Registrera poster manuellt i arbetsflöden i Agent Hub

I arbetsflödesverktyget i Agent Hub kan du, när du använder utlösare kopplade till CRM-poster, manuellt lägga till och köra arbetsflödet för specifika poster. Poster kan läggas till i både publicerade och utkast till arbetsflöden i Agent Hub.

Förstå begränsningar och överväganden

• Agent Hub-arbetsflödet måste ha en utlösare kopplad till en CRM-post (t.ex. Post skapad, Kontakt har visat ett dokument). Om arbetsflödet har en utlösare som inte är kopplad till en post (t.ex. ”Körs enligt schema”, ”Rad i Google-kalkylblad tillagd eller uppdaterad”) visas inte alternativet att välja en post för manuell registrering.
• För närvarande är det inte möjligt att manuellt registrera poster i Agent Hub-arbetsflöden i bulk. Du kan endast registrera enskilda poster.
  • För att registrera poster i bulk skapar du ett segment och använder registreringsutlösaren ”Poster uppfyller kriterier ” och väljer alternativet ”Poster som lagts till i ett segment”. När du sedan aktiverar arbetsflödet väljer du alternativet att omedelbart starta körningar för berättigade poster.
  • Om du tidigare har använt arbetsflödet rekommenderas det också att du väljer alternativet som tillåter att poster körs flera gånger för att säkerställa att alla poster i ett segment registreras.

Registrera poster manuellt i Agent Hub-arbetsflöden

1. I ditt HubSpot-konto går du till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i agentbyggaren.
4. Längst upp till höger kan du välja mellan Kör eller Kör utkast.
   • Om ditt arbetsflöde är aktiverat, eller om du vill registrera en post i den senaste publicerade versionen av arbetsflödet, väljer du ”Kör”. Om du har utkast till ändringar klickar du på nedåtpilen bredvid ” downCaratIcon ” och väljer ”Kör”.
   • Om ditt arbetsflöde är avstängt, eller om du vill registrera en post i den opublicerade, utkastade versionen av arbetsflödet, väljer du Kör utkast.
     • Detta registrerar posten i den utkastade versionen av arbetsflödet.
     • Alla åtgärder kommer att utföras, inklusive att skicka e-postmeddelanden och alla åtgärder som förbrukar krediter.
     • Om du vill testa arbetsflödet rekommenderas det att du använder det här alternativet med testkontakter istället för befintliga kunder.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn ”Record to run against” och väljer den post som du vill registrera manuellt i arbetsflödet.
6. Klicka på ”Kör” längst ned. När din post har registrerats kan du i den vänstra panelen granska resultatet av körningen.