Inserire manualmente i record nei flussi di lavoro di Agent Hub

Nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, quando si utilizzano trigger associati ai record del CRM, è possibile includere manualmente ed eseguire il flusso di lavoro per record specifici. I record possono essere inclusi sia nei flussi di lavoro pubblicati che in quelli in bozza di Agent Hub.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Il flusso di lavoro di Agent Hub deve avere un trigger associato a un record CRM (ad es. Record creato, Contatto ha visualizzato un documento). Se il flusso di lavoro presenta un trigger non associato a un record (ad es. “Esegui secondo una pianificazione”, “Riga di foglio Google aggiunta o aggiornata”), l’opzione per selezionare un record da inserire manualmente non verrà visualizzata.
• Attualmente non è possibile inserire manualmente i record nei flussi di lavoro di Agent Hub in blocco. È possibile inserire solo singoli record.
  • Per iscrivere i record in blocco, creare un segmento e utilizzare il trigger di iscrizione “Criteri di corrispondenza dei record ”, selezionando l’opzione “Record aggiunti a un segmento”. Quindi, quando si attiva il flusso di lavoro, selezionare l’opzione per “Avvia immediatamente le esecuzioni per i record idonei”.
  • Se il flusso di lavoro è già stato utilizzato in precedenza, si consiglia inoltre di selezionare l’opzione che consente ai record di ripetere le esecuzioni, per garantire che tutti i record presenti in un segmento vengano registrati.

Iscrizione manuale dei record nei flussi di lavoro di Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Agenti > Hub degli agenti.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Flussi di lavoro ".
3. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell'Agent Builder.
4. In alto a destra, è possibile scegliere tra Esegui o Esegui bozza.
   • Se il flusso di lavoro è attivo o se desideri inserire un record nell'ultima versione pubblicata del flusso di lavoro, seleziona "Esegui". Se hai apportato modifiche alla bozza, fai clic sull'icona a forma di freccia verso il basso " downCaratIcon " e seleziona "Esegui".
   • Se il flusso di lavoro è disattivato, oppure se desideri inserire un record nella versione non pubblicata (bozza) del flusso di lavoro, seleziona " Esegui bozza".
     • In questo modo il record verrà inserito nella versione in bozza del flusso di lavoro.
     • Verranno eseguite tutte le azioni, compreso l’invio di e-mail e qualsiasi azione che comporti l’utilizzo di crediti.
     • Se desideri testare il flusso di lavoro, ti consigliamo di utilizzare questa opzione con contatti di prova anziché con clienti esistenti.
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa "Record su cui eseguire " e selezionare il record che si desidera inserire manualmente nel flusso di lavoro.
6. In basso, fare clic su "Esegui". Una volta inserito il record, nel pannello di sinistra è possibile verificare le prestazioni dell'esecuzione del record.