Agent Hubのワークフロービルダーでは、CRMレコードに関連付けられたトリガーを使用する場合、特定のレコードに対して手動でワークフローを登録し、実行することができます。レコードは、公開済みおよび下書き状態のAgent Hubワークフローの両方に登録できます。
制限事項と考慮事項を理解する
アクセス権限が必要
Agent Hubのワークフローツールを使用し、レコードを手動で登録するには、「スーパー管理者」または「ワークフロー」の権限が必要です。
- Agent Hubのワークフローには、CRMレコードに関連付けられたトリガー（例：レコードの作成、コンタクトによるドキュメントの閲覧など）が設定されている必要があります。ワークフローに、レコードに関連付けられていないトリガー（例：スケジュールに基づいて実行、 Google スプレッドシートの行が追加または更新されたときなど）が含まれている場合、手動で登録するレコードを選択するオプションは表示されません。
- 現時点では、Agent Hubのワークフローにレコードを手動で一括登録することはできません。登録できるのは個別のレコードのみです。
- レコードを一括で登録するには、セグメントを作成し、「レコードの一致条件」登録トリガーを使用し、「セグメントに追加されたレコード」のオプションを選択してください。その後、ワークフローを有効にする際に、「対象となるレコードの実行を直ちに開始する」というオプションを選択してください。
- 以前にこのワークフローを使用したことがある場合は、セグメント内のすべてのレコードが確実に登録されるよう、「レコードの繰り返し実行を許可する」オプションを選択することをお勧めします。
Agent Hubのワークフローにレコードを手動で登録する
- HubSpotアカウントで、［エージェント］＞ ［Agent Hub］に移動します。
- 上部の［ワークフロー］タブをクリックします。
- エージェント作成ツールで作成済みのワークフローの名前をクリックします。
- 右上の部分で、「実行」または「下書きとして実行」を選択できます。
- ワークフローが有効になっている場合、またはレコードをワークフローの最新公開バージョンに登録したい場合は、「実行」を選択してください。変更内容を草案として作成した場合は、downCaratIcon下向きアイコンをクリックし、「実行」を選択してください。
- ワークフローがオフになっている場合、または未公開のドラフト版のワークフローにレコードを登録したい場合は、「ドラフトを実行」を選択してください。
- これにより、そのレコードがワークフローの下書き版に登録されます。
- メールの送信やクレジットを消費する操作を含め、すべての操作が実行されます。
- ワークフローをテストしたい場合は、既存の顧客ではなく、テスト用の連絡先を使用してこのオプションを利用することをお勧めします。
- 右側のパネルで、[ 実行対象のレコード ] ドロップダウンメニューをクリックし、ワークフローに手動で登録したいレコードを選択します。
- 画面の下部にある「実行」をクリックします。レコードの登録が完了すると、左側のパネルで、そのレコードの実行パフォーマンスを確認できます。
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