Integrate a new Salesforce production organization with HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Jan 27, 2021 3:39:32 PM

Dopo la migrazione a una nuova organizzazione di produzione Salesforce, puoi integrare la tua nuova organizzazione di produzione con HubSpot.

Per favore nota:

Questo processo si applica solo se stai migrando da un'organizzazione di produzione Salesforce in cui il pacchetto di integrazione HubSpot è stato installato a una nuova organizzazione di produzione. Questo processo non si applica se stai migrando da un'organizzazione di produzione a una sandbox o viceversa. Scopri come collegare la tua sandbox di Salesforce a HubSpot.
L'integrazione di una nuova organizzazione di produzione Salesforce con HubSpot richiederà la disabilitazione dell'integrazione HubSpot-Salesforce per circa un'ora.
In questo momento, solo la sincronizzazione e la relazione tra i contatti HubSpot esistenti e i lead/contatti di Salesforce possono essere conservati quando si integra una nuova organizzazione di produzione con Salesforce. La sincronizzazione e la relazione tra le aziende HubSpot esistenti e gli account Salesforce, e le offerte HubSpot e le opportunità Salesforce, verranno perse.

Nella sezione Integrazione diSalesforce, clicca sul menu a tendinaAltro e selezionaVisualizza dettagli.
In alto a destra, clicca per disattivare l'interruttore per disabilitare l'integrazione.

Installa il pacchetto di integrazione nella tua nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Esporta i contatti HubSpot che vuoi continuare a sincronizzare con la tua nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Importa i contatti HubSpot esportati nella tua nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Crea o modifica qualsiasi mappatura dei campi personalizzati che erano precedentemente mappati tra la tua vecchia organizzazione di produzione Salesforce e HubSpot.
Nota: le mappature di campo personalizzate esistenti possono essere mantenute se la proprietà HubSpot è mappata su un campo Salesforce che esiste anche nella nuova organizzazione di produzione. Il nome interno del campo Salesforce nella nuova organizzazione di produzione deve anche corrispondere al nome interno del campo Salesforce nella vecchia organizzazione di produzione. In caso contrario, crea nuove mappature di campo ed elimina le vecchie mappature di campo
per evitare errori di sincronizzazione.
Dopo che è passata un'ora, connetti la tua nuova organizzazione di produzione Salesforce a HubSpot.
In alto a destra, clicca per attivare l'interruttoreper riattivare l'integrazione.
Importai lead/contatti di Salesforce in HubSpot. L'importazione deduplicherà i lead/contatti di Salesforce rispetto ai contatti HubSpot esistenti, e aggiornerà gli ID dei record di Salesforce dei contatti HubSpot esistenti per associarli ai lead/contatti di Salesforce nella nuova organizzazione di produzione.