Inscribir registros manualmente en los workflows de Agent Hub

En el generador de workflows de Agent Hub, al utilizar desencadenantes asociados a registros del CRM, puedes inscribir y ejecutar manualmente el workflow para registros concretos. Los registros pueden inscribirse tanto en los workflows publicados como en los borradores de Agent Hub.

Limitaciones y consideraciones

• El workflow de Agent Hub debe tener un desencadenante asociado a un registro del CRM (por ejemplo, «Se ha creado un registro» o «El contacto ha consultado un documento»). Si el workflow tiene un desencadenante que no está asociado a ningún registro (por ejemplo,«Ejecutar según una programación» o «Se ha añadido o actualizado una fila en una hoja de cálculo de Google»), no aparecerá la opción para seleccionar un registro y inscribirlo manualmente. 
• Actualmente, no es posible inscribir manualmente registros de forma masiva en los workflows de Agent Hub. Solo se pueden inscribir registros individuales.
  • Para inscribir registros de forma masiva, crea un segmento, utiliza el desencadenante de inscripción «Criterios de coincidencia de registros » y selecciona la opción «Registros añadidos a un segmento». A continuación, al activar el workflow, selecciona la opción «Iniciar ejecuciones para los registros que cumplan los requisitos de forma inmediata».
  • Si ya has utilizado el workflow anteriormente, también se recomienda seleccionar la opción que permite que los registros se procesen varias veces para garantizar que se inscriban todos los registros de un segmento. 

Inscribir registros manualmente en los workflows de Agent Hub

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Workflows ».
3. Haz clic en el nombre de un workflow ya creado en el generador de agentes.
4. En la esquina superior derecha, puedes elegir entre «Ejecutar » o «Ejecutar borrador». 
   • Si tu workflow está activado, o si deseas inscribir un registro en la última versión publicada del workflow, selecciona «Ejecutar». Si has redactado los cambios, haz clic en el downCaratIcon icono de flecha hacia abajo y selecciona «Ejecutar». 
   • Si tu workflow está desactivado o si deseas inscribir un registro en la versión no publicada (borrador) del workflow, selecciona «Ejecutar borrador».
     • De este modo, el registro se inscribirá en la versión preliminar del workflow.
     • Se ejecutarán todas las acciones, incluido el envío de correos electrónicos y cualquier acción que consuma créditos. 
     • Si quieres probar el workflow, te recomendamos que utilices esta opción con contactos de prueba en lugar de con clientes reales.
5. En el panel de la derecha, haz clic en el menú desplegable «Registro para ejecutar» y selecciona el registro que desees inscribir manualmente en el workflow. 
6. En la parte inferior, haz clic en «Ejecutar». Una vez que se haya inscrito tu registro, en el panel de la izquierda podrás consultar el rendimiento de la ejecución del mismo.