Nelle pagine di indice del CRM, è possibile esaminare i riepiloghi dei dati utilizzando l'intelligenza artificiale. Ad esempio, è possibile riepilogare la colonna Data ultima attività per conoscere la frequenza delle interazioni con le aziende.
Prima di iniziare
Per utilizzare gli strumenti di IA descritti di seguito, è necessario:
Utilizzare gli approfondimenti della pagina indice
È possibile visualizzare gli approfondimenti su contatti, aziende, accordi o ticket, come l'ottimizzazione dei dati, i filtri suggeriti e il rilevamento delle anomalie dei dati dalla pagina indice. Ad esempio, la scheda di visualizzazione selezionata include solo le aziende della regione nord-orientale degli Stati Uniti. È possibile visualizzare un suggerimento per filtrare ulteriormente in base a una città specifica. È inoltre possibile creare proprietà intelligenti o un digest intelligente.
Per utilizzare gli approfondimenti:
- Navigare verso i propri record:
- Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
- Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Approfondimenti breezeSingleStarIcon e selezionare un'opzione.
Usa smart digest
Il digest è un riepilogo alimentato dall'intelligenza artificiale dei dati visualizzati. Ad esempio, è stata selezionata la scheda di visualizzazione Contatti marketing, il che significa che il riepilogo utilizza solo quei dati.
Per utilizzare lo smart digest:
- Navigare nei propri record:
- Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
- Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Approfondimenti breezeSingleStarIcon, quindi selezionare Crea smart digest.
- Nel pannello di destra:
- Esaminare i dati mentre lo smart digest viene caricato.
- Una volta caricato, scorrere per esaminare i riepiloghi.
- Fare clic sul nome di un report per visualizzare il grafico e le raccomandazioni sintetiche (ad esempio, Crescita dei contatti nel tempo).
Utilizzare gli approfondimenti delle colonne
- Navigare nei record.
- Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
- Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
- Passare il mouse su una colonna, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali e selezionare Visualizza approfondimenti colonna.
- Nel pannello di destra, esaminare i dati.