mouse su di esso e fai clic su menu a tendina e selezionare Rinomina, Scarica, Visualizza file, Mostra sempre, oppure Rimuovi.
9. Per eseguire operazioni su più allegati, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli allegati, quindi selezionare un’ azione.
10. Fare clic su Fatto per salvare le modifiche.
11. Per comprimere il menu della barra laterale destra, clicca sul pulsante icona "Mostra o nascondi pannello laterale"accanto al menu della barra laterale. In questo modo si aprirà l'area di lavoro principale a schermo intero.
    
    

Scopri di più su come aggiungere e modificare le associazioni nei record o come aggiungere e gestire gli allegati.

Gestisci la personalizzazione dei record

La modalità di modifica consente agli amministratori di personalizzare il layout dei record sia nell'area di lavoro principale che nel menu della barra laterale destra. Nell'area di lavoro principale è possibile personalizzare il scheda "Panoramica" e quella "Ricavi" . Nel menu della barra laterale destra è possibile personalizzare la scheda scheda "Dettagli" e quella degli Allegati .

Nell'editor dei record è possibile:

• Modificare le configurazioni delle schede
• Riorganizzare le schede
• Aggiungere schede, sezioni e schede personalizzate
• Passare da una vista all'altra e crearne di nuove

Per personalizzare la pagina del record:

1. Accedere alla pagina dell'indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).

2. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
3. Fare clic su menu a tendina e seleziona Personalizza pagina.
4. Nella parte superiore, clicca su menu a tendina accanto a Personalizzazione per selezionare la vista che desideri modificare.
5. Per consentire ai team di accedere a questa vista, fare clic sull’icona icona +.
   
   
6. Per aggiungere una sezione all'area di lavoro principale, fare clic su + Sezione nella parte inferiore della pagina.
7. Personalizza la nuova sezione:
   • Inserisci un nome per la sezione.
   • Fai clic su Aggiungi scheda per aggiungere schede alla sezione oppure trascina le schede esistenti dell'area di lavoro principale nella sezione.
8. Per rimuovere una sezione, clicca sull' icona con i tre puntini orizzontali, quindi clicca su Rimuovi sezione.
9. Per aggiungere una scheda all'area di lavoro principale, clicca su + Scheda. Per aggiungere una scheda al menu della barra laterale destra, clicca su + Scheda barra laterale.
10. Nel pannello di destra, seleziona una scheda:
    • Nuova scheda: fai clic su Nuova scheda per creare una nuova scheda. Seleziona un'opzione (ad es. Attività, Agente, Scheda di associazione), inserisci le informazioni richieste, quindi clicca su Salva.
    • Le mie schede: fare clic sulla scheda "Le mie schede" per aggiungere una scheda esistente. Sulla scheda scelta, clicca su + Aggiungi scheda per farla apparire nella tua pagina del profilo.
    • Schede delle app: fai clic sulla scheda scheda "App" per aggiungere una scheda da un'app collegata. Clicca su Scopri schede app per visualizzare e selezionare una scheda.
11. Per pubblicare e uscire dalla pagina del record, clicca su Pubblica ed esci. Per rimanere nell'editor delle schede, clicca sulla freccia verso il basso accanto a Pubblica e esci, quindi clicca su Pubblica.