Integrate a new Salesforce production organization with HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Jan 27, 2021 3:39:32 PM

Dopo la migrazione a una nuova organizzazione di produzione Salesforce, è possibile integrare la nuova organizzazione di produzione con HubSpot.

Nota bene:

Questa procedura si applica solo se si sta migrando da un'organizzazione di produzione Salesforce in cui è stato installato il pacchetto di integrazione HubSpot a una nuova organizzazione di produzione. Questa procedura non si applica se si sta migrando da un'organizzazione di produzione a una sandbox o viceversa. Scopri come collegare la sandbox di Salesforce a HubSpot.
L'integrazione di una nuova organizzazione di produzione Salesforce con HubSpot richiede la disattivazione dell'integrazione HubSpot-Salesforce per circa un'ora.
In questo momento, solo la sincronizzazione e la relazione tra i contatti HubSpot esistenti e i lead/contatti Salesforce possono essere conservate quando si integra una nuova organizzazione di produzione Salesforce con Salesforce. La sincronizzazione e la relazione tra le aziende HubSpot esistenti e gli account Salesforce, e le transazioni HubSpot e le opportunità Salesforce, andranno perse.

Nella sezione dell'integrazione Salesforce, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Visualizza dettagli.
In alto a destra, fare clic per disattivare l'interruttore per disabilitare l'integrazione.

Installare il pacchetto di integrazione nella nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Esportare i contatti HubSpot che si desidera continuare a sincronizzare con la nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Importare i contatti HubSpot esportati nella nuova organizzazione di produzione Salesforce.
Creare o modificare eventuali mappature di campi personalizzati precedentemente mappati tra la vecchia organizzazione di produzione Salesforce e HubSpot.
Nota bene: le mappature dei campi personalizzati esistenti possono essere mantenute se la proprietà HubSpot è mappata su un campo Salesforce esistente anche nella nuova organizzazione di produzione. Il nome interno del campo Salesforce nella nuova organizzazione di produzione deve corrispondere al nome interno del campo Salesforce nella vecchia organizzazione di produzione. In caso contrario, creare nuove mappature di campo ed eliminare quelle vecchie per evitare errori di sincronizzazione.
Trascorsa un'ora, collegare la nuova organizzazione di produzione Salesforce a HubSpot.
In alto a destra, fare clic per attivare l'interruttore e riattivare l'integrazione.
Importare i lead/contatti di Salesforce in HubSpot. L'importazione deduplicherà i lead/contatti di Salesforce rispetto ai contatti di HubSpot esistenti e aggiornerà gli ID dei record di Salesforce dei contatti di HubSpot esistenti per associarli ai lead/contatti di Salesforce nella nuova organizzazione di produzione.