Inscrire manuellement des fiches d’informations dans Agent Hub workflows

Dans le générateur de Agent Hub workflow, lorsque vous utilisez des critères associés à CRM fiches d’informations, vous pouvez inscrire et exécuter manuellement le workflow pour des fiches d’informations spécifiques. Les fiches d’informations peuvent être inscrites à la fois dans les Agent Hub workflows publiées et les brouillons.

Comprendre les limites et les considérations

• Le Agent Hub workflow doit avoir un déclencheur associé à une fiche d’informations CRM (par exemple, Fiche d’informations créée, Le contact a consulté un document). Si le workflow a un déclencheur non associé à une fiche d’informations (par exemple, Exécuter selon un calendrier, ligne Google Sheets ajoutée ou mise à jour), l’option permettant de sélectionner une fiche d’informations à inscrire manuellement n’apparaîtra pas. 
• Actuellement, il n’est pas possible d’inscrire manuellement des fiches d’informations dans Agent Hub workflows en masse.  Vous ne pouvez inscrire que des fiches d’informations individuelles.
  • Pour inscrire des fiches d’informations en masse, créez un segment et utilisez le critère d’inscription Fiches d’informations correspondent aux critères et sélectionnez l’option pour les fiches d’informations ajoutées à un segment. Ensuite, lors de l’activation du workflow, sélectionnez l’option Commencer immédiatement les exécutions pour les fiches d’informations éligibles.
  • Si vous avez déjà utilisé le workflow, il est également recommandé de sélectionner l’option permettant d’autoriser les fiches d’informations à répéter les exécutions afin de s’assurer que toutes les fiches d’informations d’un segment sont inscrites. 

Inscrire manuellement des fiches d’informations dans Agent Hub workflows

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur droit, vous pouvez choisir Exécuter ou Exécuter le brouillon. 
   • Si votre workflow est activé ou si vous souhaitez inscrire une fiche d’informations dans la dernière version publiée du workflow, sélectionnez Exécuter. Si vous avez rédigé des modifications, cliquez sur l’icône vers le downCaratIcon bas et sélectionnez Exécuter. 
   • Si votre workflow est désactivé ou si vous souhaitez inscrire une fiche d’informations dans la version brouillon non publiée du workflow, sélectionnez Exécuter le brouillon.
     • Cela inscrira la fiche d’informations dans la version brouillon du workflow.
     • Toutes les actions s’exécuteront, y compris l’envoi d’e-mails et toutes les actions qui consomment des crédits. 
     • Si vous souhaitez tester le workflow, il est recommandé d’utiliser cette option avec des contacts de test plutôt qu’avec des clients existants.
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Fiche d’informations sur laquelle exécuter et sélectionnez la fiche d’informations que vous souhaitez inscrire manuellement dans le workflow. 
6. En bas, cliquez sur Exécuter. Une fois votre fiche d’informations inscrite, dans le panneau de gauche, vous pouvez consulter les performances d’exécution de votre fiche d’informations.