Imposta promemoria per le attività e ricevi e-mail con il riepilogo giornaliero delle attività

Quando crei un'attività, puoi impostare un promemoria per ricevere una notifica via e-mail relativa a quella specifica attività. Per ricevere un riepilogo delle attività in scadenza ogni giorno feriale, puoi anche attivare l'invio delle e-mail con il riepilogo giornaliero delle attività.

Scopri come impostare un promemoria predefinito per le attività che crei.

Gestisci i promemoria per le singole attività

Quando crei o modifichi un'attività, imposta l'invio di e-mail di promemoria in base alla data di scadenza dell'attività. Per ogni attività con un promemoria definito, verrà inviata un'e-mail di promemoria individuale al responsabile dell'attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Crea o modifica un'attività.
3. Per impostare un promemoria per una singola attività:
   
   • Fai clic sul menu a tendina Promemoria, quindi seleziona un'opzione (ad es. Alla scadenza dell'attività, 1 ora prima) oppure seleziona Data personalizzata.
   • Fare clic su " Crea " o " Salva".
4. Per disattivare un promemoria:
   • Fai clic sul menu a tendina "Promemoria", quindi seleziona "Nessun promemoria". Se hai impostato un promemoria personalizzato, fai clic su "Cancella".
   • Fai clic su " Crea " o " Salva".

Gestisci i promemoria per più attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Crea o modifica un'attività.
3. Seleziona le caselle di controllo delle attività da modificare.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Modifica.
5. Per aggiornare o aggiungere promemoria alle attività:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Proprietà da aggiornare ", quindi selezionare " Data di scadenza e promemoria".
   • Fare clic sul menu a discesa " Data di scadenza ", quindi selezionare una data.
   • Fare clic sul selettore dell'ora, quindi selezionare un 'ora.
   • Fare clic sul menu a discesa "Promemoria", quindi selezionare un'opzione (ad es. "All'ora di scadenza dell'attività", "1 ora prima") oppure selezionare "Data personalizzata".
   • Fare clic su "Salva". Il promemoria impostato verrà applicato a tutte le attività selezionate.
6. Per disattivare i promemoria per le attività:
   • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina "Promemoria", quindi seleziona "Nessun promemoria". Se hai impostato un promemoria personalizzato, clicca su "Cancella".
   • Fai clic su "Salva". Il promemoria disattivato verrà applicato a tutte le attività selezionate.

Ricevi e-mail con il riepilogo giornaliero delle attività

Le e-mail di riepilogo giornaliero mostrano quali attività devi portare a termine in ciascun giorno feriale. Per attivare le e-mail di riepilogo giornaliero, devi seguire tutti i passaggi seguenti:

• Completa i seguenti passaggi.

• Completa almeno tre attività negli ultimi 17 giorni.

Nota bene: per le attività con un promemoria definito, continuerai a ricevere notifiche via e-mail nella tua casella di posta. Per interrompere l’invio di e-mail di promemoria relative a singole attività, disattiva i promemoria delle attività. Se hai impostato un orario di promemoria predefinito, i promemoria verranno attivati automaticamente quando crei delle attività. Puoi disattivare i promemoria per queste attività o modificare l’impostazione predefinita su “Nessun promemoria” per evitare che vengano inviati promemoria automatici in futuro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fai clic su " Notifiche".
3. Fai clic su Attività per espandere le relative opzioni di notifica.
4. Seleziona la casella di controllo accanto a " Riepilogo giornaliero delle attività " per ricevere le e-mail. Deseleziona la casella di controllo per smettere di ricevere le e-mail.
5. Fai clic su «Salva».

Nei giorni feriali, il riepilogo verrà preparato entro le 6:00 e inviato alla tua casella di posta elettronica alle 8:00, in base al fuso orario selezionato nelle tue preferenze utente. Le attività create tra le 6:00 e le 8:00 non saranno incluse nel riepilogo di quel giorno.

Se non ci sono attività in scadenza, l'e-mail non verrà inviata.

Il riepilogo via e-mail contiene:

• Il numero di attività con scadenza oggi. Si tratta di tutte le attività la cui data di scadenza cade nel giorno in cui viene inviata l’e-mail.
• Il numero di attività "Da fare", "Chiamate" ed "E-mail " in base al tipo di attività.
• Dettagli su tre attività, inclusi titolo, record associati e se sono contrassegnate come ad alta priorità.

Nel riepilogo via e-mail, clicca su “Visualizza tutte le attività in scadenza oggi” per visualizzare le tue attività nel tuo account HubSpot.