Scoprite come sincronizzare gli oggetti di Salesforce con gli oggetti personalizzati di HubSpot.
Prima di iniziare
È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.
Impostare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato
- Fare clic su Salesforce.
- In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.
Nota bene: è possibile mappare fino a 10 oggetti personalizzati per ogni account HubSpot. Per saperne di più, consultate il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.
- Nella schermata Mappa oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.
- Nella schermata Regole di sincronizzazione, esaminare le regole di sincronizzazione e decidere cosa succede in una delle due app quando si aggiorna o si elimina un oggetto personalizzato. Fare clic sul menu a discesa Risolvi regole di conflitto di sincronizzazione e selezionare l'app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.
Nota bene: la sincronizzazione non viene attivata quando un record di Salesforce viene rimosso da una campagna. Il contatto correlato o il record dell'oggetto personalizzato in HubSpot devono essere attivati per la sincronizzazione affinché il record dell'oggetto personalizzato venga eliminato.
Associazioni
I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con le derivazioni di Salesforce.
- Fare clic per selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
- Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.
Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione aziendale, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.
Mappature dei campi
- Nella schermata Mappature dei campi, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.
- Fare clic su Avanti.
- Rivedere le mappature delle proprietà. È possibile modificare o eliminare qualsiasi mappatura. È necessario risolvere eventuali errori prima di passare alla fase successiva.
Anteprima
- Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.
Attivare la sincronizzazione
- Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
- Fare clic su Attiva sincronizzazione o Salva per dopo.
Importare oggetti personalizzati da Salesforce
Dopo aver impostato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Selezionare Integrazioni e fare clic su Avanti.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
- Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.
- Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.
Impostazioni di sincronizzazione
Una volta attivata la sincronizzazione per un oggetto personalizzato, nelle impostazioni di sincronizzazione di Salesforce sarà presente una nuova scheda con il nome dell'oggetto personalizzato. Da qui è possibile modificare i dettagli dell'impostazione in qualsiasi momento.
Se si verificano errori nella sincronizzazione dell'oggetto personalizzato, questi vengono visualizzati nella scheda
Sync Health. È possibile risolvere l'errore da qui.
Per eliminare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato, fare clic su
Elimina sincronizzazione oggetto personalizzato in alto a destra.
Oggetti Salesforce supportati
È possibile sincronizzare con HubSpot sia oggetti Salesforce personalizzati che standard, ma non tutti gli oggetti standard sono supportati. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti standard:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType